第十六屆東莞國際模具及金屬加工展上
，人們發現“從來沒見過這麼多工業機器人展商”。展覽開幕當日
，東莞市政府還舉辦了一場產需對接會，組織設備商和有“機器換人”需求的製造企業洽談。

　　致力於“機器換人”的城市不僅是東莞。隨著工業4.0革命蔓延至全球，中國製造業升級麵臨巨大壓力，今年兩院院士大會上
，國家主席習近平關於“機器人革命”的講話

，更讓包括地方政府在內的不少方麵認為，中國機器人產業正在上升為國家戰略。

　　一場自上而下“機器換人”的熱潮早已掀起。在產業升級的迫切需求大背景下
，中國企業與強勢的外資企業、民營企業與國有企業
、不同地方和區域政府之間，上演著一幕幕市場爭奪戰。

　　11月19ri，dishiliujiedongguanguojimojujijinshujiagongzhanshang，yijiazhongguogongsidejiqirenzhantaigewaixingmu。zhantaiyihongseweibeijing
，yichangchengdezhutizuoweishejifengge，dahongdidezhanban，dapeihuangseheheisedeziti，zheyipoju“中國特色”的展台
，被包圍在藍白相間的日企展台中間。來自中國的搬運機器人正將一整箱礦泉水搬起，再放置在指定的位置。

　　不遠處
，另一家東莞機器人製造企業的五台大小不一的機械臂，則不斷進行著“取件”、“安裝”等動作。

　　這是中國華南地區最重要的機械展之一。和以往不同，今年組委會特別新設立了機器人及自動化專區。“工業機器人、智能化設備、機械手”的廣告招牌隨處可見。“從來沒有見過這麼多工業機器人展商。”一位參展多年的銷售人員感歎道。

　　今年8月，東莞市政府實施了《東莞市推進企業“機器換人”行動計劃（2014-2016年）》，並設立每年2億元的專項扶持資金，鼓勵企業以現代化、自動化的設備提升傳統製造業。展覽開幕當日，東莞市特別舉辦了一場“機器換人”產需對接會，由政府牽頭
，組織設備商和東莞市有“機器換人”需求的製造企業洽談。

　　致力於“機器換人”的城市不僅是東莞，鄰近的廣州、順德等地，近年都已經開始著手由政府推動“機器換人”運動，而上海
、重慶、浙江等工業發達的地區
，地方政府對“機器換人”運動的參與也非常積極。

　　隨著工業4.0從德國蔓延到全球，中國製造業升級近年麵臨巨大壓力
，今年兩院院士大會上，國家主席習近平關於“機器人革命”的講話，讓包括地方政府在內的不少方麵認為
，中國機器人產業正在上升為國家戰略。

　　“主要是為了應對勞動力成本的攀升和質量標準化的需求。進入21世shi紀ji以yi來lai，隨sui著zhe國guo際ji化hua的de交jiao流liu日ri益yi增zeng多duo，我wo國guo發fa現xian在zai機ji器qi人ren的de生sheng產chan科ke研yan方fang麵mian與yu其qi他ta國guo家jia相xiang比bi投tou入ru得de極ji為wei不bu足zu
，而er在zai應ying用yong方fang麵mian，隨sui著zhe勞lao動dong力li成cheng本ben的de提ti高gao以yi及ji工gong業ye生sheng產chan標biao準zhun化hua的de需xu求qiu

，機ji器qi人ren替ti代dai勞lao動dong者zhe承cheng擔dan工gong作zuo也ye成cheng了le趨qu勢shi。因yin此ci
，國guo家jia開kai始shi考kao慮lv促cu成cheng機ji器qi人ren產chan業ye化hua的de形xing成cheng。但dan目mu前qian還hai沒mei有you真zhen正zheng形xing成cheng（機器人）產業。”工信部一名官員在接受時代周報記者采訪時解釋中國機器人產業計劃製定思路。

　　這場自上而下“機器換人”的熱潮，早已掀起。在產業升級的迫切需求大背景下
，中國企業與強勢的外資企業、民營企業與國有企業、不同地方和區域政府之間，上演著一幕幕市場爭奪戰。

　　外資同台，未戰先敗

　　“打造‘勤快的’中國機器人。”—廣州數控設備有限公司（以下簡稱“廣州數控”）的機器人生產車間內
，印著這樣一句顯眼的大標語。能夠容納上百人的車間

，隻有三名工人對工業機器人進行各種動作的測試。

　　“這是我們自主研發的‘六關節機器人’。”廣州數控的高級工程師李伯基指著一個大型的黃色機械手臂說道。據他介紹
，這種六關節機器人是廣州數控的RB係列工業機器人，從外觀上看，它是一隻由多個關節連成的一米多長的黃色鋼鐵手臂，模仿了人手臂的六個關節運作，能夠做一些搬運
、焊接、打磨等動作。手臂的材料經過機械平衡處理，可運用於惡劣的生產環境。

　　廣州數控和沈陽新鬆、anhuiaifute，shizhongguosandagongyejiqirenzhizaoshang，tamenshiguoneijiqirenshengchanqiyedediyitidui，yeshiweishubuduodenengnianchanjiqirendadaobaitaiyishangdeguoneiqiye。2013年
，廣州數控的工業機器人銷量近500台，銷售額近3000萬元
，同比增長近100%。

　　不過，無論是技術還是市場占有率
，這些中國工業機器人“巨頭”都無法與進口品牌相比。

　　根據國際機器人協會（IFR）的數據
，2013年nian，中zhong國guo已yi成cheng為wei世shi界jie上shang工gong業ye機ji器qi人ren最zui大da的de需xu求qiu國guo。這zhe個ge需xu求qiu驚jing人ren的de市shi場chang主zhu要yao被bei國guo外wai品pin牌pai占zhan據ju，市shi場chang份fen額e排pai名ming前qian十shi的de為wei清qing一yi色se外wai資zi品pin牌pai。來lai自zi正zheng略lveTNT研究所的報告指出，目前進口品牌外資機器人普遍以6軸或者以上高端工業機器人為主，幾乎壟斷了製造
、焊接等高端行業領域
；國產機器人主要應用還是以搬運和上下料機器人為主，處於行業的低端領域。

　　“比如工業機器人的焊接，對焊接的了解
，我們現在隻知道怎麼讓它動，但是為什麼它會動呢？這個我們落後於國外，”廣州數控智能製造工程中心宋健承認

，“另外，在產品可靠性的驗證上，我們還不能打包票。”

　　據《新世紀周刊》報道，中國製造的機器人在可靠性方麵處於劣勢
，國產機器人平均無故障時間為8000小時
，而外資品牌達到5萬小時。這種差距，也讓國產品牌在與進口品牌同台競爭的時候，往往铩羽而歸。

　　李伯基透露，廣州數控曾與國內大型電器廠商美的、格力談合作，但由於“條件很苛刻”最終作罷。“他們的合同裏寫
，如果購買的機器人出現可靠性不穩定的話

，產生的損失全部由我們企業負責，我們覺得不合理。”他說。

　　“這些企業利潤率高

，不差錢
，所以進口品牌是他們的首選
，”宋健解釋，“另外有一些要求非常高的特殊場合
，廣州數控也不適合
，這個時候這些企業隻會考慮國外的品牌。”

　　2014年5月，珠海格力電器股份有限公司與機器人四大家族品牌之一的上海ABB工程有限公司簽署了戰略合作協議。

　　在(zai)此(ci)之(zhi)前(qian)
，廣(guang)州(zhou)數(shu)控(kong)也(ye)曾(zeng)參(can)與(yu)格(ge)力(li)的(de)數(shu)場(chang)對(dui)外(wai)招(zhao)標(biao)活(huo)動(dong)，盡(jin)管(guan)這(zhe)家(jia)來(lai)自(zi)廣(guang)州(zhou)的(de)民(min)企(qi)也(ye)能(neng)提(ti)供(gong)全(quan)套(tao)機(ji)器(qi)人(ren)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)，但(dan)到(dao)最(zui)後(hou)一(yi)輪(lun)還(hai)是(shi)出(chu)局(ju)。“他們（格力）分三輪，每一輪都有不同的人過來答辯，最後他們說我們的方案是最好的，但拿了我們的方案來用進口品牌的機器人。”李伯基說。

　　“相比世界巨頭企業自然有些規模上的弱勢，畢竟得承認我們起步晚。”前述工信部官員接受時代周報記者采訪時這樣形容國內工業機器人行業的現狀。2013年12月，工信部正式發布了《關於推進工業機器人產業發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），在技術研發及市場應用等方麵提出了具體要求。

　　中國企業隻能爭奪剩餘的有限市場份額。國際機器人技術聯合會（IFR）的數據顯示
，領先的4家中國工業機器人製造商的產品
，占中國市場5%的份額。中國機器人產業聯盟發布的統計數據顯示，2013年，中國共采購了36560台工業機器人，與之相比的是，中國企業在國內銷售的工業機器人總量為9700台。這近萬台工業機器人
，輸往的工廠不是格力、美的這樣的大企業
，而主要是在人力成本上升的經濟形勢下，麵臨著迫切升級需求的中小企業。

　　“避開主戰場，到外國企業無暇顧及的領域，到客戶可以降低要求選擇供應商的非關鍵領域，去求生存、圖發展。”早在上世紀90niandai

，zhongguolingyijiazhuyaodejiqirenshengchanqiyeshenyangzidonghuasuojiuzhidinglezheyicelve
，jingguoduonianfazhan，zheyiranshizhongguodaduoshugongyejiqirenshengchanqiyedeshengcunfazhancelve。

　　機器換人
，自上而下

　　廣州數控的銷售人員發現，來自珠三角的訂單，是從2013年開始陡然增多的。其中大部分訂單，來自東莞
、惠州等地的中小型企業，而且以粗放式加工為主。

　　2013年
，諾貝爾獎經濟學獎得主保羅·克魯格曼撰文稱，中國經濟從數據上看已到達“劉易斯拐點”。廉價勞動力的獲取越來越難，企業人工成本持續攀升，轉型壓力不斷加大。

　　“機器換人”的de運yun動dong，在zai這zhe一yi年nian開kai始shi愈yu發fa明ming顯xian，其qi中zhong包bao括kuo用yong工gong大da戶hu富fu士shi康kang在zai內nei。和he經jing濟ji學xue家jia們men的de預yu測ce吻wen合he的de是shi，珠zhu三san角jiao工gong廠chang的de老lao板ban們men發fa現xian招zhao工gong越yue來lai越yue困kun難nan。

　　渠金城是東莞市德品機械設備有限公司的總經理，他在東莞黃江鎮有一個1500平方米的小型工廠，主營業務是代工手機的鋁合金外殼。“現在人工很貴
，很多90後都不願意做我們的活。”渠金城告訴時代周報記者，目前在東莞
，像他這樣的小工廠，一個工人每個月的費用要5000多元，包括了工資、食宿和管理費，小工廠至少要招20個工人才能滿足基本的生產需要。

　　渠金城看到過寶馬汽車的生產視頻，複雜的汽車零件組裝，依靠工業機器人就能全程完成，受視頻的啟發，2013年5月，他通過網絡聯係上廣州數控，並訂購了10台工業機器人。

　　他算了一下
，10萬元一台的機器人，相當於請了兩個不用休息的工人，一年就可以收回成本。據李伯基介紹，廣州數控的工業機器人產品價格為7萬-15萬元，使用壽命約為10年。

　　10萬元一台的價格，比同類型進口機器人便宜30%-50%。對(dui)於(yu)在(zai)乎(hu)成(cheng)本(ben)的(de)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)來(lai)說(shuo)，這(zhe)個(ge)價(jia)格(ge)更(geng)有(you)吸(xi)引(yin)力(li)。麵(mian)對(dui)很(hen)多(duo)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)資(zi)金(jin)不(bu)寬(kuan)裕(yu)的(de)情(qing)況(kuang)
，廣(guang)州(zhou)數(shu)控(kong)和(he)國(guo)內(nei)不(bu)少(shao)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)企(qi)業(ye)也(ye)采(cai)取(qu)了(le)租(zu)賃(lin)機(ji)器(qi)人(ren)的(de)方(fang)式(shi)。

　　經過了一輪“機器換人”後，渠金城的公司加上管理人員總共隻有11個人，剩下的全是機器人。然而在幾年前，盡管勞動力成本上升的趨勢已經顯現
，但“機器換人”的計劃在當時被認為過於先鋒。

　　崔傑（化名）曾是東莞市質檢局的一名公務員，他的任務是和東莞各鎮的企業打交道。他告訴時代周報記者，2008年金融海嘯過後，勞動力成本上升的危機顯現，當時東莞市就已開始著手推動智能化產業升級。

　　“那時就有老板向我抱怨
，3000塊找一個人不容易。2009年，我們曾推動一個自動化項目
，當地鞋廠如果購買進口自動化設備，會有政府直接補貼，但那些老板都不是很熱情，”崔傑說道。在他看來
，這些老板當時並沒有意識到
，勞動力成本的上升會在幾年後呈現一個愈發嚴重的局麵。

　　“zhongguoshizhizaodaguo。duoshuxingyeduichengbenfeichangmingan，jiashanghaiyouhenduoxingyeguowaijiqirenbingmeiyoujinru
，biruyigezhizaobuxiugangfanpendekehu
，zhegexingyeshuyucufangshishengchan，lirunlvfeichangdi，huanjingzaogao
，zaoshengda，wuranda，rongyizaochenggongshang，danyoumeiyouzugounenglimaijinkoujiqiren。”宋健介紹說。

　　他們的另一個客戶在距離東莞不遠的佛山市南海裏水勝利工業區。在這裏，誌高空調用機器人代替以往的工人來負責搬運空調。

　　誌高空調生產工藝部羅偉峰科長在接受南方日報采訪時曾透露
，誌高空調還有400多台機器人正在定製化生產
，未來三四年將上線使用，屆時
，如今工廠安裝配套車間的4000-5000名工人估計會減少近2000 人。

　　來自重慶的嘉陵摩托也在和這家來自廣州的工業機器人製造商商議合作事宜。

　　各地政府都在為“機器換人”提(ti)供(gong)補(bu)貼(tie)。當(dang)地(di)企(qi)業(ye)隻(zhi)要(yao)使(shi)用(yong)國(guo)產(chan)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)，當(dang)地(di)政(zheng)府(fu)都(dou)會(hui)給(gei)予(yu)補(bu)貼(tie)和(he)優(you)惠(hui)政(zheng)策(ce)，使(shi)用(yong)當(dang)地(di)產(chan)的(de)國(guo)產(chan)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)，補(bu)貼(tie)和(he)優(you)惠(hui)則(ze)會(hui)更(geng)加(jia)多(duo)。

　　廣州市政府2014年發布《關於推動工業機器人及智能裝備產業發展的實施意見》表示，從2014年起連續3nian，duizhizaoyeqiyeyingyonggongyejiqirenjizhinengzhuangbeigeiyuxiangguanbutie。zaifuhexiangguantiaojiandeqiantixia，duiyucaigouhuozulinbenshizhizaogongyejiqirenzhengjide，anbugaoyuzhengjishoujiahuozulinfeide20%給予補貼
，最高補助額不超過3萬元/台。對於采購或租賃工業機器人成套設備的，按照不高於售價或租賃費的10%給予補貼，整套設備累計補助額不超過50萬元/套；對列入廣州市工業機器人及智能裝備集成應用示範的項目

，按不高於采購本市智能製造裝備工程款的10%給予應用企業一次性補貼，最高補助額不超過50萬元/套。同一企業同一項目僅可申請一項扶持補貼。

　　“優惠有一部分給了廣州數控，更多是直接給了企業用戶，一種是直接采購補貼
，按采購價10%-20%返還，稅收減免
；lingwaishiyixiedaxingxiangmu
，ruguozhegechanyeyiqianyongjiqirenyongdebijiaoshao
，danyoubijiaoyoudaibiaoxing，zidonghuashengchanxiantourubijiaogao。zhengfuhuilianhejiqirenchangjiayiqibangyonghujiejuezhegewenti。bangnishixianzidonghua，congzijinshanggeiyuzhichi，zuoweishifangongcheng，qiyekeyixiangshouzhijiezijinfuchi
，huozheshuishouyouhui。”宋健告訴時代周報記者。

　　在重慶，針對國產工業機器人的優惠分為在重慶設廠和不設廠兩種。使用本地設廠的國產機器人可以獲得包括土地價格
、廠房、行政審批開綠燈和周轉資金的支持。

　　除此以外
，中央政府和地方政府都設立了機器人產業專項扶持資金，專項資金主要針對機械研發和產業化。

　　地方爭奪
，聯盟競力

　　“你來上海，我給你3億元。”今年10月，上海市經貿委相關領導來考察調研，如此誘惑廣州數控。李伯基稱，伸出橄欖枝的還有重慶
，“重慶那邊說，先把5000平方米廠房建好，再給幾千萬的投資，連合作夥伴都幫你選好。”

　　上海渴望優質機器人企業。2013年4月，上海機器人產業園獲批，該園區到2017年要引進國內外機器人製造相關企業機構600家，2020年爭取達到600億-800億元的規模。同年6月18日，占地2平方公裏的重慶兩江機器人產業園正式啟動。早在2011年12月
，重慶市市長黃奇帆就提出“重慶打造機器人之都”的構想。

　　2013年開始，市場需求讓工業機器人越來越被接受
，各地政府發現了一個可能推動經濟發展的機會。

　　天津市也提出布局發展工業機器人、警用機器人、安全機器人
、礦山機器人、水下機器人
、醫用微創機器人的研發及產業化
；沈陽撫順新城號稱要建全國最大的機器人產業基地；山東青島新區更欲打造北方最大的機器人產業基地。

　　“機器換人”更是製造業大省浙江的省級戰略。2013年11月，浙江省拋出重磅炸彈：將開展“555機器換人”推進計劃，即未來五年每年年均實施“機器換人”項目5000項、完成技術改造投入5000億元。不少地方政府會邀請一些優秀的機器人廠家去做現場專場交流。

　　“我們去過浙江好多地方
，包括嘉興、湖州、台州、紹興
、杭州。當地政府甚至還在杭州、嘉興拉了很多有意向的企業用戶來廣州考察

，組團過來團購。”曾參與浙江省政府推廣活動的一家廣東廠商告訴時代周報記者。

　　“目前從總量上來說
，長三角大於珠三角，尤其是浙江，一批企業未來可能會成為我們最大的市場
，其它地方也會多起來，比如重慶。”宋song健jian解jie釋shi，客ke戶hu需xu求qiu和he地di方fang經jing濟ji特te色se有you關guan

，也ye和he政zheng府fu政zheng策ce有you關guan。從cong地di方fang經jing濟ji產chan業ye特te色se來lai講jiang，長chang三san角jiao集ji裝zhuang製zhi造zao居ju多duo，珠zhu三san角jiao是shi以yi電dian子zi輕qing工gong居ju多duo
，長chang三san角jiao地di區qu，特te別bie是shi浙zhe江jiang的de人ren對dui成cheng本ben的de意yi識shi要yao高gao於yu江jiang蘇su和he廣guang東dong，更geng容rong易yi接jie受shou國guo產chan機ji器qi人ren。加jia之zhi浙zhe江jiang以yi民min企qi為wei主zhu，江jiang蘇su以yi國guo企qi為wei主zhu。“國(guo)企(qi)不(bu)存(cun)在(zai)市(shi)場(chang)生(sheng)存(cun)的(de)壓(ya)力(li)
，穩(wen)定(ding)是(shi)第(di)一(yi)條(tiao)件(jian)

，不(bu)求(qiu)有(you)功(gong)但(dan)求(qiu)無(wu)過(guo)，成(cheng)本(ben)意(yi)識(shi)遠(yuan)遠(yuan)低(di)於(yu)民(min)企(qi)，民(min)企(qi)既(ji)要(yao)生(sheng)存(cun)又(you)要(yao)發(fa)展(zhan)

，所(suo)以(yi)千(qian)方(fang)百(bai)計(ji)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)效(xiao)率(lv)。”宋健說，“真正還是來自於自身內在的需求，不過政府推動相當於燒了一把火”。

　　在珠三角，廣州市2013年表示，將在蘿崗區規劃300畝土地，投資14億元用於產業園，目標是打造“南方的機器人工業製造中心”。華hua南nan理li工gong大da學xue智zhi能neng軟ruan件jian與yu機ji器qi人ren研yan究jiu室shi教jiao授shou閔min華hua清qing曾zeng為wei這zhe個ge項xiang目mu提ti供gong意yi見jian
，他ta告gao訴su時shi代dai周zhou報bao記ji者zhe，蘿luo崗gang科ke技ji園yuan目mu前qian還hai在zai調tiao研yan階jie段duan
，按an照zhao廣guang州zhou市shi政zheng府fu的de設she想xiang，未wei來lai廣guang州zhou將jiang會hui把ba目mu光guang放fang在zai已yi有you機ji器qi人ren的de更geng新xin換huan代dai上shang。“找原廠家的話成本會非常高，新推出來的技術包括機器人、生產線工藝方麵都跟原來有很大區別，他們希望能夠用自己的工業機器人。”他說。

　　進入2014年
，東莞提出打造2-3個工業機器人產業園和6-8個智能裝備產業集聚區。深圳首個機器人產業園也於11月18日落戶南山。

　　數據顯示，在中國，新成立的內外資機器人自動化公司正在以每天超過一家的速度增長，目前全中國的機器人產業園已達40多家，而更多的園區正在籌建中。各地紛紛上馬機器人項目
，想在急劇增長的市場中分一杯羹，熱潮之下，優質企業成為爭奪對象。

　　“這麼密集地建設機器人產業園
，可能會定位重複，最好是結合地方產業優勢來發展特色
，否則會形成惡性競爭。”宋健表示擔憂。

　　“聯盟成立了一年多，還沒發揮作用，已經開始惡性競爭了。”至於是哪一家企業，李伯基不願透露。他說的，是2013年9月成立的廣州工業機器人製造和應用產業聯盟。這個聯盟由廣州數控、廣州電氣裝備集團、廣州機研院等12家單位共同發起。

　　國guo際ji機ji器qi人ren及ji智zhi能neng裝zhuang備bei產chan業ye聯lian盟meng執zhi行xing主zhu席xi羅luo軍jun也ye曾zeng公gong開kai表biao示shi，並bing非fei每mei個ge地di方fang都dou具ju備bei建jian設she機ji器qi人ren及ji智zhi能neng裝zhuang備bei產chan業ye園yuan區qu的de條tiao件jian
，判pan斷duan標biao準zhun則ze包bao括kuo產chan業ye基ji礎chu、市場輻射能力
、材料基礎，如果這三種比較優勢不明顯，不應盲目介入。

　　“機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)園(yuan)是(shi)為(wei)了(le)加(jia)強(qiang)統(tong)籌(chou)協(xie)調(tiao)
，最(zui)終(zhong)便(bian)於(yu)國(guo)家(jia)對(dui)機(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)的(de)良(liang)性(xing)發(fa)展(zhan)進(jin)行(xing)監(jian)控(kong)。如(ru)今(jin)在(zai)中(zhong)國(guo)投(tou)入(ru)使(shi)用(yong)的(de)工(gong)業(ye)機(ji)器(qi)人(ren)數(shu)量(liang)
，每(mei)年(nian)正(zheng)以(yi)30%的速度增長。因此
，我國應該能夠確保到2020年實現既定的目標。”前述工信部官員告訴時代周報記者。談到各地機器人產業園的爭相上馬


，他表示目前無需擔憂
，“中國的機器人製造業如果能到那一天，就是有能力和國際上的機器人巨頭抗衡了。到時這個行業的市場機製會起到應有的作用。”

　　政策利好更讓不少企業半路轉行“殺進”機器人領域。2013年11月
，在上海舉辦的工業博覽會上，突然冒出來的國內機器人企業就有不少。“很多沒聽過的企業，這裏買個電機，那裏買個驅動，再買個控製器
，回來一組裝，就成了機器人。”李伯基抱怨。

　　對此，中科新鬆研發部副部長田勁鬆接受《文彙報》采訪時曾表示，以前做數控機床、自動化裝備的企業大多采用的是集成創新—即采購國外關鍵零部件在本土企業完成組裝
，這樣核心技術仍掌握在國外企業手中，另一方麵容易形成價格惡性競爭，“長期來看，這並不利於整個機器人行業發展”。

　　不過，“在未來十年，這是一個看不到天花板的行業。”申銀萬國總經理馬龍官此前曾公開表示。