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傳感器是信息社會的重要技術基礎，它也是當前各發達國家競相發展的技術。目前，活躍在國際市場上的仍然是德國、日本、美國等國家。相比而言，我國的傳感器產業發展較慢，80%以上的傳感器都依靠進口。我國物聯網發展一直無法突破，缺乏“感知能力”正是一個重要原因。
傳感器創業鏈大致可分為研究與開發→設計→製造→封裝→測試→應用等環節。目前，我國在傳感器研發、設計、代工生產、封裝測試、應用已形成完整的產業鏈。
圖表1：中國傳感器產業全景圖譜
物聯網時代標配，傳感器行業增速保持2位數
近年來，國務院、工信部、發改委等紛紛出台物聯網發展指導文件，2017年1月，工信部發布《信息通信行業發展規劃物聯網分冊(2016-2020年)》，明確指出我國物聯網加速進入“跨界融合、集成創新和規模化發展”的新階段，提出強化產業生態布局、完善技術創新體係、完善標準體係、推進規模應用、完善公共服務體係、提升安全保障能力等六大重點任務，為我國未來5年物聯網產業發展指明了方向。近幾年中國物聯網產業增速都在20%以上，2018年中國物聯網市場規模超1.2萬億元。
圖表2：中國物聯網產業“十三五”發展目標及2018年完成率
麥肯錫報告指出，到2025年，物聯網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬wan億yi美mei元yuan之zhi間jian，其qi中zhong傳chuan感gan器qi作zuo為wei物wu聯lian網wang技ji術shu最zui重zhong要yao的de數shu據ju采cai集ji入ru口kou，將jiang迎ying來lai廣guang闊kuo的de發fa展zhan空kong間jian。據ju中zhong國guo信xin通tong院yuan數shu據ju顯xian示shi，近jin年nian來lai中zhong國guo傳chuan感gan器qi市shi場chang規gui模mo保bao持chi較jiao快kuai增zeng長chang，2018年達到1472億元，同比增長13.2%，近5年均保持兩位數的增長率。
圖表3：2014-2018年中國傳感器市場規模及增速(單位：億元，%)
根據傳感器類型不同，具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據最大的市場份額。
圖表4：截至2018年中國傳感器產品類型結構(單位：%)
區域格局明顯，形成四大產業聚集區
從(cong)產(chan)業(ye)鏈(lian)來(lai)看(kan)，我(wo)國(guo)智(zhi)能(neng)傳(chuan)感(gan)器(qi)產(chan)業(ye)生(sheng)態(tai)也(ye)逐(zhu)漸(jian)趨(qu)於(yu)完(wan)備(bei)，設(she)計(ji)製(zhi)造(zao)，封(feng)測(ce)等(deng)重(zhong)點(dian)環(huan)節(jie)均(jun)有(you)骨(gu)幹(gan)企(qi)業(ye)布(bu)局(ju)。這(zhe)些(xie)傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)長(chang)三(san)角(jiao)地(di)區(qu)，並(bing)逐(zhu)漸(jian)形(xing)成(cheng)以(yi)北(bei)京(jing)、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區域空間布局。
圖表5：中國MEMS傳感器行業產品各區域分布結構
從企業分布來看，傳感器企業主要分布在華東地區、京津及東北地區、珠三角地區、中西部地區四大產業聚集區。其中，華東地區傳感器企業數量最多，約占全國企業總數的60%，珠三角地區約占15.5%，京津及東北地區約占16%，中西部地區約占8.5%。此外，傳感器產業伴隨著物聯網的興起，在其它區域，如陝西、四川和山東等地也逐步發展起來。
圖表6：截至2018年中國傳感器企業區域分布格局(單位：%)
營收增長明顯，“百花齊放”仍是行業特色
我(wo)國(guo)的(de)傳(chuan)感(gan)器(qi)起(qi)步(bu)相(xiang)對(dui)較(jiao)晚(wan)，在(zai)高(gao)端(duan)傳(chuan)感(gan)器(qi)方(fang)麵(mian)的(de)發(fa)展(zhan)落(luo)後(hou)於(yu)歐(ou)美(mei)日(ri)韓(han)等(deng)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)，伴(ban)隨(sui)著(zhe)國(guo)內(nei)信(xin)息(xi)化(hua)飛(fei)速(su)發(fa)展(zhan)，同(tong)時(shi)國(guo)家(jia)將(jiang)傳(chuan)感(gan)器(qi)技(ji)術(shu)列(lie)為(wei)重(zhong)點(dian)突(tu)破(po)的(de)領(ling)域(yu)，近(jin)年(nian)來(lai)我(wo)國(guo)的(de)傳(chuan)感(gan)器(qi)發(fa)展(zhan)飛(fei)快(kuai)。據(ju)OFweek電子工程網統計，目前全國從事傳感器研究的相關企業接近兩千家，其中上市公司近三十家。
我國的傳感器市場增長迅速，年均增長速度超過10%，據統計，2018年國內的傳感器市場規模達到1472億元。2018年國內傳感器上市企業整體的營收增長明顯，八成以上的企業營收都出現增加，僅有三家企業(歌爾股份、晶方科技、科陸電子)出現負增長。其中歌兒股份營收下滑的原因是智能手機增速放緩和VR產(chan)品(pin)銷(xiao)售(shou)未(wei)達(da)預(yu)期(qi)，導(dao)致(zhi)傳(chuan)感(gan)器(qi)業(ye)績(ji)不(bu)理(li)想(xiang)，晶(jing)方(fang)科(ke)技(ji)的(de)傳(chuan)統(tong)傳(chuan)感(gan)器(qi)產(chan)品(pin)麵(mian)臨(lin)的(de)激(ji)烈(lie)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)導(dao)致(zhi)價(jia)格(ge)戰(zhan)，同(tong)時(shi)它(ta)們(men)加(jia)大(da)了(le)應(ying)用(yong)在(zai)汽(qi)車(che)電(dian)子(zi)上(shang)MEMS智能傳感器的投入放緩了營收增長率。
圖表8：2018年國內主要的傳感器上市企業營收增長率情況(單位：%)
行業競爭激烈，營收20億以下是常態
從主要的上市企業來看，年過百億營收的傳感器企業僅有2家，這與國內傳感器企業發力晚、競爭大有關聯，即便是作為國內傳感器領頭羊歌爾股份，其營收也僅過200億元(海康威視和大華股份因主營業務並非傳感器，故而不做橫向對比)。
圖表9：2018-2019年國內傳感器上市企業營收TOP3(單位：億元，%)
從營收分布結構來看，超過100億元的僅占16%，超過50億元以上為36%。此外，年營收20億以下的企業占比4成，這也反映了國內傳感器行業激烈的競爭形勢。
圖表10：2018年國內主要的傳感器上市企業營收分布結構(單位：%)
細分龍頭顯現，MEMS領域集中度高
目前，我國國內供給能力不足，愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外；剩餘的份額也隻要集中在幾家上市公司手中，如歌爾聲學、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機電等5家公司，占領國內MEMS市場的40%以上；國內MEMS企業中70%的是中小企業，產品主要集中在中低端。
圖表11：2018年國內MEMS傳感器企業集中度(單位：%)
目前，在國內涉足MEMS的上市公司中，歌爾股份主要生產微麥克風、漢威電子生產流量傳感器中的氣體傳感器，蘇州固锝、士蘭微等企業生產加速度傳感器;而晶方科技、華天科技等則涉足MEMS芯片封裝測試領域。
這些企業中，歌爾股份是微麥克風領域的龍頭企業；蘇州固锝子公司的加速度傳感器銷量國內名列前茅；而漢威電子的子公司煒盛科技正在開展MEMS研究創新、目前已經取得了階段性成果，公司MEMS氣體傳感器已在小批量進行試產，適用於各類氣體監測產品、智能穿戴設備等領域。
圖表12：中國MEMS行業不同領域主要龍頭企業分布情況
競爭前景：智能傳感器成企業未來重點布局領域
chuanganqishiyizhongyingyongxingdejishu，zhiyouzaishijideyingyongchangjingzhongfahuixiaoguo，cainengzhenzhengtixiantadejiazhi。suizherengongzhinengjishudebuduantupo，zhinengchuanganqichengweileyizhongxindeshichangxuqiu。zhinengchuanganqijuyoucaiji、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。與傳統傳感器相比，智能傳感器的特點是精度高、高可靠性、強適應性、性價比高等。
據上市公司經營產品統計，國內25家傳感器上市公司從事智能傳感器的企業有12家，接近一半的企業從事智能傳感器研究，可見市場前景廣闊。
圖表13：25家上市企業傳感器產品類型分布(單位：%)
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