行業定義及發展曆程

工業軟件指應用於工業領域
，以提高工業企業研發、生產、管理水平和工業裝備性能為目的的應用軟件，包括在工業互聯網平台上運行的工業APP和非工業互聯網平台上運行的傳統工業軟件。工業軟件是工業專業知識與技能軟件化的重要表現，極大推進了工業技術
、知識、流程的程序化封裝與複用。

發展驅動因素

製(zhi)造(zao)業(ye)體(ti)量(liang)大(da)，然(ran)而(er)智(zhi)能(neng)化(hua)水(shui)平(ping)不(bu)足(zu)，轉(zhuan)型(xing)需(xu)求(qiu)強(qiang)烈(lie)。中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)體(ti)量(liang)龐(pang)大(da)，增(zeng)長(chang)迅(xun)速(su)，根(gen)據(ju)工(gong)信(xin)部(bu)數(shu)據(ju)，中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)占(zhan)全(quan)球(qiu)比(bi)重(zhong)由(you)2012年的22.5%提升到2022年的近30%
，是(shi)世(shi)界(jie)第(di)一(yi)製(zhi)造(zao)業(ye)大(da)國(guo)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)

，中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)智(zhi)能(neng)化(hua)水(shui)平(ping)不(bu)足(zu)
，部(bu)分(fen)工(gong)種(zhong)人(ren)工(gong)依(yi)賴(lai)性(xing)高(gao)
，且(qie)行(xing)業(ye)附(fu)加(jia)值(zhi)較(jiao)低(di)。在(zai)人(ren)口(kou)紅(hong)利(li)逐(zhu)漸(jian)消(xiao)失(shi)的(de)大(da)背(bei)景(jing)下(xia)
，製(zhi)造(zao)業(ye)整(zheng)體(ti)成(cheng)本(ben)不(bu)斷(duan)拉(la)高(gao)
，智(zhi)能(neng)化(hua)轉(zhuan)型(xing)的(de)必(bi)要(yao)性(xing)進(jin)一(yi)步(bu)凸(tu)顯(xian)。

關鍵技術麵臨“卡脖子”風feng險xian，國guo產chan化hua替ti代dai潛qian力li大da。在zai工gong業ye軟ruan件jian產chan業ye鏈lian多duo個ge環huan節jie
，中zhong國guo仍reng受shou製zhi於yu歐ou美mei國guo家jia的de貿mao易yi製zhi裁cai及ji技ji術shu封feng鎖suo。例li如ru，智zhi能neng機ji床chuang仍reng依yi賴lai歐ou洲zhou供gong給gei


，EDA等相關工業軟件的“斷供”案an例li屢lv見jian不bu鮮xian，半ban導dao體ti出chu口kou限xian製zhi加jia碼ma。當dang前qian各ge類lei工gong業ye軟ruan件jian國guo產chan化hua水shui平ping參can差cha，研yan發fa設she計ji類lei軟ruan件jian實shi力li較jiao為wei薄bo弱ruo，國guo產chan替ti代dai存cun在zai極ji大da發fa展zhan空kong間jian。

新技術突破與應用降低工業軟件成本，推動規模化滲透。5G、人工智能、雲計算
、物聯網、數shu字zi孿luan生sheng等deng技ji術shu在zai智zhi能neng化hua改gai造zao等deng場chang景jing中zhong實shi現xian大da規gui模mo應ying用yong，提ti升sheng了le上shang遊you軟ruan硬ying件jian產chan品pin參can數shu與yu性xing能neng
，同tong時shi降jiang低di研yan發fa生sheng產chan成cheng本ben
，加jia快kuai了le項xiang目mu交jiao付fu速su度du
，從cong而er促cu進jin工gong業ye軟ruan件jian產chan品pin的de規gui模mo化hua滲shen透tou。

扶持政策頻出
，推動製造業智能化
、工業軟件國產化。二十大提出集聚力量進行原創性引領性科技攻關
，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目；加jia快kuai實shi現xian高gao水shui平ping科ke技ji自zi立li自zi強qiang。工gong業ye軟ruan件jian作zuo為wei推tui進jin智zhi能neng製zhi造zao的de核he心xin產chan品pin，其qi自zi主zhu可ke控kong進jin程cheng亟ji待dai推tui進jin。近jin三san年nian來lai，國guo家jia級ji政zheng策ce從cong工gong業ye軟ruan件jian重zhong點dian發fa展zhan類lei型xing、重點應用行業等方麵明確了行業發展方向。

發展現狀

全球工業軟件市場規模持續上升，中國市場增速更加迅猛。根據工信部數據，全球工業軟件產業規模自2012年起持續上升，2021年規模達4,561億美元，9年CAGR達5.4%。中國工業軟件產業規模由2012年的729億元上升到2021年的2,414億元，9年CAGR達14.2%
，約為全球增速的3倍
，中國工業關鍵產業規模占全球規模比重也由2012年的4%上升到2021年的8%。產(chan)業(ye)規(gui)模(mo)高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)反(fan)映(ying)出(chu)中(zhong)國(guo)製(zhi)造(zao)業(ye)向(xiang)高(gao)端(duan)製(zhi)造(zao)持(chi)續(xu)轉(zhuan)型(xing)
，國(guo)家(jia)及(ji)地(di)方(fang)層(ceng)麵(mian)政(zheng)策(ce)對(dui)工(gong)業(ye)信(xin)創(chuang)的(de)支(zhi)持(chi)力(li)度(du)大(da)，企(qi)業(ye)強(qiang)化(hua)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)自(zi)主(zhu)研(yan)發(fa)，在(zai)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)、業務模式

、業務領域等方麵均實現突破。

產業鏈結構清晰
，鏈上企業偏好向多個功能或應用領域進行全產業鏈布局。工業軟件產業鏈由上遊軟硬件設備、中遊不同類型的工業軟件、下遊具體應用行業構成。

上遊硬件設備包括芯片、服務器

、存儲、固件等，為上層軟件提供算力支持及使用載體；操作係統是核心底層基礎軟件，負責控製、管理、調度整個計算係統的硬件資源和軟件資源
；開發工具是軟件開發人員用於創建、修改

、管理、調試不同類型軟件的計算程序；中zhong間jian件jian是shi介jie於yu操cao作zuo係xi統tong和he應ying用yong軟ruan件jian之zhi間jian的de獨du立li功gong能neng軟ruan件jian，能neng夠gou為wei應ying用yong軟ruan件jian提ti供gong服fu務wu，中zhong間jian件jian能neng夠gou實shi現xian底di層ceng係xi統tong和he業ye務wu邏luo輯ji的de解jie耦ou
，屏ping蔽bi底di層ceng操cao作zuo係xi統tong的de複fu雜za性xing
，避bi免mian研yan發fa人ren員yuan在zai不bu同tong係xi統tong軟ruan件jian上shang移yi植zhi程cheng序xu而er重zhong複fu工gong作zuo

，提ti升sheng研yan發fa效xiao率lv。

中遊工業軟件細分領域眾多
，按功能差異，業內普遍將其劃分為經營管理、研發設計

、生產製造、工業嵌入式、協同集成五大類別，其中，工業嵌入式軟件市場份額最大
，占比達57.4%。從國產化率來看，中國發展尚不均衡，在研發設計板塊較為薄弱，國產化率僅為5%，而經營管理類軟件企業發展相對成熟，國產化率達70%。

從下遊應用行業來看，工業軟件的主要應用行業可分為離散型製造業和流程型製造業

，其中，離散型製造業主要包括汽車、電子半導體
、機械

、航天航空，而流程型製造業則主要有能源、鋼鐵、石油石化、醫藥、冶金、電力、水泥、造紙等。離散型製造業是由設計驅動的，產品功能
、性能、可製造性等主要在設計階段確定或解決
，因而對研發設計類軟件存在較強依賴性。而流程型製造業生產過程流程長
、工序多，設備繁多

、工藝複雜
、不確定性幹擾因素較多、專業覆蓋麵廣，研發生產過程中麵臨的首要問題是製造過程的有效管控，旨在保證產品質量、成本控製、交貨進度
，新品種開發的需求相對較小，因而對生產製造
、經營管理類工業軟件需求更大。

工業軟件企業形成了以功能為橫坐標，以應用行業為縱坐標的交叉式分布格局。橫向來看，CAD
、ERP等軟件的行業屬性較弱，更偏通用
，易於誕生能橫跨多個行業的綜合型廠商
；縱zong向xiang來lai看kan，工gong業ye軟ruan件jian涉she及ji的de細xi分fen行xing業ye眾zhong多duo，行xing業ye間jian技ji術shu壁bi壘lei較jiao高gao，因yin而er誕dan生sheng了le眾zhong多duo專zhuan注zhu於yu細xi分fen行xing業ye的de小xiao而er美mei企qi業ye，對dui於yu該gai類lei垂chui類lei企qi業ye來lai說shuo，從cong功gong能neng維wei度du縱zong深shen發fa展zhan，形xing成cheng應ying用yong於yu多duo個ge工gong業ye場chang景jing的de產chan品pin矩ju陣zhen是shi其qi持chi續xu增zeng長chang的de主zhu要yao路lu徑jing。

國內工業軟件企業在發展過程中仍麵臨諸多考驗
，主要包括：

創新能力有待提升：廠商仍處於滿足個性化需求階段，難以進行共性需求的提煉，無法形成可移植
、可複用的係統性軟件

，項目的實施周期難以保證
，仍需探索平衡個性需求與共性需求的發展路徑。

高端研發設計類軟件存在“卡脖子“現象：研發設計類軟件知識較為密集

，需要大量的工程設計經驗及數據模型來支撐
，在缺乏專用研發設計軟件的支撐下，新產品、新工藝的設計和開發難以開展。在國內，此類軟件仍由國際工業軟件巨頭壟斷。

品牌影響力缺乏：大多數的工業軟件企業采用項目型商業模式
，“以工程養產品”zaixingyeneijiaoweipubian
，gongyeruanjiangongsizhubufazhanweigongchengjichengxinggongsi
，qiyeweiqiuyizuidichengbenwanchenggongchengbuxijiangdichanpinzhiliang，quefazhudongdamochanpinzhiliangdenengdongxing
，yinernanyixingchengjuyoujingzhenglizhimingpinpai。

綜上，工業軟件國產化任重道遠
，仍需企業、政府、資本等多方協同發力。對於企業來說，通過長期項目積澱形成拳頭產品擴大用戶規模，後以橫縱向拓展建立跨行業、多功能的平台生態，是實現國產替代的主要路徑。

發展趨勢

雲化：單機架構的工業軟件存在使用門檻高、成本高、通用性差、交付周期長等問題，雲計算架構下的工業軟件算力實現百倍增長，且能夠調動雲上AI服務、shuziluanshengfuwudengdaliangfuwu。yonghunengzaibuxiazaikehuduandeqingkuangxiabianjieshiyong，qiecunchuzaiyunduandeshujunenggougenghaodironghedatongbingzhuanhuachengzichanhegongyemoxing，yunhuadegongyeruanjiannenggengkuaishixianzhishi
、技術的更新迭代。

一體化：不同功能
、品牌、學科的工業軟件間底層邏輯、數據格式、應用場景存在區別，易產生信息孤島，在一個完整工業流程中的數據
、指令、xinhaonanyishixianliuchangchuandi，daozhishengchanliantiaonanyiyouxiaochengjie，weitishengyanfajishengchanxiaolv
，gongyeruanjiandeyitihuajichengchengweiruanjianchangshangjigongyeqiyedeguanzhuzhongdian，guowaichangshangzaiyitihuafangmianzhubuxingchengheli
，daxinggongyeruanjianqiyetongguobinggouchuileiqiyekuozhanchanpinxian，shixianjiaochayingxiao，daxinggongyeqiyezetongguobinggougongyeruanjianqiyeyiwanshanzishendegongyezidonghuachanpin。

AI技術輔助決策：在研發領域，AI能夠使得設計操作流程更加簡單、方便。創成式設計是基於AI技術的工業軟件重要落地應用方向
，該技術能夠根據現實製造條件和產品性能要求，生成多個CAD解決方案，從而簡化設計流程，優化設計方案
，開發出獨特的解決方案和零件幾何形狀。當前ChatGPT已經能夠應用於Autodesk
、Dassult等廠商的CAD/CAE相關產品中
，以設計規劃
、嵌入軟件中的助手工具或插件等形式存在。在CAD領域，ChatGPT能夠根據用戶自然語言描述生成工業研發設計軟件代碼，但仍未達到實用水平。此外，ChatGPT還有望應用於信息搜索與歸納、軟件需求分析與設計、優化工業軟件設計和研發參數、集成更智能的軟件助手等。AI技術在工業軟件中的應用處於起步階段，尚未實現大規模應用，這也正是中國實現彎道超車的重要機遇。