在過去十年的大部分時間裏，中國都是諸多發展中國家經濟增長的重要驅動器——尤其是那些有自然資源可賣的經濟體。本世紀初開始的大宗商品繁榮
，推動了中亞、非洲
、拉美國家的增長。

　　在金融危機漸行漸遠之際，全球經濟的一項最顯著特點是：中國已用一種新的方式，在事實上加強了與其它發展中國家的接觸。

　　過去兩年，中國已開始調用國內銀行所能獲取的一部分巨額流動性，提供給其它新興經濟體的企業與政府。

　　事實上，過去兩年裏
，中國政府的兩家“政策性”銀行向其它發展中經濟體發放的貸款
，比世界銀行(World Bank)類似職能的分支機構發放的貸款還要多。這兩家政策性銀行的任務是支持政府的發展目標。

　　過去兩年，中國國家開發銀行(CDB)與中國進出口銀行(China Export-Import Bank)合計向發展中國家發放了至少1100億美元貸款

，而世行主要貸款機構國際複興開發銀行(IBRD)與向私人部門貸款的國際金融公司(IFC)，合計僅發放了1003億美元。

　　由中國的銀行發放的最大幾筆貸款——例如與委內瑞拉簽署的200億美元信貸安排
，或向巴西發放的100億美元貸款——都是為了換取長期石油供應合同。但也有一些貸款是用於投資加納和莫桑比克的基礎設施項目，以及白俄羅斯的鐵路。

　　在中國頻頻向發展中國家提供貸款的同時，中國企業對其中許多國家的直接投資也大幅提升。其中最引人矚目的一個例子要算巴西。

　　2009年，中國取代美國成為巴西第一大貿易夥伴國，這在一定程度上歸因於中國對鐵礦石的巨大需求——為滿足城市化進程對鋼鐵的需求，中國需要大量鐵礦石。

　　2010年，中國很可能更進了一步：在中國企業決定投資巴西電力、采礦、鋼鐵和汽車等行業後，中國很可能已成為巴西第一大直接投資來源國。據巴西官員估計
，去年中國對巴西的投資總額可能高達100億美元。

　　zhexiexinjianlidejinrongjitouzilianxi，cijileduizhongguoshangpindexuqiu。zaijinglilejinrongweijizhichukepadejigeyuehou
，zhongguodechukouyinqingyizhibaochigaosuyunzhuan，qunianchukouzengchang30%。主要原因之一就是來自其它發展中國家的需求飆升。去年，中國對印度出口增長38%

，對巴西和對俄羅斯的出口分別增長了73%和69%。

　　shichangliliangshizheyixinqushibeihoudezhuyaoqudongyinsu。zhongguogeyinxingzaixuduodaxingxinxingjingjitizhongfaxianlejudadeshangji。zhongguochukouchixuqiangjinzengchangyefanyingchu
，muqianyixiezhongguoqiyezaijigegaoduanzhizaoyelingyu——例如製造火車、或修建發電廠設備——頗具競爭力。

　　在中國各銀行長期貸款協議的支持下
，這些企業經常可以提供比競爭對手——西方跨國企業優惠得多的條款。

　　不(bu)過(guo)，與(yu)其(qi)它(ta)新(xin)興(xing)國(guo)家(jia)新(xin)建(jian)立(li)的(de)聯(lian)係(xi)，同(tong)樣(yang)有(you)助(zhu)於(yu)推(tui)進(jin)中(zhong)國(guo)政(zheng)府(fu)的(de)戰(zhan)略(lve)目(mu)標(biao)。隨(sui)著(zhe)過(guo)去(qu)幾(ji)年(nian)外(wai)彙(hui)儲(chu)備(bei)急(ji)劇(ju)增(zeng)加(jia)，中(zhong)國(guo)一(yi)直(zhi)渴(ke)望(wang)找(zhao)到(dao)途(tu)徑(jing)
，降(jiang)低(di)對(dui)美(mei)元(yuan)資(zi)產(chan)的(de)依(yi)賴(lai)——據信，美元資產占中國2.8萬億美元外彙儲備的70%左右。

　　jinguanzhongguoneibuduiyumeiguodejingjizhengcehetongzhangfengxianpubianchihuaiyitaidu

，danshishiyizhengming，shixianchubeiduoyuanhuamubiaodenanduyaobiyuqidadeduo，yinweimeiguoguozhaishichangshishaoshujigezhongguokeqingsonggoumaizijisuoxudejuezichandeshichangzhiyi。

　　不過
，由國開行簽署的大宗貸款換石油交易——有些交易是直接從外彙儲備撥出資金——是(shi)實(shi)現(xian)這(zhe)一(yi)目(mu)標(biao)的(de)途(tu)徑(jing)之(zhi)一(yi)。鑒(jian)於(yu)許(xu)多(duo)此(ci)類(lei)貸(dai)款(kuan)與(yu)大(da)宗(zong)商(shang)品(pin)價(jia)格(ge)掛(gua)鉤(gou)，而(er)大(da)宗(zong)商(shang)品(pin)價(jia)格(ge)又(you)嚴(yan)重(zhong)受(shou)到(dao)中(zhong)國(guo)經(jing)濟(ji)表(biao)現(xian)影(ying)響(xiang)
，用(yong)一(yi)位(wei)政(zheng)策(ce)製(zhi)定(ding)者(zhe)的(de)話(hua)來(lai)形(xing)容(rong)，這(zhe)些(xie)貸(dai)款(kuan)是(shi)為(wei)了(le)“押注我們自己，而不是押注美國”。

　　中國還渴望降低對美國和歐洲消費者的依賴——過去二十年的大部分時間裏，美歐消費者都是中國出口需求的中堅力量。

　　更(geng)廣(guang)泛(fan)地(di)說(shuo)，中(zhong)國(guo)政(zheng)府(fu)有(you)興(xing)趣(qu)利(li)用(yong)自(zi)己(ji)的(de)財(cai)力(li)，促(cu)進(jin)中(zhong)國(guo)與(yu)其(qi)它(ta)國(guo)家(jia)之(zhi)間(jian)新(xin)一(yi)波(bo)自(zi)我(wo)強(qiang)化(hua)的(de)增(zeng)長(chang)。正(zheng)如(ru)中(zhong)國(guo)購(gou)買(mai)美(mei)國(guo)國(guo)債(zhai)有(you)助(zhu)於(yu)降(jiang)低(di)美(mei)國(guo)利(li)率(lv)、刺激美國對中國出口商品的需求那樣，中國政府期望動用其外彙儲備
，與其它發展中國家建立一種類似的需求循環。

　　關於中國與其它發展中國家之間日益擴展的經濟往來，存在一個揮之不去的問題：中國是否會因為其彙率政策而遭遇強烈反對。最近幾年，美國（主要是美國
，歐洲國家偶爾會助陣）一直在遊說中國加大人民幣升值力度。

　　但過去18個月，大量新興經濟體眼看著本幣大幅升值，而人民幣卻保持相對穩定
，這讓它們國內的工業日益麵臨中國的競爭。

　　巴西新任總統迪爾瑪•羅塞夫(Dilma Rousseff)biaoshi
，weilaijigeyue，yuzhongguozhengfujiuhuilvhemaoyiwentizhankaitaolunjiangshizijideshouyaorenwuzhiyi。tadeyuqijiangchengweiyigeyouqudefengxiangbiao，biaomingfazhanzhongguojianengzaiduodachengduneirongrenbeidiguderenminbi。