不管是對於家居民用還是工業客戶來說，手動工具作為一種通用類的五金產品都不算陌生。目前網絡
、雜誌等各種媒體對國內普通手動工具市場的應用現狀和發展趨勢已經有較多的研究和分析，整體市場也趨於公開
、成熟和穩定。但對於電工手動工具和線束加工自動設備兩類細分工具而言，市場上公開的分析文章與媒體報道並不多。

　　2011年2月，北京捷孚聯合谘詢公司（JFUnited）推出了《2011年大陸電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》，報告係統分析了大陸四類電工手動工具（電纜剪、剝線鉗、壓線鉗、螺絲刀）和線束加工自動工具（自動斷線機、自動剝線機、端子機）的整體市場規模、市場競爭、細分產品市場、高中低端市場格局、兩類工具的價格體係，以及電力、通訊電子、機械製造、軌道交通、航天軍工、汽車線束、電器線束等下遊細分應用市場狀況
，並重點研究了世達、史丹利、寶工、伍爾特
、菲尼克斯、魏德米勒等42家電工手動工具和廈門銀華、南陽中辰、日本小寺等8家線束加工自動工具供應商。現對調研報告的部分內容摘要如下，供業內人士參考：

　　    一
、大陸四類電工手動工具整體市場容量有限，不及4億元人民幣，且市場集中度較低

　　    JFUnited最新調查報告顯示：2010年大陸市場共有四類電工手動工具生產廠家約50家左右，但品牌數量眾多（多數品牌由貿易型公司建立），雖然不少品牌整體業績規模較大

，但2010年四類手動工具銷售業績超過1000萬元的品牌隻有4個(ge)，大(da)陸(lu)四(si)類(lei)電(dian)工(gong)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)整(zheng)體(ti)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)有(you)限(xian)。隨(sui)著(zhe)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)外(wai)資(zi)品(pin)牌(pai)進(jin)入(ru)大(da)陸(lu)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)市(shi)場(chang)，加(jia)上(shang)同(tong)時(shi)有(you)很(hen)多(duo)原(yuan)外(wai)貿(mao)型(xing)企(qi)業(ye)轉(zhuan)向(xiang)內(nei)銷(xiao)市(shi)場(chang)，大(da)陸(lu)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)市(shi)場(chang)的(de)競(jing)爭(zheng)將(jiang)更(geng)加(jia)激(ji)烈(lie)，市(shi)場(chang)集(ji)中(zhong)度(du)將(jiang)趨(qu)於(yu)更(geng)低(di)。

　　二、受全球性經濟危機的影響，2009年大陸電工手動工具市場部分企業出現了負增長，整體市場綜合增長率為-0.6%；但2010年隨著國內宏觀經濟形勢的快速恢複，2010年大陸電工手動工具整體市場達到了30%左右的高速增長水平

　　2009年，不論國際市場還是國內市場

，手動工具的下遊應用行業都出現不同程度的萎縮。受之影響，大陸手動工具市場也出現了-0.6%的容量下滑。但由於各品牌的市場反應速度不同、營銷戰略不同、銷量力量存在差異等因素，大陸手動工具主要品牌增長差異較大：在調查的27家樣本企業中，15家企業呈現不同程度的正增長，12家企業呈現不同程度的負增長或零增長

；其中2009年仍能保持增長的品牌，與以下市場反應是分不開的：比如加大增多拓展銷售渠道網絡、加強品牌宣傳和產品推廣

、外銷轉內銷業務等。

　　但是，2010年幾乎所有樣本企業均實現了正增長
，且業績增速回升明顯（部分企業增長率超過了30%）

，除(chu)了(le)大(da)陸(lu)經(jing)濟(ji)形(xing)勢(shi)的(de)快(kuai)速(su)複(fu)蘇(su)，下(xia)遊(you)行(xing)業(ye)需(xu)求(qiu)量(liang)快(kuai)速(su)增(zeng)加(jia)這(zhe)個(ge)大(da)行(xing)業(ye)背(bei)景(jing)之(zhi)外(wai)
，眾(zhong)多(duo)品(pin)牌(pai)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)價(jia)格(ge)上(shang)漲(zhang)也(ye)是(shi)重(zhong)要(yao)因(yin)素(su)之(zhi)一(yi)。手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)產(chan)品(pin)價(jia)格(ge)的(de)上(shang)漲(zhang)，是(shi)與(yu)2010年大陸整體物價水平上漲、工業原材料價格上漲、人工成本上漲等一係列經濟因素的變化有關。

　　三、大陸電工手動工具市場，電纜剪、剝線鉗、壓線鉗和螺絲刀四類細分產品均有不同類型的供應商供應，從而形成不同的市場競爭格局

　　在大陸手動工具市場，有以下幾種不同的供應商類型：有綜合性的工具集團（如世達
、史丹利、伍爾特等）和專業性的工具品牌（如凱尼派克的鉗子
、威漢的螺絲刀
、百固的鋸條類產品等）；有主業型工具品牌（如世達、史丹利等）和附件類工具品牌（如菲尼克斯、魏德米勒、萬可等以端子等其它電氣聯接件為主業的工具品牌）；有工廠型工具品牌（如世達、史丹利、文登威力、上海德克等），也有品牌推廣型的工具公司（如長沙鬆亞、南京森寶、杭州巨星等以貼牌代工
、品牌推廣為主的企業）……工具的供應商類型不同，造就了大陸電工手動工具市場不同的細分市場容量和競爭格局。

　　JFUnited最新的《2011年四類電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》從細分產品市場的角度發現：大陸電纜剪、剝線鉗、壓(ya)線(xian)鉗(qian)和(he)螺(luo)絲(si)刀(dao)四(si)種(zhong)電(dian)工(gong)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)細(xi)分(fen)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)中(zhong)
，螺(luo)絲(si)刀(dao)的(de)細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)最(zui)大(da)，而(er)電(dian)纜(lan)剪(jian)的(de)細(xi)分(fen)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)最(zui)小(xiao)。並(bing)且(qie)

，在(zai)此(ci)四(si)種(zhong)細(xi)分(fen)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)中(zhong)，前(qian)4名供應商所占的市場集中度分別達到了50.3%
、22.8%、33.5%和25.1%
，yejishuomingdalusileidiangongshoudonggongjuxifenchanpinshichangdezhuyaojingzhenglilianghejingzhengqiangdushibuyizhide
，qizhongboxianqianheluosidaoshichangdejingzhengxiangduilaijianggengweijilie。

　　四、大陸四類電工手動工具市場，高、中、低端品牌的市場區隔明顯，且表現出不同的市場競爭格局

　　大陸電工手動工具市場供應商數量眾多，為滿足下遊高、中、低檔不同行業
、不同客戶的產品需求，上遊電工手動工具供應商的高、中
、低端品牌的市場區隔明顯。其中：

　　高端電工手動工具品牌由三類供應商組成：包括綜合性工具品牌（如伍爾特、實耐寶

、吉多瑞、百塔等），這些品牌工具產品種類多
，為許多下遊應用客戶提供工具套裝或者工具配套解決方案，能夠滿足大部分場合的工具使用需求
；專業性工具品牌（如凱尼派克（鉗子）、維特和威漢（螺絲刀）等），這zhe些xie品pin牌pai專zhuan注zhu於yu某mou一yi類lei細xi分fen工gong具ju產chan品pin
，在zai該gai產chan品pin的de細xi分fen領ling域yu知zhi名ming度du高gao，品pin種zhong型xing號hao齊qi全quan，可ke以yi提ti供gong除chu常chang規gui型xing號hao的de工gong具ju之zhi外wai
，還hai能neng提ti供gong一yi些xie特te殊shu應ying用yong環huan境jing下xia的de特te殊shu外wai形xing或huo者zhe規gui格ge的de工gong具ju；以及附件性業務工具品牌（菲尼克斯、魏德米勒、泰科
、萬可等將工具作為附件業務的品牌），這些品牌以提供能與其主營業務如端子、連接器等關聯比較緊密的產品為主，工具產品種類少，客戶也以其主營業務的大客戶為主。

　　中端品牌也由三類供應商組成，包括部分歐美品牌，如世達
、史丹利是歐美中端品牌的代表，兩家企業在大陸市場整體規模都比較大，且在企業定位、產品質量、價格水平、渠道管理及營銷方式等方麵都比較接近，這兩個品牌是大陸手動工具中端市場的主要競爭品牌
；絕大部分的台灣和日資品牌，台灣和日資品牌在大陸手動工具市場多定位於中高端市場，其產品質量、jiagedingweidoujieyuoumeigaoduanpinpaiheneizipinpaizhijian

，chutaiwanbaogongdengshaoshujijiapinpaiyiwai
，qiyutaiwanherizipinpaidesileidiangongshoudonggongjuchanpinzaidaludexiaoshouguimoyibanbijiaoxiao
，dagaizhiyouzaijishiwanyuandeshuiping，bingqieqikehuzhuyaojizhongzaitaiziheriziqiye
，tebieshidianzi
、機械（如電梯）行業的客戶居多；以及部分大型內資品牌，如長城精工、杭州巨星、上海德克
、上海廣奇、友邦等在電工手動工具領域較有影響力的企業。

　　低di端duan品pin牌pai則ze以yi大da陸lu貿mao易yi型xing內nei資zi企qi業ye為wei主zhu
，其qi中zhong多duo數shu低di端duan品pin牌pai沒mei有you專zhuan門men的de工gong具ju生sheng產chan工gong廠chang，而er是shi采cai取qu代dai工gong生sheng產chan形xing式shi，以yi積ji極ji的de品pin牌pai推tui廣guang在zai市shi場chang上shang爭zheng取qu一yi席xi之zhi地di，良liang好hao的de、有信譽的代工合作夥伴是這類貿易型企業在市場上生存的關鍵；另外，出口業務也是眾多低端品牌的主要業務收入來源。

　　JFUnited最新的《2011年四類電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》研究了大陸高
、中、低端供應商的市場競爭格局，報告顯示：大陸四類電工手動工具市場高
、中、低端三類細分市場的規模分別占整體市場容量的21.3%、33.8%和44.9%
，即(ji)大(da)陸(lu)四(si)類(lei)電(dian)工(gong)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)市(shi)場(chang)仍(reng)然(ran)是(shi)以(yi)中(zhong)低(di)端(duan)供(gong)應(ying)商(shang)為(wei)主(zhu)要(yao)供(gong)應(ying)主(zhu)體(ti)
，高(gao)端(duan)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)相(xiang)對(dui)有(you)限(xian)
，而(er)且(qie)其(qi)相(xiang)應(ying)的(de)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)格(ge)局(ju)也(ye)有(you)較(jiao)大(da)差(cha)別(bie)，這(zhe)是(shi)與(yu)我(wo)國(guo)整(zheng)體(ti)經(jing)濟(ji)發(fa)展(zhan)水(shui)平(ping)的(de)階(jie)段(duan)和(he)下(xia)遊(you)客(ke)戶(hu)的(de)采(cai)購(gou)習(xi)慣(guan)
、采購意識分不開的。

　　五、四類電工手動工具的下遊應用市場呈現出不同的產品應用需求和采購特點，主要供應商在下遊行業形成不同的競爭格局

　　JFUnited最近出版的《2011年大陸四類電工手動工具和線束加工自動工具市場調查報告》對電工手動工具的下遊重點細分應用市場做了深入的研究和探索，包括：電力、通訊電子、機械製造、軌道交通、航天軍工等5個重要細分應用市場，主要回答了細分應用市場四類電工手動工具的應用規律和特點、細分市場規模
、細分市場競爭格局及主要供應商份額等三個方麵的問題。報告指出：2010年大陸四類電工手動工具的5個主要應用市場的細分市場規模從大到小依次是：電力、通訊電子、機械製造
、軌道交通
、航天軍工，共占有64.6%的整體市場份額
，而其它下遊應用行業共同擁有35.4%的市場份額；這說明大陸四類電工手動工具的下遊應用市場還是比較集中的，這也是電工工具本身使用的專業性和場合局限性決定的。

　　六、2010年大陸線束加工自動工具整體市場容量為3.2億元人民幣，且市場集中度較高；不論從細分產品還是從細分下遊應用行業的角度
，都有其自身的市場特點和發展規律

　　線束加工自動工具主要包括自動斷線機

、自動剝線機
、端子機以及裁剝分多功能機

，主要用於電力
、電子、通訊信號等電纜電線產品的生產加工。目前大陸有線束自動加工設備廠商大約50家左右，其中外資品牌約10餘家

，總體市場規模較小。據捷孚聯合最新調查：2010年大陸線束加工自動工具整體市場規模約為3.2億元，相比四類電工手動工具市場規模較小
，總體市場容量偏小。但自動斷線機、自動剝線機
、端(duan)子(zi)機(ji)以(yi)及(ji)裁(cai)剝(bo)分(fen)多(duo)功(gong)能(neng)機(ji)等(deng)線(xian)束(shu)加(jia)工(gong)自(zi)動(dong)工(gong)具(ju)相(xiang)對(dui)於(yu)手(shou)動(dong)工(gong)具(ju)而(er)言(yan)
，具(ju)有(you)一(yi)定(ding)的(de)製(zhi)造(zao)難(nan)度(du)和(he)技(ji)術(shu)含(han)量(liang)
，從(cong)而(er)對(dui)其(qi)它(ta)企(qi)業(ye)形(xing)成(cheng)一(yi)定(ding)的(de)市(shi)場(chang)進(jin)入(ru)門(men)檻(kan)和(he)技(ji)術(shu)壁(bi)壘(lei)。據(ju)最(zui)新(xin)調(tiao)查(zha)
，目(mu)前(qian)廈(sha)門(men)銀(yin)華(hua)等(deng)3家主要供應商共占據了約50%的市場份額，大陸自動工具的市場集中度較高。

　　另外，從自動工具的細分產品市場來看，大陸市場以剝線機和壓線機（端子機）為主，共占據98.6%的整體市場規模

，而斷線機市場規模極其有限（隻有1.4%），這(zhe)是(shi)因(yin)為(wei)大(da)陸(lu)市(shi)場(chang)自(zi)動(dong)工(gong)具(ju)供(gong)應(ying)商(shang)以(yi)內(nei)資(zi)品(pin)牌(pai)為(wei)主(zhu)，而(er)大(da)多(duo)數(shu)內(nei)資(zi)品(pin)牌(pai)以(yi)生(sheng)產(chan)提(ti)供(gong)剝(bo)線(xian)機(ji)和(he)端(duan)子(zi)機(ji)為(wei)主(zhu)，很(hen)少(shao)生(sheng)產(chan)專(zhuan)門(men)的(de)斷(duan)線(xian)機(ji)

，他(ta)們(men)把(ba)斷(duan)線(xian)的(de)功(gong)能(neng)已(yi)經(jing)集(ji)成(cheng)到(dao)了(le)剝(bo)線(xian)機(ji)或(huo)者(zhe)端(duan)子(zi)機(ji)之(zhi)中(zhong)。

　　從自動工具的細分下遊應用市場來看，汽車線束和家用電器線束是自動工具的兩大用武之地

，共占據了大約72.6%的整體市場份額
，而通訊電子、機械、電力等其它領域的線束加工隻占到27.4%的市場份額。這種市場局麵是由自動工具的產品特性、行業應用習慣、產品產量等因素決定的：汽qi車che線xian束shu和he家jia用yong電dian器qi線xian束shu是shi較jiao早zao應ying用yong自zi動dong工gong具ju的de兩liang大da領ling域yu
，也ye是shi目mu前qian應ying用yong最zui為wei成cheng熟shu的de行xing業ye領ling域yu，而er且qie其qi產chan品pin產chan量liang比bi較jiao大da，對dui同tong種zhong加jia工gong規gui格ge的de線xian束shu需xu求qiu量liang比bi較jiao大da，應ying用yong自zi動dong工gong具ju可ke以yi更geng有you效xiao的de節jie約yue人ren力li成cheng本ben，提ti高gao加jia工gong效xiao率lv和he加jia工gong質zhi量liang。

　　但同時也應該看到，目前大陸自動工具市場以內資中低端品牌為主，大約共占整體市場規模的78.6%，而外資高端品牌由於其價格較高
、產品操作界麵不友好、售後服務成本高、渠道拓展難度大等多方麵的原因，隻占有21.4%的整體市場容量，並且還有進一步萎縮的趨勢。可以說，大陸線束加工自動工具市場是一個典型的國產品牌用“價格戰”成功擊敗“洋品牌”的工業品市場之一

，外資品牌欲新進入或者卷土重來的難度很大。

　　zongzhi，bulunshisileidiangongshoudonggongju
，haishixianshujiagongzidonggongju，douyuputongshoudonggongjushichangzhuangkuangcunzaijiaodachabie
，zhidezhuanyechanpindegongyingshangheyukaituoxifenshichangdegongyingshangguanzhu。lejiexifenchanpindeshichangxianzhuang
，bawoxifenshichangdejingzhenggeju
，shizhidingxingzhiyouxiaodeshichangyingxiaocelvedeqiantihebaozheng。

   （本文由北京捷孚聯合谘詢有限公司授權刊登

，轉載請注明出處）

　　附：關於捷孚聯合

　　捷孚聯合（JFUnited）是一家專注於工業領域的市場研究和谘詢機構，服務內容包括市場研究、投資谘詢和市場戰略的製定。在工業品領域

，捷孚聯合的研究範圍覆蓋產品的整個價值鏈，研究和谘詢能力覆蓋工控與電氣電子
、能源與電力
、原材料等領域和產品。