jinnianlai，guojiajiadaleduizhenggezhuangbeixingyeguochanhuadezhichilidu。tebieshizainengyuanjianshelingyu
，quelileyipizizhuhuashifangongchengheyituogongcheng，tongguodakunzhaobiao、jizhongshichangziyuandengxingshi，yinjinguowaixianjinjishu，zhichizhongdianqiyejiaqiangjishugaizao，jiehezhongdiangongchengjianshe
，zuzhilezhongdazhuangbeijishugongguan。zhexiezhengcecuoshijidadicujinlenengyuanzhuangbeizizhuhuajincheng


，zaishichangxuqiudeqiangliladongxia，dianlizhuangbeizhizaoyeyinglaileqiansuoweiyoudegaosufazhantaishi，xingyejishushuipingyoulemingxiantisheng
，bufenlingyuyijingkuarushijiexianjinxinglie。dansuizhedianlizhuangbeizhizaoxingyeguimodebuduankuozhang，xingyeneiyixieyinxingwentiyesuizhixianxian。

由(you)中(zhong)國(guo)核(he)工(gong)業(ye)集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)承(cheng)建(jian)的(de)江(jiang)蘇(su)連(lian)雲(yun)港(gang)田(tian)灣(wan)核(he)電(dian)站(zhan)，是(shi)中(zhong)俄(e)兩(liang)國(guo)聯(lian)合(he)興(xing)建(jian)的(de)國(guo)家(jia)重(zhong)大(da)工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)之(zhi)一(yi)。田(tian)灣(wan)核(he)電(dian)站(zhan)在(zai)工(gong)程(cheng)建(jian)設(she)中(zhong)實(shi)現(xian)了(le)多(duo)項(xiang)技(ji)術(shu)改(gai)進(jin)，其(qi)安(an)全(quan)設(she)計(ji)優(you)於(yu)當(dang)前(qian)世(shi)界(jie)上(shang)正(zheng)在(zai)運(yun)行(xing)的(de)大(da)部(bu)分(fen)壓(ya)水(shui)堆(dui)核(he)電(dian)站(zhan)，在(zai)某(mou)些(xie)方(fang)麵(mian)已(yi)接(jie)近(jin)或(huo)達(da)到(dao)國(guo)際(ji)上(shang)第(di)三(san)代(dai)核(he)電(dian)站(zhan)水(shui)平(ping)。圖(tu)為(wei)田(tian)灣(wan)核(he)電(dian)站(zhan)工(gong)程(cheng)現(xian)場(chang)。

　　A 問題

　　 三大行業隱憂待解

　　龍頭企業作用有待加強

　　在傳統電力裝備行業，目前以上海電氣
、東dong方fang電dian氣qi和he哈ha電dian集ji團tuan為wei核he心xin的de龍long頭tou企qi業ye的de地di位wei和he作zuo用yong日ri益yi明ming顯xian。例li如ru，在zai大da型xing發fa電dian設she備bei和he高gao壓ya變bian壓ya器qi領ling域yu，整zheng合he度du相xiang對dui較jiao高gao，已yi由you幾ji家jia大da企qi業ye主zhu導dao。但dan是shi在zai低di端duan變bian壓ya器qi、風feng電dian設she備bei和he其qi他ta可ke再zai生sheng發fa電dian設she備bei領ling域yu，目mu前qian整zheng合he度du較jiao低di。例li如ru我wo國guo風feng電dian裝zhuang置zhi及ji其qi設she備bei製zhi造zao規gui模mo小xiao，布bu局ju分fen散san，還hai沒mei有you形xing成cheng主zhu導dao企qi業ye，難nan以yi滿man足zu快kuai速su增zeng長chang的de風feng電dian行xing業ye發fa展zhan的de需xu要yao。

　　產業集中度有待提高

　　我國電力裝備製造業已形成了比較完整的體係。“水、火、氣
、核、風”五大發電設備製造共同發展，主機、輔機、shubiandianshebeitongbukuayue。jinnianlai，zaidianlixuqiudeqiangliladongxia，woguodianlizhuangbeizhizaoyejinrulechaogaosuzengchangqi，bujinzaiguimoshangerqiezaijishushangdouyoulexianzhutigao，zhenggexingyemianlinzhenandedefazhanjiyu。danxiangduiyuguojiyoushiqiyeeryanrengcunzaijiaodachaju

，woguodianlizhuangbeizhizaoyezongtilaishuojizhongduhaihendi
，muqianguoneidianlishebeixingyehaiweichuxiankeyiyuximenzi
、ABBdengguojijutoubijiandeqiye，guoneiqiyezaijishuhechanpindeshendujiguangdufangmianyuguojijutouhaiyoujiaodachaju。jiakuaijianbingzhongzu
，zuodazuoqiangzishen，shishubiyao。

　　新興子行業呈散亂局麵

　　作為最接近商業化的新能源——風(feng)電(dian)產(chan)業(ye)在(zai)我(wo)國(guo)發(fa)展(zhan)較(jiao)早(zao)也(ye)相(xiang)對(dui)成(cheng)熟(shu)
，在(zai)新(xin)能(neng)源(yuan)發(fa)展(zhan)浪(lang)潮(chao)來(lai)襲(xi)之(zhi)時(shi)，各(ge)路(lu)資(zi)本(ben)紛(fen)紛(fen)進(jin)入(ru)，無(wu)序(xu)的(de)擴(kuo)張(zhang)將(jiang)我(wo)國(guo)分(fen)散(san)而(er)幼(you)小(xiao)的(de)風(feng)電(dian)設(she)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)推(tui)向(xiang)競(jing)爭(zheng)殘(can)酷(ku)的(de)買(mai)方(fang)市(shi)場(chang)。

　　woguofengdianchaohuxunchangfazhandebeihou，guorekuozhangdeshitouyelingyejiedanyou。guojiachutailehaodezhengce
，danhenduoqiyequebugujiduiziyuandeyouxiaoliyong，weileqiangjianziyuanfengfudefengdianchang
，mangmushangmaxinxiangmu，jianshexiaogonglvdefengdianjizu。duanduanjiniannei，guoneifengdianshebeizhizaoqiyeyecong2004年的6家急劇擴張到2008年的70多家。到目前為止，隻有約20家有成熟產品下線

，其他企業還在建設和產品試驗階段。

　　在(zai)風(feng)電(dian)設(she)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)還(hai)沒(mei)取(qu)得(de)較(jiao)大(da)的(de)經(jing)濟(ji)效(xiao)益(yi)的(de)同(tong)時(shi)，產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)已(yi)經(jing)露(lu)出(chu)了(le)苗(miao)頭(tou)。我(wo)國(guo)風(feng)電(dian)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)速(su)度(du)很(hen)快(kuai)，但(dan)是(shi)當(dang)前(qian)存(cun)在(zai)缺(que)乏(fa)核(he)心(xin)技(ji)術(shu)與(yu)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)較(jiao)低(di)的(de)問(wen)題(ti)。未(wei)來(lai)要(yao)大(da)規(gui)模(mo)發(fa)展(zhan)必(bi)須(xu)依(yi)靠(kao)技(ji)術(shu)進(jin)步(bu)和(he)創(chuang)新(xin)來(lai)降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)
；另外，風能發電並網事宜也需要盡快推進
，否則國內市場將無法啟動。

　　B 未來

　　 打破現有格局走國際化兼並重組之路

　　電dian力li裝zhuang備bei製zhi造zao業ye就jiu其qi本ben身shen的de技ji術shu和he產chan品pin特te點dian，屬shu經jing濟ji效xiao益yi較jiao好hao的de產chan業ye。在zai國guo際ji上shang，大da型xing電dian力li設she備bei製zhi造zao企qi業ye多duo是shi多duo元yuan化hua經jing營ying的de巨ju型xing跨kua國guo公gong司si（特別是近年的國際收購與重組）。規gui模mo的de巨ju大da和he產chan品pin的de多duo樣yang化hua，為wei技ji術shu發fa展zhan和he抵di抗kang風feng險xian提ti供gong了le足zu夠gou的de支zhi撐cheng。我wo國guo電dian力li裝zhuang備bei製zhi造zao企qi業ye由you於yu資zi金jin分fen散san

，致zhi使shi產chan品pin較jiao為wei單dan一yi

，大da部bu分fen企qi業ye裝zhuang備bei落luo後hou，工gong藝yi水shui平ping低di，經jing營ying規gui模mo小xiao，結jie果guo必bi然ran是shi抵di抗kang風feng險xian能neng力li弱ruo。國guo內nei企qi業ye的de資zi本ben、生產能力及銷售收入等，與國外差距很大。這正是我國電力裝備製造業，特別是中小電力裝備製造企業受市場波動影響大的主要因素

；即使一些大的企業
，在工程項目聯合投標
、合作分包中，也常常受到外商的擠壓，經營業績受到極大影響，甚至造成企業的虧損。

　　因(yin)此(ci)，在(zai)現(xian)階(jie)段(duan)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)國(guo)際(ji)化(hua)的(de)激(ji)烈(lie)競(jing)爭(zheng)中(zhong)，我(wo)國(guo)要(yao)贏(ying)得(de)市(shi)場(chang)並(bing)取(qu)得(de)電(dian)力(li)裝(zhuang)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)
，一(yi)定(ding)要(yao)打(da)破(po)現(xian)有(you)的(de)格(ge)局(ju)，改(gai)變(bian)國(guo)內(nei)電(dian)力(li)裝(zhuang)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)自(zi)身(shen)聯(lian)合(he)或(huo)兼(jian)並(bing)的(de)局(ju)麵(mian)，深(shen)化(hua)改(gai)革(ge)，走(zou)國(guo)際(ji)化(hua)兼(jian)並(bing)重(zhong)組(zu)之(zhi)路(lu)。兼(jian)並(bing)重(zhong)組(zu)的(de)主(zhu)攻(gong)方(fang)向(xiang)是(shi)提(ti)高(gao)我(wo)國(guo)電(dian)力(li)裝(zhuang)備(bei)的(de)自(zi)主(zhu)開(kai)發(fa)和(he)設(she)計(ji)製(zhi)造(zao)能(neng)力(li)
，不(bu)斷(duan)增(zeng)強(qiang)電(dian)力(li)裝(zhuang)備(bei)國(guo)內(nei)外(wai)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)力(li)。要(yao)加(jia)強(qiang)科(ke)研(yan)和(he)生(sheng)產(chan)
、技術與經濟的緊密結合，加速引進技術的消化吸收，增強技術儲備，加快科技成果商品化、產業化
，使電力裝備技術水平達到或接近國際同期先進水平。要掌握大型核電、超超臨界火電機組、重型燃氣輪機以及大型成套交直流輸變電設備等重大技術裝備及工程係統設計、製造技術，發展具有自主知識產權的電力裝備。要從電力裝備中的關鍵設備（部件）入手，解決關鍵部件的設計

、製造及材料方麵的關鍵技術
，全麵提高其質量和可靠性，研製一批新型高技術、高性能、高可靠性的設備。在新技術應用和新能源發電技術方麵取得突破性進展。建立起電力裝備製造業基礎技術、應用技術

、係統成套研究體係和研究平台。

　　C 趨勢

　　結構調整方向初定高端發展路徑顯現

　　麵mian對dui國guo民min經jing濟ji及ji電dian力li工gong業ye快kuai速su發fa展zhan的de重zhong要yao戰zhan略lve機ji遇yu

，進jin一yi步bu增zeng強qiang自zi主zhu創chuang新xin能neng力li
，實shi現xian跨kua越yue式shi發fa展zhan
，努nu力li趕gan超chao國guo際ji先xian進jin水shui平ping
，切qie實shi保bao障zhang國guo家jia的de能neng源yuan安an全quan和he經jing濟ji安an全quan，是shi擺bai在zai我wo國guo電dian力li裝zhuang備bei製zhi造zao業ye麵mian前qian的de一yi個ge重zhong要yao課ke題ti。

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　　特高壓電網建設成跨越式發展動力源

　　在重點加強電網建設的政策下
，我國特高壓電網將加快建設進程
，這是解決能源基地與負荷中心之間遠距離、大規模
、大da容rong量liang電dian力li輸shu送song難nan題ti，促cu進jin能neng源yuan布bu局ju結jie構gou調tiao整zheng和he能neng源yuan資zi源yuan優you化hua配pei置zhi

，保bao障zhang國guo家jia能neng源yuan安an全quan的de必bi然ran選xuan擇ze。我wo國guo電dian力li裝zhuang備bei製zhi造zao業ye要yao抓zhua住zhu特te高gao壓ya電dian網wang發fa展zhan的de難nan得de機ji遇yu
，運yun行xing管guan理li好hao特te高gao壓ya試shi驗yan示shi範fan工gong程cheng，確que保bao工gong程cheng安an全quan穩wen定ding運yun行xing
，並bing適shi時shi組zu織zhi驗yan收shou。

　　特(te)高(gao)壓(ya)電(dian)網(wang)建(jian)設(she)將(jiang)促(cu)進(jin)電(dian)力(li)裝(zhuang)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)組(zu)織(zhi)結(jie)構(gou)的(de)調(tiao)整(zheng)和(he)優(you)化(hua)
，大(da)幅(fu)度(du)提(ti)升(sheng)全(quan)行(xing)業(ye)的(de)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)。特(te)高(gao)壓(ya)設(she)備(bei)研(yan)發(fa)中(zhong)得(de)到(dao)的(de)技(ji)術(shu)，以(yi)及(ji)通(tong)過(guo)試(shi)驗(yan)、計算
、分析對設備性能的深入理解和設備運行反饋的意見，必將推動國內企業對750千伏和500千伏及以下電壓等級產品設計進行優化完善，提高裝備可靠性，從而增強國內企業在500千伏及以下電壓等級市場的競爭力。使我國今後在從高壓、超高壓到特高壓的整個電力係統建設中，進一步擺脫對國外重大裝備技術的依賴
，取得主導地位。

　　目前，特高壓變壓器、電抗器
、GIS、套管、避雷器、換流閥
、控製保護等關鍵設備的研製已經取得了突破性進展。最高電壓1200千伏、最大容量25萬千伏安特高壓試驗變壓器現已研製完成；1000千伏GIS特高壓開關樣機已經完成，其專用生產廠房正在加緊建設
；在控製保護和直流換流閥方麵，已經完成了特高壓控製保護基礎平台升級、特高壓控製保護體係結構及保護功能設計、晶閘管組件和閥塔結構的優化設計等核心技術的研究
，取得了階段性的成果。這些關鍵技術
、核心技術的逐步掌握，為我國特高壓建設項目的成功打下了良好基礎。

　　隨著輸變電項目的不斷建設投運，我國輸變電裝備製造企業將繼續處於景氣周期。資料顯示
，近年南方電網投入900億元用於電網建設，比原計劃多出300億元。而國家電網公司已完成擴大內需項目設備采購合同71.1億元，其總投資額度遠遠大於南方電網。

　　電源結構調整將促進行業優化

　　我國電源結構合理調整的核心是，適度增加新能源和可再生能源比例，降低火電的比重。2002~2007年，全國火電裝機容量占總容量的比重分別為：74.5%、74%
、74.5%、75.7%
、77.6%和77.4%。依yi據ju我wo國guo資zi源yuan利li用yong原yuan則ze
，調tiao整zheng電dian源yuan結jie構gou首shou當dang其qi衝chong就jiu是shi降jiang低di火huo電dian比bi重zhong。新xin能neng源yuan開kai發fa對dui我wo國guo電dian力li裝zhuang備bei製zhi造zao業ye的de組zu織zhi結jie構gou調tiao整zheng影ying響xiang重zhong大da。國guo家jia發fa改gai委wei2007年發布《可再生能源中長期發展規劃》

，明確要求2010年全國可再生能源消費量應占能源消費總量的10%左右，到2020年達到15%左右，為實現規劃任務將需總投資約2萬億元。推進新能源和可再生能源項目的建設，將帶來諸多新的市場需求。

　　風電開發加快步伐。目前，風電裝機規模已超過核電。未來十多年在甘肅、內蒙古、河北
、江蘇等地將形成幾個上千萬千瓦級的風電基地
，有望實現2020年風電裝機規模達1億千瓦左右的目標。

　　太陽能發電容量增加。2009年開工建設國內最大的並網太陽能電站西北柴達木盆地太陽能電站
，首期投資約10億元
，建設規模為30兆瓦
，規劃總裝機容量為100萬千瓦。

　　核電項目擴大開工規模。發展核電是我國調整能源結構的重要方向，今後若幹年將大力發展核電。目前，國家已經核準福建福清


、浙江方家山、廣東陽江三個核電站項目，合計10台百萬千瓦級機組所需投資估計為1200億元。

　　強化節能減排促產品向高端轉化

　　電力工業是我國加強節能減排工作的重點領域，2007年6月3日國務院印發的《節能減排綜合性工作方案》明確指出，要加強節能環保發電調度和電力需求側管理。製定並盡快實施有利於節能減排的發電調度辦法，優先安排清潔、高效機組和資源綜合利用發電，限製能耗高
、汙染重的低效機組發電。針對我國電力結構中能耗高
、汙染重的小火電機組比重過高的情況，多年來，國家堅持“關停小火電機組”和“上大壓小”的電力結構調整政策，完成電力工業能源消耗降低和汙染減排的各項任務。

　　“上大壓小”，要求電力裝備產品由高耗能、高汙染、低效率的低端產品轉向高效、低耗、低碳的高端產品。在發電機組結構方麵
，必須大力發展60萬千瓦及以上超（超）臨界機組
、大型聯合循環機組，以替代退役中小機組，並采用高效潔淨發電技術改造現役火電機組。同時
，要推進熱電聯產、熱電冷聯產和熱電煤氣多聯供。在工業熱負荷為主的地區，因地製宜建設以熱力為主的背壓機組
；在采暖負荷集中或發展潛力較大的地區，建設30萬千瓦等級高效環保熱電聯產機組；在(zai)中(zhong)小(xiao)城(cheng)市(shi)建(jian)設(she)以(yi)循(xun)環(huan)流(liu)化(hua)床(chuang)技(ji)術(shu)為(wei)主(zhu)的(de)熱(re)電(dian)煤(mei)氣(qi)三(san)聯(lian)供(gong)

，以(yi)潔(jie)淨(jing)能(neng)源(yuan)作(zuo)燃(ran)料(liao)的(de)分(fen)布(bu)式(shi)熱(re)電(dian)聯(lian)產(chan)和(he)熱(re)電(dian)冷(leng)聯(lian)供(gong)，將(jiang)分(fen)散(san)式(shi)供(gong)熱(re)燃(ran)煤(mei)小(xiao)鍋(guo)爐(lu)改(gai)造(zao)為(wei)集(ji)中(zhong)供(gong)熱(re)。我(wo)國(guo)電(dian)力(li)裝(zhuang)備(bei)製(zhi)造(zao)業(ye)的(de)組(zu)織(zhi)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng)和(he)優(you)化(hua)，應(ying)積(ji)極(ji)適(shi)應(ying)和(he)滿(man)足(zu)電(dian)力(li)工(gong)業(ye)發(fa)展(zhan)的(de)要(yao)求(qiu)，開(kai)創(chuang)有(you)利(li)於(yu)強(qiang)化(hua)節(jie)能(neng)減(jian)排(pai)、實現電力與能源和經濟社會協調發展的新局麵。

　　實施振興規劃助行業全麵升級

　　2009年5月12日國家公布了《裝備製造業調整和振興規劃》
，提出了一係列促進裝備製造業發展的政策措施。在主要任務中，提出了“依托十大領域重點工程，振興裝備製造業”。這十大領域重點工程中，有4項涉及到了電力設備，包括高效清潔發電；特高壓輸變電
；城市軌道交通
；生態環境和民生。實施這一規劃，將使我國電力裝備製造業得到全麵提升。

　　為建設特高壓電網，2009年國家電網和南方電網安排的投資總規模達到3571億元
，這將為輸變電設備行業為代表的電力裝備製造業的增長提供契機。《裝備製造業調整和振興規劃》特別提到
，以特高壓交直流輸電示範工程為依托，以交流變壓器、直流換流變壓器、電抗器、電流互感器
、電壓互感器、全封閉組合電器等為重點
，推進750千伏、1000千伏交流和±800千伏直流輸變電設備自主化。這對於國內輸變電設備企業來說是加快發展的機遇。

　　《規劃》明確提出
，要建立使用國產首台（套）裝備的風險補償機製。鼓勵保險公司開展國產首台（套）重大技術裝備保險業務。這對國內電力設備企業的發展和成熟具有很大的推動作用。

　　在《規劃》中，特別細化了鼓勵企業兼並重組的措施。之前發布的規劃曾提出過，支持裝備製造骨幹企業進行聯合重組

，發展具有工程總承包、係統集成

、國際貿易和融資能力的大型企業集團等。而《裝備製造業調整和振興規劃》則更為明確地指出，要對重組企業發行股票
、企業債券、公司債券

、中長期票據、短期融資券以及申請貸款等予以支持
；duijingneiqiyebinggoujingwaizhizaoqiyeheyanfajigou，kegeiyuxiangguanxiangmudaikuantiexizhichi。gulijinrongjigouzaifengxiankekongdetiaojianxiakaizhanjingneiwaibinggoudaikuanyewu。