“十二五”規劃密集發布

　　2012年是整個“十二五”時期承前啟後的關鍵一年，能源領域的“十二五”規劃也在今年密集發布。

　　記者粗略統計

，這一年，我國共發布10多個能源行業的重要規劃
，如《石化和化學工業“十二五”發展規劃》
、《頁岩氣發展規劃(2011-2015)》、《煤炭工業發展“十二五”規劃》
、《核安全與放射性汙染防治“十二五”規劃及2020年遠景目標》
、《可再生能源發展“十二五”規劃》
、《節能減排 “十二五”規劃的通知》、《能源發展“十二五”規劃》
、《核電安全規劃（2011—2020年）》

、《核電中長期發展規劃（2011—2020年）》和《天然氣發展“十二五”規劃》等等，加上去年發布的《煤層氣“十二五”規劃》和《能源科技“十二五”規劃》，能源行業規劃基本已盡數出台。

　　眾多規劃中
，《能源發展“十二五”規劃》和《核電安全規劃（2011—2020年）》、《核電中長期發展規劃（2011—2020年）》三個可謂能源領域中的重量級規劃政策。《能源發展“十二五”規劃》因是能源“十二五”係列規劃中的“母規劃”而備受關注。另外兩個規劃因涉及核電重啟敏感話題，而牽動著業內人士的神經。

　　這一係列能源行業規劃都結合國家宏觀形勢變化明確未來發展目標
，為“十二五”時期我國能源行業的發展指明了方向，有助於推動能源行業進入真正實施階段。

　　當然，也有些“十二五”能源行業規劃仍“待字閨中”，尚未出爐。其中，焦點最多的是電力，近年來煤價大漲大跌、電價調整不到位
、煤電行業大麵積虧損等種種困難使得《電力工業“十二五”規劃》還在研究中。

　　此外，廣為業界關注的《特高壓電網“十二五”規劃》早在3月份就已上報國家能源局，但因為發展特高壓存在爭議，直到今年底也未獲批。而《電網“十二五”規劃》遲遲沒有成形
，也與特高壓交流爭議不無關係。

　　電煤價格並軌實質啟動

　　對煤炭企業來說
，2012年或是不堪回首的一年，因為“黃金十年”就此終結，但同時也是非常值得銘記的一年，因為期盼已久的電煤價格並軌窗口悄然而至。

　　12月18日全國發展和改革工作會議透露
，2013年國家發改委將穩步推進以資源性產品為重點的價格改革，把實施重點電煤與市場煤價格並軌納入發展改革係統2013年重點工作。走到今天這一步
，整整用了16年。

　　多年來，煤、電雙方圍繞電煤價格是否和煤炭市場價格徹底並軌爭論不休。在扭曲的價格下，煤企、電企也都“飽受委屈”。從兩個行業的自身發展考量
，電煤價格“雙軌製”yidaofeigaibukedejingdi。tiaochushuangfangdedeshikan
，beilishichangdedianmeijihuajiageyebuliyutixianziyuandexiquexing，gengbuliyuhuodianxingyejienengjianpai。ganggangjieshudedangdeshibadatichu
，yaoshenhuaziyuanxingchanpinjiageheshuifeigaige，jianlifanyingshichanggongqiuheziyuanxiquechengdu、體現生態價值和代際補償的資源有償使用製度和生態補償製度。

　　電煤市場與鐵路運力
、電dian價jia緊jin密mi關guan聯lian
，電dian價jia漲zhang落luo更geng是shi民min生sheng大da事shi。業ye內nei人ren士shi普pu遍bian期qi望wang，電dian煤mei價jia格ge並bing軌gui，電dian煤mei市shi場chang率lv先xian實shi現xian完wan全quan市shi場chang化hua，能neng夠gou倒dao逼bi阻zu力li重zhong重zhong的de鐵tie路lu運yun力li改gai革ge和he電dian價jia改gai革ge。

　　長期以來
，重點合同煤與鐵路運輸計劃掛鉤
，而計劃外的非重點合同煤運輸則要自行籌措運力
，一些鐵路的“三產”、“多經”企業趁機從中漁利
，加上點車費
、加(jia)車(che)費(fei)等(deng)，煤(mei)炭(tan)流(liu)通(tong)成(cheng)本(ben)被(bei)大(da)幅(fu)抬(tai)高(gao)。而(er)廠(chang)網(wang)分(fen)開(kai)後(hou)電(dian)廠(chang)的(de)新(xin)生(sheng)，更(geng)加(jia)寄(ji)望(wang)於(yu)煤(mei)電(dian)價(jia)格(ge)機(ji)製(zhi)的(de)理(li)順(shun)，在(zai)煤(mei)炭(tan)價(jia)格(ge)進(jin)一(yi)步(bu)放(fang)開(kai)後(hou)，電(dian)價(jia)改(gai)革(ge)或(huo)將(jiang)被(bei)推(tui)至(zhi)前(qian)台(tai)。

　　煤炭業終結“黃金十年”

　　一路“紅燈”的庫存
，加上暴跌的市場價格，2012年，煤炭的“黃金十年”以迅雷之勢離去。

　　自今年5月份以來，全國最大的煤炭碼頭秦皇島港庫存以每周80萬噸的速度上漲
，並於6月中旬創下近十年來最高庫存水平，直至10月才首次回落至600萬噸以下，釋放出煤炭行業“拐點”到來的信號。

　　除此之外
，煤電關係的逆轉讓人更為大跌眼鏡。過去10年來，火電廠要委派專人在秦皇島港找煤，到煤炭企業拉關係。如今煤炭企業倒過來求電廠

，還要降價促銷。5月以來的環渤海動力煤價格指數不斷刷新發布以來的最低記錄
，出現罕見的“13連跌”，整體跌幅超過了20%。

　　如果以2002年煤炭市場化改革為起點

，煤炭行業迄今正好經曆了曆史上最好的10年，雖在2008年曾因金融危機出現短暫低迷，但10年nian來lai煤mei炭tan走zou勢shi基ji本ben一yi路lu上shang揚yang。不bu過guo現xian在zai來lai看kan
，這zhe樣yang的de好hao日ri子zi已yi經jing走zou到dao盡jin頭tou。不bu論lun從cong進jin口kou煤mei炭tan的de衝chong擊ji，亦yi或huo新xin能neng源yuan與yu清qing潔jie能neng源yuan的de替ti代dai效xiao應ying，以yi及ji節jie能neng減jian排pai的de壓ya力li來lai看kan

，都dou使shi這zhe個ge結jie論lun更geng趨qu清qing晰xi。

　　用煤炭企業自己的話來解釋，煤炭行業的“黃金十年”是經曆了一個不得不成功、不得不輝煌的時代。一是從2000年開始，我國工業化進程大幅加快
，到2008年工業占GDP的比重達到了42.94%
，接近了45%的峰值。二是城鎮化進程不斷推進。從2000年開始，我國城市化進程每年以1.5個百分點的速度推進，到2011年達到51.27%。工業化和城鎮化的不斷推進，導致全社會的固定資產投資大幅增長，高速公路、房地產、汽車、重化工等高投資、高耗能項目紛紛上馬，形成了對煤炭的巨大需求。

　　然而，經濟要轉型，“雙高”產(chan)業(ye)應(ying)該(gai)受(shou)到(dao)約(yue)束(shu)，至(zhi)少(shao)不(bu)能(neng)再(zai)放(fang)任(ren)發(fa)展(zhan)。目(mu)前(qian)煤(mei)炭(tan)產(chan)業(ye)形(xing)勢(shi)已(yi)經(jing)發(fa)生(sheng)了(le)深(shen)刻(ke)變(bian)化(hua)，傳(chuan)統(tong)的(de)投(tou)資(zi)拉(la)動(dong)的(de)增(zeng)長(chang)方(fang)式(shi)也(ye)走(zou)到(dao)了(le)盡(jin)頭(tou)。一(yi)言(yan)以(yi)蔽(bi)之(zhi)，煤(mei)炭(tan)“黃金十年”已經結束
，市場風險大大增加，慣於分享中國經濟增長紅利的煤炭企業，準備好如何應對了嗎？

　　光伏業絕處尋生路

　　今年以來，受到美歐“雙反”jiaji，woguoguangfuqiyeshengchanjingyingzhuangkuangjijuehua
，zhenggexingyeyouzhishoukeredehuobaojumian，yixiazidieruhanchejingudechanyehandong。juyeneirenshigusuan，muqianwoguoguangfuqiyedekaigonglvyibuzu50%。

　　嚴峻形勢下，我國開始發力啟動國內市場，相關政策組合拳也密集出台，這為身處嚴寒的國內光伏企業送來融融暖意。除保持原有1元/度標杆電價政策外，相關部門在支持分布式光伏並網方麵也有所突破。如國家能源局公布《關於申報分布式光伏發電規模化應用示範區的通知》，支持總規模有望達15GW
；今年財政部、科技部、住建部和國家能源局四部委啟動兩批金太陽示範工程，批準總規模創新高至4.54GW；就連一向被認為對分布式光伏持消極並網態度的國家電網公司，也一反常態
，發布了《關於做好分布式光伏電網並網服務工作的意見》。政策麵的最大喜訊來自於12月19日的國務院常務會議
，此次會議專題研究確定了五項促進光伏產業健康發展的政策措施。

　　然ran而er，需xu要yao國guo內nei光guang伏fu行xing業ye清qing醒xing認ren識shi的de是shi，盡jin管guan利li好hao政zheng策ce紛fen至zhi遝ta來lai，國guo內nei市shi場chang啟qi動dong在zai即ji，但dan這zhe些xie仍reng不bu可ke能neng紓shu解jie嚴yan重zhong的de過guo剩sheng產chan能neng，相xiang關guan企qi業ye應ying該gai在zai提ti高gao自zi身shen核he心xin競jing爭zheng力li和he降jiang低di發fa電dian技ji術shu成cheng本ben上shang做zuo足zu文wen章zhang。可ke以yi預yu見jian，未wei來lai數shu年nian光guang伏fu產chan業ye整zheng合he進jin程cheng將jiang不bu斷duan加jia快kuai
，在zai看kan似si殘can酷ku的de優you勝sheng劣lie汰tai競jing爭zheng中zhong，隻zhi有you那na些xie具ju有you核he心xin競jing爭zheng力li和he創chuang新xin意yi識shi的de企qi業ye才cai能neng巍wei然ran不bu倒dao，永yong葆bao生sheng機ji和he活huo力li。（李永強）

　　核電謹慎重啟安全至上

　　在2011年3月“國四條”出台之後
，核電何時重啟就成為盤繞在中國能源體係中的最大疑問。畢竟中國政府已經向世界承諾到2015年使非化石燃料占比要達到11.4%。沒有核電，這一承諾又如何兌現？

　　今年5月31日，核電重啟之路拉開了序幕。當日國務院審議通過《核安全與放射性汙染防治“十二五”規劃及2020年遠景目標》,並且公布了《關於全國民用核設施綜合安全檢查情況的報告》。後者指出，“民用核設施在選址中對地震
、洪水等外部事件進行了充分論證。核電廠在設計
、製造
、建設
、調試和運行等各環節均進行了有效管理，總體質量受控。”

　　在核電安全檢查報告公布之後
，幾家核電公司開展了一輪集中的核電科普宣傳活動，通過舉辦核電基地開放日活動、巡回講座、加強網絡傳播等多種形式普及核電安全知識，收到良好效果。

　　在經曆了緩慢而穩妥的預熱解凍期之後，最終在10月24日，國務院常務會議討論並通過了《核電安全規劃(2011-2020年)》和《核電中長期發展規劃(2011-2020年)》。《規劃》提出
，在核電項目建設節奏上要“合理把握”、“穩步推進”，“穩妥恢複正常建設”；在準入門檻上
，“新建核電機組必須符合三代安全標準”，“按照全球最高安全要求新建核電項目”。同時，《規劃》明確規定，“十二五”時期隻在沿海安排少數經過充分論證的核電項目廠址
，不安排內陸核電項目。

　　對於核電規模的問題也有了答案。10月
，國務院發布《中國的能源政策(2012)》白皮書，提出到2015年核電運行裝機容量達到4000萬千瓦的目標。

　　11月17日，福建福清核電項目4號機組、廣東陽江核電項目4號機組同時複工建設。中國核電重啟真正從紙麵回到了施工現場。

　　《中國能源報》編輯部在作2011年終盤點時，曾預測“在核電‘解凍’之後
，核電行業所要麵對的是一個更嚴苛的環境，但必將擁有一個更安全的未來”。一年之後
，可以看到這一判斷符合事實。

　　頁岩氣開發驟然升溫

　　在過去的一年中，頁岩氣像童話裏點石成金的金手指一樣
，徹底點燃了市場
、企業和投資者的熱情。在煤價下行、光伏受挫
、風電步入寒冬的大環境下，被列為新獨立礦種並首次向民企開放探礦權的頁岩氣為資本市場注入一針強心劑。

　　《頁岩氣發展規劃2011-2015》今年出爐。國土資源部
、國家能源局先後發布《國土資源部全國工商聯關於進一步鼓勵和引導民間資本投資國土資源領域的意見》
、《關於鼓勵和引導民間資本進一步擴大能源領域投資的實施意見》，鼓勵支持民間資本進入頁岩氣等非常規油氣領域。

　　國土部組織的第二輪探礦權招標首次向民企放開，更將這場“盛宴”推向高潮。雖然資源條件並不好，20個區塊還是收到了83家企業的152套投標文件，這其中三分之一來自於民企。除“三大油”以外，煤炭、電力、甚至房產公司都投身其中。實質性的勘探開發還未啟動，相關油氣設備


、服務板塊股票已多次大漲……

　　市場越是熱情，我們越需要冷靜。對於長久被“玻璃門”擋在門外的民營企業來說，頁岩氣的確是前所未有的投資機會。然而，這蛋糕真那麼容易吃嗎
？已經占有80%lianghaotiaojianqukuaidesandayoubuxiecanyu，zijinjishuliliangboruodeminqizhinadaoziyuantiaojianzuibuhaodelianggequkuai
，dabufenqukuaibeizijinxionghouyoujiyuxunzhaotouzijiyudeyangqi、difangguoqishourunangzhong。qianlizhixingshiyuzuxia。womenzuixiwangkandaode，huoxubushiminyingqiyenaleduoshaoqukuai，ershiruhecainengpeiyuyidapizhongxiaoqiye，binggeitamenpingdengdeshichanghuanjing
，shizhizaiyeyanqijishu
、裝備

、油田服務上有所作為
，從而真正推動我國頁岩氣的大發展。

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　　分布式能源艱難破冰

　　習慣於建設大基地、大電網的我國能源業，在今年出現了政策轉向
，開始高度重視並支持分布式能源的發展。

　　作為能源主管部門的國家能源局
，在支持分布式能源發展方麵態度積極
，並於9月28日公布《關於申報分布式光伏發電規模化應用示範區的通知》，明確提出“每個省（區、市）支持申報總裝機容量原則上不超過500兆瓦”，規定“國家對示範區的光伏發電項目實行單位電量定額補貼政策，對自發自用電量和多餘上網電量實行統一補貼標準”。受此政策影響，國家電網公司亦於10月26日發布了《關於做好分布式光伏電網並網服務工作的意見》。

　　woguonengyuanbingfujuyounixiangfenbutedian，jinengyuanfujidiquzhuyaoweiyuxibudiqu，erzhuyaonengyuanxiaofeiquweiyuzhongdongbu
，zheyangzaochengruguoyanyongjianshedanengyuanjidihedadianwangyuanyousiludehua，youcidailaidechangtudianwangshusongchengbenzhouzeng
，shusongdianliangdaoxiaofeiduandejiagefanerbuhuasuan。fenbushinengyuankeshixianyongdiancezifaziyong
，bimianyinchangtushudiandailaidenengyuansunhaohechengbenzengjia。

　　令業內更為欣喜的是，12月19日召開的國務院常務會議，也提出要“著力推進分布式光伏發電
，鼓勵單位
、社區和家庭安裝、使用光伏發電係統”
，這無疑將成為推動分布式光伏發展又一政策引擎。

　　同樣是分布式能源的天然氣分布式能源卻仍麵臨並網障礙。而在業內人士看來，天然氣分布式能源具有能源效率高、安全可靠、清潔環保、“削峰填穀”互補性強等諸多優點。

　　實際上，根據國家發改委去年發布的《關於發展天然氣分布式能源的指導意見》，“十二五”期間我國將建設1000個左右天然氣分布式能源項目
，以及10個ge左zuo右you各ge類lei典dian型xing特te征zheng的de分fen布bu式shi能neng源yuan示shi範fan區qu域yu。為wei完wan成cheng上shang述shu既ji定ding目mu標biao，天tian然ran氣qi分fen布bu式shi能neng源yuan並bing網wang難nan題ti終zhong將jiang被bei提ti上shang議yi事shi日ri程cheng，並bing找zhao到dao破po解jie之zhi道dao。

　　投資北美油氣屢現大手筆

　　“天使投資人”已經成了2012年(nian)最(zui)火(huo)的(de)一(yi)個(ge)職(zhi)業(ye)稱(cheng)謂(wei)，從(cong)一(yi)個(ge)側(ce)麵(mian)折(zhe)射(she)出(chu)中(zhong)國(guo)資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)錢(qian)潮(chao)湧(yong)動(dong)，急(ji)切(qie)尋(xun)找(zhao)投(tou)資(zi)出(chu)口(kou)的(de)現(xian)狀(zhuang)。當(dang)然(ran)，火(huo)爆(bao)的(de)民(min)間(jian)投(tou)資(zi)與(yu)中(zhong)國(guo)能(neng)源(yuan)企(qi)業(ye)的(de)海(hai)外(wai)投(tou)資(zi)相(xiang)比(bi)，也(ye)隻(zhi)能(neng)算(suan)是(shi)“小天使”見“大天使”。

　　從時間軸來看
，首先是中石化在1月以22億美元投資專事頁岩油氣生產的美國德文公司。緊接著在2月份
，頁岩氣開發的標誌企業切薩皮克公司拿到了中海油投資5.7億美元。中國公司開始加入美國頁岩氣革命大軍。

　　隨後在今年7月份
，中石化15億投資塔裏斯曼英國子公司，這一項目年底完成交割，進入北海深海油氣生產領域。11月中石化再次投資24.6億美元

，收購道達爾公司在尼日利亞一海上油田20%的權益，繼續加強了在西非的資產組合。

　　而在年末，這股投資熱潮達到頂峰。中海油以創紀錄的151億美元並購尼克森，有望獲得尼克森分布在加拿大
、英國北海、美國墨西哥灣的眾多優質資產。中石油則以16.3億美元收購礦業巨頭必和必拓在澳洲西海岸的天然氣權益，用22億美元投資加拿大頁岩氣資源。

　　可以看到
，2012年三大油海外投資可能超過250億美元，其中大部分投向北美
，石油企業海外投資向低安全風險地區的轉移的趨勢明顯。就企業戰略來看
，中石化延續了2010年和2011年猛烈的海外收購攻勢
，且投資呈多元化趨勢；中海油畢其功於一役
，創造了中國企業的海外並購記錄

；中石油則穩紮穩打，以天然氣資產為主要目標。

　　出手的不僅是石油企業。今年2月
，國家電網同樣以3.87億歐元，約合人民幣32億，收購葡萄牙國家能源網公司25%的股份
，首次成功收購歐洲國家級電網公司股份。

　　資本換資源的盛宴還在繼續，高溢價收購海外資產雖然風光無限，但是風險同樣環伺。收購公司後突遭稅務訴訟
、投資國政府回收開發許可等事件在2012年已經上演，國企走出去仍如履薄冰。

　　風電告別高速入寒冬

　　中國的風電正處於從“風馳電掣”到穩定發展的陣痛過程中。

　　2012年，風電發展似乎迎來了一個“寒冬”，風電裝機增速放緩
，“棄風”、“虧損”成為了風電發展的關鍵詞。

　　雖然我國風電規模已超美國成為世界第一，但棄風現象卻日益嚴重。2011年風電棄風規模達100億-150億千瓦時
，今年情況還在不斷惡化。有業內人士預計
，今年風電棄風規模將在200億—250億千瓦時之間，甚至還可能超過300億千瓦時。

　　局部風電產能過剩和“棄風”現象使得電場效益欠佳，並傳導至上遊的風電設備製造企業。近期風電企業發布的第三季度財報顯示，華銳風電第三季度僅實現收入5.48億元，同比下滑82.12%，淨利潤為-0.28億元。金風科技第三季度營收24.6億元，淨利潤為-0.32億元
，這也是金風科技上市5年來的首次虧損。明陽風電第三季度營收僅有5.48億元，虧損高達2.8億yi元yuan
，創chuang造zao了le最zui新xin的de單dan季ji營ying收shou和he淨jing利li潤run新xin低di。部bu分fen中zhong小xiao風feng電dian設she備bei企qi業ye被bei迫po直zhi接jie停ting產chan，瀕bin臨lin破po產chan的de邊bian緣yuan，社she會hui遊you資zi也ye開kai始shi更geng審shen慎shen地di進jin入ru正zheng處chu寒han冬dong的de風feng電dian行xing業ye。在zai這zhe種zhong情qing況kuang下xia，“走出去”與提高技術水平成為了設備製造企業的自救之選。

　　困kun境jing中zhong
，中zhong國guo的de風feng電dian發fa展zhan策ce略lve開kai始shi調tiao整zheng。國guo家jia風feng電dian項xiang目mu核he準zhun在zai考kao慮lv當dang地di風feng資zi源yuan條tiao件jian之zhi餘yu
，更geng加jia注zhu重zhong起qi了le地di方fang的de消xiao納na能neng力li。今jin年nian國guo家jia能neng源yuan局ju核he準zhun的de2528萬wan千qian瓦wa風feng電dian項xiang目mu多duo位wei於yu中zhong東dong部bu
，以yi往wang中zhong國guo風feng電dian發fa展zhan所suo倚yi重zhong的de北bei方fang地di區qu所suo占zhan份fen額e大da幅fu減jian少shao。隨sui著zhe風feng電dian行xing業ye技ji術shu的de進jin步bu，低di風feng速su風feng電dian在zai南nan方fang地di區qu的de市shi場chang前qian景jing開kai始shi顯xian現xian。而er今jin
，國guo家jia開kai始shi大da力li鼓gu勵li分fen散san式shi發fa展zhan，相xiang關guan政zheng策ce也ye陸lu續xu開kai始shi出chu台tai，這zhe或huo許xu會hui給gei明ming年nian的de風feng電dian發fa展zhan帶dai來lai一yi絲si暖nuan意yi。

　　電改第十年 紀念靜悄悄

　　2012，國務院《關於印發電力體製改革方案的通知》已下發十年。主輔分離到2011年9月方才有所進展，其他改革措施依舊前景不明。

　　今年4月
，陝西地電和國網陝西省電力公司的“城池之戰”
，使積怨已久的“大網”與“小網”矛盾集中暴露。這不是突發和偶然的爭鬥，在現行的電力體製下
，爭鬥也絕不會就此消停。

　　同樣，一家電價低於市場三分之一的魏橋電廠，因挑戰“電老虎”而被認為是違法且存在安全隱患。“魏橋模式”引起熱議
，業內不禁要問
，國網高於魏橋電廠的電價成本
，是否如其所說用到環保
、安全之上？電價成本何時能夠透明清晰？

　　這一年，印度大停電引發對我國電力體製的反思。由於市場化改革不力，印度長期電力短缺、電網超負荷運行。我國亦是計劃與市場並存的電力體製
，業內認為這顯然不利於電力的安全發展。

　　2012年，新能源並網和消納的問題持續廣受關注，2011年我國風電“棄風”比例超過12%
，相當於330萬噸標煤的損失；風電企業因限電棄風損失達50億以上，約占風電行業盈利水平的50%。在現有的電力市場環境下，我國風電健康
、持續發展仍然麵臨著重大挑戰。

　　年末，電煤價格並軌的消息傳出
，發電企業不免對改革的配套政策堪憂。因此，繼續深化電力體製改革
，在發電側逐步實現“市場定價”，建立煤炭價格
、上網電價和銷售電價實時聯動機製的呼聲不減。

　　本報的“關注可再生能源並網係列報道”和“《電力法》修訂討論係列報道”收到各方讀者反饋，讀者的期待很明確——深化電改。計劃與市場雙軌製對電力行業帶來的消化不良等問題不可小視。這一年，國家電監會繼續進行著“風火交易”、科學管理備用容量、推進直購電等市場化探索

，我們期待電力市場化改革步伐再快一點，市場化的電力運行機製早日實現。