安森美半導體公司(ON Semiconductor Corporation)及三洋電機株式會社(SANYO Electric Co., Ltd)，近日宣布簽署正式購買協議，涉及安森美半導體以現金及股票交易方式收購三洋電機的附屬公司三洋半導體株式會社(SANYO Semiconductor Co., Ltd.)，以及與三洋電機半導體業務有關的其他資產
，購買價約為3.66億美元(330億日圓)
，可根據交易條款作出調整。根據最新完結的季度計算
，三洋半導體的年度化收入約為12億美元，而合並後的公司的年度化收入將約為35億美元。預計收購將在2010年年底前完成。

　　交易摘要：

　　* 高度相輔相成的產品、客戶及地域

　　* 預計三洋半導體客戶可獲先進的前工序混合信號及模擬製造設施
，以及超高產量的後工序製造設施

　　* 預計安森美半導體可獲日本及亞洲等市場領袖客戶

　　* 預計透過優化製造、工藝技術及有效的資本投資可大幅提升效益

　　* 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

　　安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信(Keith Jackson)表示：“收購三洋半導體是安森美半導體的另一重大舉措
，力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高(gao)能(neng)效(xiao)矽(gui)方(fang)案(an)供(gong)應(ying)商(shang)的(de)地(di)位(wei)，提(ti)升(sheng)生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)及(ji)擴(kuo)大(da)可(ke)服(fu)務(wu)的(de)市(shi)場(chang)。通(tong)過(guo)合(he)並(bing)兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)高(gao)度(du)相(xiang)輔(fu)相(xiang)成(cheng)的(de)業(ye)務(wu)，我(wo)們(men)將(jiang)更(geng)勝(sheng)一(yi)籌(chou)，在(zai)全(quan)球(qiu)更(geng)能(neng)掌(zhang)握(wo)增(zeng)長(chang)業(ye)務(wu)的(de)商(shang)機(ji)。我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)，安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)與(yu)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)結(jie)合(he)將(jiang)會(hui)極(ji)大(da)提(ti)升(sheng)我(wo)們(men)在(zai)汽(qi)車(che)和(he)消(xiao)費(fei)終(zhong)端(duan)市(shi)場(chang)的(de)實(shi)力(li)，及(ji)大(da)幅(fu)提(ti)升(sheng)我(wo)們(men)在(zai)亞(ya)太(tai)區(qu)的(de)區(qu)域(yu)實(shi)力(li)。從(cong)策(ce)略(lve)層(ceng)麵(mian)來(lai)看(kan)，此(ci)次(ci)收(shou)購(gou)預(yu)計(ji)將(jiang)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強(qiang)我(wo)們(men)涉(she)足(zu)全(quan)球(qiu)半(ban)導(dao)體(ti)市(shi)場(chang)重(zhong)要(yao)的(de)日(ri)本(ben)市(shi)場(chang)
，因(yin)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)在(zai)日(ri)本(ben)已(yi)經(jing)營(ying)長(chang)達(da)50多年
，並且一直居於領先的電子製造商之列。”

　　此次收購將可擴大及增強安森美半導體的產品組合
，增加新的產能
，包括應用於消費者、汽車及工業等終端市場的微控製器、定製專用集成電路(ASIC)
、集成電源模塊及汽車控製器件。

　　傑克信表示：“在(zai)完(wan)成(cheng)七(qi)項(xiang)收(shou)購(gou)後(hou)，安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)往(wang)期(qi)業(ye)績(ji)證(zheng)明(ming)能(neng)成(cheng)功(gong)整(zheng)合(he)所(suo)收(shou)購(gou)的(de)業(ye)務(wu)，並(bing)且(qie)提(ti)高(gao)了(le)製(zhi)造(zao)和(he)營(ying)運(yun)效(xiao)率(lv)。安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)在(zai)日(ri)本(ben)製(zhi)造(zao)及(ji)銷(xiao)售(shou)產(chan)品(pin)已(yi)有(you)十(shi)多(duo)年(nian)
，此(ci)次(ci)收(shou)購(gou)是(shi)我(wo)們(men)全(quan)力(li)進(jin)軍(jun)日(ri)本(ben)市(shi)場(chang)的(de)舉(ju)措(cuo)，令(ling)我(wo)們(men)振(zhen)奮(fen)。這(zhe)收(shou)購(gou)結(jie)合(he)了(le)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)和(he)安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)優(you)秀(xiu)工(gong)程(cheng)、製造、銷售

、fuwujigongyinglianduiwuhou，liangjiagongsidekehuyikeshouhui。womenzhongshisanyangbandaotiduikehudeshuxihelejie，qidaiyutamenjianlichangqiershenhoudeguanxi。womenjiangjixutuixingsanyangdianjiqidongdegongsijiegoubiange。womenhuanyingsanyangdianjichengweigudongbingxiwangjianlichangqidehezuoguanxi。”

　　三洋半導體總裁Teruo Tabata表示：“youyuliangjiagongsijunshanchangyumonijishu
，yincizaijishufangmianbuhuigaibiancelve。faner
，zaiansenmeibandaotishougouhou，womenjiangkehuodexindeshangji，zaiwomenxinzonghedeshichangtuichuliangjiagongsidexianyouchanpin。womenyiyuji，youyushuangfangweibicitigongxiangfuxiangchengdechanpinhefuwu，jiangyouzhukuodakehuqunjijinyibutuozhanyewu。ciwai
，womenyeqiwangliyongansenmeibandaotizaizengzhigongyingliandegaoxiaochengbenkongzhicuoshi，tishengchanpinjingzhengli
，jinyibufazhanyewu。”

   交易詳情

　　根據協議的條款(已獲安森美半導體和三洋電機兩家公司董事會的批準)，三洋電機預計將收取約1.29億美元(116億日圓)的現金和價值約2.38億美元(214億日圓)的安森美半導體普通股(預計將相當於安森美半導體全麵攤薄後的已發行股份約7%至8%)，這些條款可在交易完成時作出調整。安森美半導體有權在交易完成時以現金取代股份作為代價。

　　交易須符合多項交割條件及取得監管機構的批準。雙方預計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導體預計將會產生交易成本及錄得與交易有關的支出，但現時尚未確定該等支出的金額。

　　安森美半導體執行副總裁兼首席財政官高雲(Donald Colvin)表示：“除chu策ce略lve利li益yi外wai，我wo們men相xiang信xin這zhe收shou購gou也ye可ke提ti供gong顯xian著zhe的de財cai政zheng機ji會hui。雖sui然ran現xian時shi半ban導dao體ti的de估gu值zhi受shou壓ya

，但dan我wo們men認ren為wei，我wo們men乃nai按an適shi合he的de價jia格ge收shou購gou該gai半ban導dao體ti業ye務wu，對dui安an森sen美mei半ban導dao體ti短duan期qi的de攤tan薄bo影ying響xiang微wei不bu足zu道dao
，現xian在zai並bing不bu預yu見jian額e外wai的de債zhai務wu融rong資zi需xu求qiu。現xian時shi三san洋yang半ban導dao體ti的de營ying運yun接jie近jin收shou支zhi平ping衡heng。按an現xian時shi三san洋yang半ban導dao體ti的de營ying運yun收shou入ru進jin度du，我wo們men的de目mu標biao是shi在zai交jiao易yi完wan成cheng後hou約yue十shi八ba個ge月yue
，三san洋yang半ban導dao體ti的de按an季ji稅shui前qian收shou入ru逾yu3千萬美元。此外

，我們預期，交易完成後約十二個月，收購將有助增加安森美半導體按非公認會計準則計算的每股盈利。”

　　安an森sen美mei半ban導dao體ti計ji劃hua繼ji續xu並bing擴kuo大da三san洋yang電dian機ji展zhan開kai的de結jie構gou變bian革ge。三san洋yang電dian機ji已yi同tong意yi支zhi持chi其qi原yuan業ye務wu變bian革ge計ji劃hua，以yi恢hui複fu三san洋yang半ban導dao體ti的de盈ying利li能neng力li。三san洋yang電dian機ji也ye同tong意yi支zhi持chi安an森sen美mei半ban導dao體ti今jin後hou進jin一yi步bu改gai善shan三san洋yang半ban導dao體ti的de生sheng產chan及ji營ying運yun的de工gong作zuo。

　　就安森美半導體截至2010年7月2日止第二財政季度而言，公司預期
，收入和收益將符合公司於2010年5月5日發布的2010年首個財政季度的業績新聞稿中所提供的指引。公司2010年第二季業績詳情將於2010年8月4日的定期電話會議發布。

　　GCA Savvian Advisors, LLC擔任安森美半導體的獨家財務顧問
，Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務顧問，Nagashima Ohno & Tsunematsu擔任其法律顧問。