3月11日日本發生的大地震，正在對全球經濟產生衝擊，其中，半導體芯片、液晶麵板等日本優勢IT產業
，包括東芝、索尼、富士通、日立、村田、德州儀器、安森美、精工愛普生等在內的多家電子廠商都受到了嚴重影響，加上電力供應、運輸受到的影響，全球IT產業鏈都因為這次日本大地震而出現波動，並極大地撼動著全球電子產業鏈的健康發展。

　　從華強北指數及電子市場的反應情況來看

，日本地震直接把3月21日的綜合價格指數拉升了4.43點，跨過了100點大關
，收於102.40點，漲幅為4.52%
，也是三年來最大的漲幅。

　　華強北指數將從電子產業鏈
、產(chan)業(ye)布(bu)局(ju)等(deng)多(duo)個(ge)角(jiao)度(du)綜(zong)合(he)分(fen)析(xi)日(ri)本(ben)地(di)震(zhen)對(dui)我(wo)國(guo)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)鏈(lian)帶(dai)來(lai)的(de)短(duan)期(qi)和(he)中(zhong)長(chang)期(qi)影(ying)響(xiang)，評(ping)估(gu)該(gai)突(tu)發(fa)事(shi)件(jian)給(gei)中(zhong)國(guo)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)帶(dai)來(lai)的(de)挑(tiao)戰(zhan)和(he)機(ji)遇(yu)，並(bing)做(zuo)出(chu)相(xiang)應(ying)的(de)判(pan)斷(duan)與(yu)預(yu)測(ce)。

　　日本IT產業概況

　　日本是全球第三大電子信息產業大國，根據《世界電子信息年鑒》統計，2010年世界電子產品市場規模為16500億美元

，日本所占的比例為10.42%，約為1719.3億美元，在全球地位舉足輕重。尤其值得一提的是，日本在電子產業多個領域具有行業領先地位，例如，被動元件（電容、電阻
、電感、晶振等），精密光學儀器、元件，平板製造設備、耗材、dianzijibandaotihuaxuepin，shumachanpin，qichedianzidengweijushijiediyi，baisejiadian，bandaotidengweijushijiedier。haobukuazhangdeshuo，fanshishejidaodianzichanyelingyudeguanjianchanpinhejishu，jihudouyouribenqiyedeshenying，suoni、東芝、鬆下

、富士通
、三洋、日立
、尼康、佳能
、NEC
、村田
、TDK

、愛普生等企業
，無一不是赫赫有名的產業寡頭。

　　通常情況下
，日本向來是以產業立國
，以製造強國。日本不太願意向中國
、東南亞等國家和地區轉移技術含量高的企業，日本本土企業牢牢掌握著最上遊的產品和技術；其次是韓國和台灣地區，主要為日本技術做配套；最後才是中國大陸等地區為“日本製造”做組裝
，處於產業鏈的最下遊。日本經濟一直采取‘外延式’發展戰略
，依托自身對技術前沿的把控，將勞動密集型或資源密集型商品的生產製造環節轉移到發展中國家。

　　但(dan)是(shi)智(zhi)者(zhe)千(qian)慮(lv)，必(bi)有(you)一(yi)失(shi)，由(you)於(yu)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)過(guo)於(yu)集(ji)中(zhong)，這(zhe)次(ci)大(da)地(di)震(zhen)就(jiu)對(dui)日(ri)本(ben)本(ben)土(tu)的(de)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)鏈(lian)造(zao)成(cheng)了(le)極(ji)大(da)的(de)衝(chong)擊(ji)，也(ye)必(bi)將(jiang)影(ying)響(xiang)到(dao)日(ri)本(ben)電(dian)子(zi)企(qi)業(ye)的(de)全(quan)球(qiu)戰(zhan)略(lve)安(an)全(quan)與(yu)布(bu)局(ju)風(feng)險(xian)。

　　日本與中國電子產業互為依存

　　2010年

，我國對日出口1210.6億美元，進口1767.1億美元，逆差達556.5億美元，其中主要的逆差就在於核心元器件、關鍵儀器設備和耗材等。海關統計數據顯示
，2010年我國從日本進口約180億美元集成電路，約占中國當年進口的十分之一。而2010年中國對日本出口冰箱、冰櫃、空調
、洗衣機占整體出口量的9%、4%、13%、15%，其餘大多為農副產品等中低端價值鏈產品。

　　特別指出的是，日本是全球最大的稀土進口國，而中國是全球最大的稀土出口國，這些都是製造電子元器件
、航天航空
、軍用等戰略領域的關鍵材料。日本需要中國的原材料、勞(lao)動(dong)力(li)和(he)高(gao)附(fu)加(jia)值(zhi)半(ban)成(cheng)品(pin)及(ji)消(xiao)費(fei)市(shi)場(chang)，而(er)中(zhong)國(guo)需(xu)要(yao)日(ri)本(ben)的(de)高(gao)價(jia)成(cheng)品(pin)和(he)工(gong)農(nong)業(ye)產(chan)業(ye)消(xiao)費(fei)市(shi)場(chang)，中(zhong)日(ri)貿(mao)易(yi)差(cha)距(ju)顯(xian)而(er)易(yi)見(jian)，不(bu)過(guo)總(zong)體(ti)來(lai)說(shuo)，雙(shuang)方(fang)互(hu)為(wei)依(yi)存(cun)

，密(mi)不(bu)可(ke)分(fen)。

　　地震對日本企業的破壞力

　　我們先來看一看，地震災區受到嚴重的3個縣的電子企業分布情況。

重震區電子企業情形彙總

　　從cong上shang表biao我wo們men可ke以yi很hen清qing楚chu的de看kan出chu，這zhe次ci的de地di震zhen，對dui日ri本ben企qi業ye的de殺sha傷shang力li極ji為wei強qiang勁jin
，因yin為wei這zhe些xie受shou損sun企qi業ye幾ji乎hu涵han蓋gai了le大da部bu分fen電dian子zi產chan業ye鏈lian。根gen據ju報bao道dao，地di震zhen對dui日ri本ben東dong北bei區qu域yu的de晶jing圓yuan廠chang(信越)以及東芝的內存和CMOS工廠造成一定的衝擊，全球第二大NAND閃存生產東芝日前表示，其位於日本中部的工廠的NAND出貨量1月和2月可能下降20%。麵板巨頭夏普在界市的一座工廠自動停止運行，鬆下、三(san)洋(yang)則(ze)表(biao)示(shi)，運(yun)營(ying)已(yi)受(shou)到(dao)一(yi)定(ding)損(sun)害(hai)。而(er)索(suo)尼(ni)很(hen)可(ke)能(neng)成(cheng)為(wei)了(le)地(di)震(zhen)中(zhong)受(shou)損(sun)最(zui)大(da)的(de)日(ri)本(ben)電(dian)子(zi)巨(ju)頭(tou)
，它(ta)的(de)工(gong)廠(chang)主(zhu)要(yao)分(fen)布(bu)在(zai)日(ri)本(ben)東(dong)北(bei)部(bu)，距(ju)震(zhen)中(zhong)較(jiao)近(jin)。地(di)震(zhen)發(fa)生(sheng)後(hou)，該(gai)公(gong)司(si)關(guan)閉(bi)了(le)6家工廠。半導體巨頭瑞薩也宣布有6座工廠遭到嚴重破壞。

　　日本地震對世界電子產業鏈的巨大影響

　　由於日本在全球電子產業鏈中的重要性，因此日本311大地震對快速成長的智能手機關鍵元器件HDI板的影響最大，其次為麵板產業、太陽能、晶圓代工以及NB用電池芯。短期將引起內存DRAM
、NAND產品及部分高端芯片,還有數碼光學器件造成短缺和價格的上漲。對於下遊廠商,如蘋果和諾基亞等其他智能手機廠商
、PC廠商而言,上遊產能不足將造成下遊產品產能受限和成本上漲，也必將推高iphone4、IPAD2等電子終端市場的銷售價格。

　　以芯片業為例，2010年日本芯片企業的銷售收入約為638億美元，約占全球芯片市場銷售收入的五分之一。在3月11日和14日上午停止報價後

，3月14日本周一下午，DRAM現貨市場中的MLC NAND閃存芯片價格大漲20%

，DDR3內存芯片價格也上漲了7%左右。16Gb和32Gb MLC NAND閃存芯片的價格分別上漲了16.75%和20.5%，達到4.67美元和6.06美元。下圖為地震當天3月11日的國際DDR和閃存市場反應，可以看出翹尾刺激非常顯著。

　　市場普遍擔心
，由於廠房受損、輪流停電、人員停工以及物流不暢等問題
，日本的存儲芯片行業供應將受到嚴重影響，因此迅速推高了閃存/內存芯片的現貨價格。另外，用於生產LCD麵板的器件有供應中斷跡象
，富士膠片的彩色偏振器生產受到影響，也將影響到這種關鍵器件的價格。

　　來自中國電子第一街——華強北電子市場的最新行情

　　從華強北指數及電子市場的反應情況來看，日本地震直接把3月21日的綜合價格指數拉升了4.43點
，跨過了100點大關，收於102.40點
，漲幅為4.52%，也是三年來最大的漲幅。四大成份指數中，電子元器件和數碼價格指數都在上漲
，手機和IT價格指數輕微下滑。

　　需要特別指出的是，四大成分指數之一的電子元器件指數的漲幅最為明顯
，本期指數從3月14日的102.47點
，漲到了110.53點，漲幅為7.87%，也是3年nian來lai之zhi最zui。看kan來lai

，日ri本ben地di震zhen對dui華hua強qiang北bei指zhi數shu的de影ying響xiang也ye是shi達da到dao了le峰feng值zhi
，也ye充chong分fen說shuo明ming
，華hua強qiang北bei電dian子zi元yuan器qi件jian市shi場chang已yi經jing受shou到dao了le日ri本ben地di震zhen的de強qiang烈lie衝chong擊ji。

　　從我們采集到的數據來看，閃存開始呈現明顯上漲趨勢。3月15日，東芝閃存報價已經上漲50%，而三星
、現代也提價6%-26%
；從通用元器件來說，日係的產品已經全線上揚，而且是全麵缺貨。下表為3月21日的電子元器件漲幅排行表，可以看出，漲幅最大的幾乎都是受災企業的產品。

　　從DDR3來看
，市場已經聞風而動，顆粒價格有明顯上升的勢頭，尤其是金士頓內存（見下表）

，未來一段時間內價格有可能繼續上揚。一些經銷商預計閃存價格地震後將出現15%以上的漲幅，已經開始小幅提價
，並出現了惜售的心態。目前甚至不排除部分經銷商囤貨了。

　　從數碼產品和IT整機來看，目前市場反應比較溫和，除了日係單反相機有100-400元的上漲外，攝像機


、youxijihaishidiannao

，yijibaisejiadiandeng

，jihumeiyoushenmebianhua。danshibupaichuxiaoyingzhihou，ribenguanjianqijiandebuketidaixing，jiangduidianzishichangchanshengbukeyidingdeyanhouyingxiang。

　　對我國電子企業的影響

　　挑戰

　　統計顯示
，2010年1至9月我國從日本進口的產品中，光學

、照相等設備及零附件金額占日本對我國出口總額的6.5%（第四大類產品）。目前我國受影響最大的屬進口日本設備和機電、光學等零附件的企業，因為這些企業要麼替代進口的來源很少
，要麼本身就是“日本核心元件-中國組成加工成品-全球市場銷售”chanyefengongliantiaoshangdeyihuan。yixieguanjianlingbujiankenenghuichuyuduanzandequehuozhuangtai，qudaozhijianrongyixingchengtunhuohuochaozuo
，taigaochanpinjiage，xueruoqiyejingzhengli。

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　　另外，某些汽車和家電生產廠商可能受到波及，因為中國廠商大量進口日本的汽車

、家電用冷軋薄板等高增值鋼鐵材料。加上日本是液晶麵板關鍵原材料和零配件如玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、光(guang)學(xue)膜(mo)的(de)重(zhong)要(yao)供(gong)應(ying)國(guo)。預(yu)計(ji)
，液(ye)晶(jing)麵(mian)板(ban)價(jia)格(ge)將(jiang)上(shang)漲(zhang)


，增(zeng)加(jia)我(wo)國(guo)彩(cai)電(dian)企(qi)業(ye)的(de)成(cheng)本(ben)。另(ling)外(wai)
，對(dui)於(yu)正(zheng)在(zai)建(jian)設(she)中(zhong)的(de)華(hua)星(xing)光(guang)電(dian)等(deng)高(gao)世(shi)代(dai)平(ping)板(ban)線(xian)來(lai)講(jiang)
，也(ye)恐(kong)將(jiang)受(shou)到(dao)連(lian)累(lei)，拖(tuo)後(hou)建(jian)設(she)進(jin)度(du)。

　　huaqiangbeizhishurenwei
，zaiweilailiangzhounei
，jichusheshiwentijiangdaozhiribenchuhuofanghuanhuozhongduan。danshi
，duiyushoudaoribendizhenyingxiangdedianziyuanjian，quanqiugongyinglianyoudayueliangzhoudeguoshengkucun。yinci，yuji3月底或4月yue初chu以yi前qian似si乎hu不bu會hui出chu現xian供gong應ying短duan缺que問wen題ti。同tong樣yang，短duan缺que現xian象xiang及ji其qi對dui價jia格ge的de影ying響xiang可ke能neng持chi續xu到dao第di三san季ji度du。在zai日ri本ben發fa生sheng強qiang烈lie地di震zhen之zhi前qian，全quan球qiu半ban導dao體ti供gong應ying鏈lian中zhong的de半ban導dao體ti庫ku存cun處chu於yu高gao位wei。日ri本ben地di震zhen將jiang導dao致zhi短duan缺que出chu現xian的de時shi間jian推tui遲chi數shu周zhou。

　　機遇

　　長期來看，國內半導體行業將受益於日本的災後重建以及產能轉移進程
，此次地震也將在一定程度上加快日本大廠產能外移的進程,對國內電子行業形成長期利好。我國的士蘭微、國民技術、展訊、銳迪科、比亞迪微電子、中星微電子等集成電路設計企業將受益於此次地震
，尤其是一些設計公司的CMOS CCD模塊，有可能會替換日係廠家的模塊

，至少可以得到OEM試用的機會。例如全球最大的半導體封裝廠日月光已經在考慮用大陸產的模塑基板來替代日本的產品。而對於華虹NEC、中芯國際、江蘇長電
、南通富士通等IC製造
、封裝廠商來說
，則有機會承接日本和TI等企業轉出的產能。

　　對dui我wo國guo整zheng機ji企qi業ye來lai說shuo
，日ri本ben相xiang關guan廠chang商shang停ting產chan或huo者zhe運yun輸shu物wu流liu受shou損sun難nan以yi很hen快kuai恢hui複fu，我wo國guo相xiang關guan廠chang商shang可ke能neng成cheng為wei替ti代dai者zhe而er受shou益yi。另ling外wai，由you於yu地di震zhen對dui某mou些xie家jia電dian產chan品pin造zao成cheng較jiao大da損sun害hai
，還hai可ke能neng將jiang增zeng加jia市shi場chang需xu求qiu。直zhi接jie受shou益yi的de整zheng機ji和he麵mian板ban企qi業ye有you京jing東dong方fang、天馬微電子、長虹、TCL、美的
、格力、聯想和海爾等，從這些企業在股市的良好表現來看，這就是最好的利好證明。

　　另(ling)外(wai)，日(ri)本(ben)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)鏈(lian)幾(ji)乎(hu)每(mei)隔(ge)幾(ji)年(nian)都(dou)會(hui)遭(zao)遇(yu)地(di)震(zhen)考(kao)驗(yan)，地(di)震(zhen)將(jiang)有(you)可(ke)能(neng)成(cheng)為(wei)日(ri)本(ben)電(dian)子(zi)核(he)心(xin)製(zhi)造(zao)業(ye)向(xiang)中(zhong)國(guo)等(deng)新(xin)興(xing)市(shi)場(chang)快(kuai)速(su)轉(zhuan)移(yi)的(de)動(dong)力(li)。這(zhe)次(ci)日(ri)本(ben)強(qiang)震(zhen)可(ke)能(neng)客(ke)觀(guan)上(shang)會(hui)改(gai)變(bian)日(ri)係(xi)廠(chang)商(shang)的(de)保(bao)守(shou)政(zheng)策(ce)，促(cu)其(qi)將(jiang)核(he)心(xin)生(sheng)產(chan)技(ji)術(shu)向(xiang)全(quan)球(qiu)其(qi)他(ta)國(guo)家(jia)如(ru)中(zhong)國(guo)進(jin)行(xing)轉(zhuan)移(yi)
，這(zhe)無(wu)論(lun)是(shi)對(dui)其(qi)自(zi)身(shen)發(fa)展(zhan)還(hai)是(shi)對(dui)全(quan)球(qiu)消(xiao)費(fei)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)都(dou)存(cun)在(zai)益(yi)處(chu)。之(zhi)前(qian)，夏(xia)普(pu)已(yi)經(jing)宣(xuan)布(bu)，願(yuan)在(zai)南(nan)京(jing)設(she)立(li)一(yi)座(zuo)第(di)8代麵板廠
，目前正打算在成都建立太陽能工廠。

　　我國電子產業需要深刻反思

　　首先，我們要思考的是，為什麼我們的電子產業對日本和歐美的依存度那麼高？從“中國製造”走向“中國創造”
，電(dian)子(zi)信(xin)息(xi)產(chan)業(ye)分(fen)化(hua)整(zheng)合(he)趨(qu)勢(shi)更(geng)加(jia)清(qing)晰(xi)，我(wo)國(guo)將(jiang)麵(mian)臨(lin)新(xin)一(yi)輪(lun)的(de)產(chan)業(ye)調(tiao)整(zheng)與(yu)升(sheng)級(ji)機(ji)遇(yu)與(yu)嚴(yan)峻(jun)挑(tiao)戰(zhan)，電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)升(sheng)級(ji)轉(zhuan)型(xing)已(yi)經(jing)是(shi)刻(ke)不(bu)容(rong)緩(huan)
，而(er)我(wo)們(men)應(ying)該(gai)采(cai)取(qu)什(shen)麼(me)策(ce)略(lve)來(lai)促(cu)進(jin)產(chan)業(ye)改(gai)革(ge)呢(ne)
？

　　其次我們要思考的是我們和日本企業的差距在哪裏
，在哪些領域？我們的企業和政府相關部門有沒有從中看到曙光和機會？在“十二五”規劃裏，我們有哪些策略可以拉近差距
，縮短追趕的步伐
？

　　另(ling)外(wai)我(wo)們(men)要(yao)思(si)考(kao)的(de)是(shi)，我(wo)國(guo)的(de)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)群(qun)也(ye)是(shi)高(gao)度(du)集(ji)中(zhong)在(zai)沿(yan)海(hai)一(yi)帶(dai)
，我(wo)們(men)的(de)電(dian)子(zi)產(chan)業(ye)規(gui)劃(hua)布(bu)局(ju)安(an)全(quan)和(he)合(he)理(li)嗎(ma)？另(ling)外(wai)，我(wo)們(men)招(zhao)商(shang)引(yin)資(zi)的(de)政(zheng)策(ce)和(he)標(biao)準(zhun)有(you)沒(mei)有(you)提(ti)高(gao)？怎(zen)樣(yang)才(cai)能(neng)吸(xi)引(yin)到(dao)具(ju)有(you)戰(zhan)略(lve)核(he)心(xin)價(jia)值(zhi)的(de)外(wai)資(zi)企(qi)業(ye)以(yi)及(ji)關(guan)鍵(jian)技(ji)術(shu)輸(shu)出(chu)？

　　華強北指數觀察

　　綜上所述
，華強北指數認為
，本次地震對全球電子產業鏈的巨大影響
，實質是對專業化分工過度以及過於集中的“溫柔一刀”。相(xiang)信(xin)通(tong)過(guo)本(ben)次(ci)地(di)震(zhen)


，很(hen)多(duo)跨(kua)國(guo)企(qi)業(ye)會(hui)重(zhong)新(xin)權(quan)衡(heng)全(quan)球(qiu)的(de)產(chan)業(ye)布(bu)局(ju)及(ji)安(an)全(quan)性(xing)，這(zhe)也(ye)許(xu)是(shi)規(gui)避(bi)風(feng)險(xian)的(de)最(zui)有(you)效(xiao)辦(ban)法(fa)，日(ri)本(ben)地(di)震(zhen)的(de)事(shi)實(shi)也(ye)說(shuo)明(ming)，雞(ji)蛋(dan)不(bu)能(neng)全(quan)部(bu)放(fang)在(zai)同(tong)一(yi)個(ge)籃(lan)子(zi)裏(li)，即(ji)使(shi)那(na)是(shi)你(ni)認(ren)為(wei)最(zui)安(an)全(quan)的(de)“保險箱”。

　　預yu計ji未wei來lai在zai限xian電dian及ji地di震zhen不bu可ke預yu期qi因yin素su下xia，著zhe重zhong全quan球qiu化hua布bu局ju來lai分fen散san風feng險xian


，將jiang會hui成cheng為wei全quan球qiu品pin牌pai大da廠chang布bu局ju策ce略lve的de首shou要yao指zhi標biao。當dang然ran
，由you於yu日ri本ben在zai電dian子zi信xin息xi產chan業ye的de地di位wei舉ju足zu輕qing重zhong，所suo以yi日ri本ben地di震zhen所suo帶dai來lai的de影ying響xiang將jiang會hui是shi深shen遠yuan和he難nan以yi預yu料liao的de。

　　而對我國電子信息產業來講
，既是陣痛，又是機遇，一方麵反映出我國電子信息產業主要通過技術依賴、廉價資源
、加工貿易
、整機出口、低價競爭等方式發展，導致抗衝擊能力不強。另外一方麵
，也可以讓我們下定決心，集中精力
，培養出一批具有自主知識產權
、創新能力強、市場占有率高、技術先進的自主品牌龍頭企業群， 以及具有國際競爭力的互聯網
、通信設備、計算機及外設、數字視聽、汽車電子、平板顯示、軟件等最具競爭力的品牌優勢產業。

　　而在利用外資上，我國要把握住國際新技術
、新產業、新商業模式的發展趨勢，創新利用外資方式


，提高利用外資質量。實施招商選資
、招才引技策略，加大對世界500強(qiang)和(he)電(dian)子(zi)信(xin)息(xi)產(chan)業(ye)龍(long)頭(tou)企(qi)業(ye)的(de)引(yin)資(zi)力(li)度(du)，吸(xi)引(yin)海(hai)外(wai)創(chuang)新(xin)團(tuan)隊(dui)來(lai)我(wo)國(guo)創(chuang)業(ye)發(fa)展(zhan)。隻(zhi)有(you)這(zhe)樣(yang)，我(wo)們(men)在(zai)麵(mian)臨(lin)電(dian)子(zi)信(xin)息(xi)產(chan)業(ye)專(zhuan)業(ye)化(hua)分(fen)工(gong)的(de)進(jin)程(cheng)中(zhong)
，占(zhan)據(ju)主(zhu)導(dao)地(di)位(wei)

，也(ye)才(cai)能(neng)增(zeng)強(qiang)抗(kang)禦(yu)各(ge)種(zhong)風(feng)險(xian)的(de)能(neng)力(li)，這(zhe)是(shi)地(di)震(zhen)給(gei)我(wo)們(men)的(de)嚴(yan)重(zhong)警(jing)示(shi)，也(ye)是(shi)對(dui)我(wo)們(men)的(de)深(shen)刻(ke)啟(qi)發(fa)。