本文主要從安防領域應當涵蓋哪些產品
、分析安防行業的經營縱深的和實際情況、統(tong)計(ji)過(guo)程(cheng)中(zhong)由(you)於(yu)多(duo)種(zhong)原(yuan)因(yin)被(bei)遺(yi)漏(lou)或(huo)重(zhong)複(fu)計(ji)算(suan)這(zhe)幾(ji)個(ge)方(fang)麵(mian)研(yan)究(jiu)了(le)中(zhong)國(guo)的(de)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)。文(wen)中(zhong)比(bi)較(jiao)了(le)眾(zhong)多(duo)單(dan)位(wei)提(ti)供(gong)的(de)相(xiang)關(guan)數(shu)據(ju)
，對(dui)如(ru)何(he)才(cai)能(neng)較(jiao)準(zhun)確(que)地(di)調(tiao)查(zha)分(fen)析(xi)中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)的(de)規(gui)模(mo)提(ti)出(chu)了(le)自(zi)己(ji)的(de)看(kan)法(fa)。本(ben)文(wen)介(jie)紹(shao)了(le)慧(hui)聰(cong)安(an)防(fang)網(wang)研(yan)究(jiu)部(bu)對(dui)2007年中國安防市場規模的研究成果：2007年中國安防市場規模大約為1450億
，其中國內安防產品營銷額在650億左右，安防工程與服務總額在800億元左右。目前中國安防企業的數字為21000家左右，從業人員接近100萬人。 

　　“中國的安防市場究竟有多大”一直是安防行業絕大多數人十分關心，而心裏又沒有底，感到困惑的一個重大問題。我從不同的報告、文章、消息中得到的數據差別很大。我們以2006年的數據為例，2006年中國安防市場容量從540億到1500yirenminbiyishangdeshujudouyou。yingdangshuo，zhexieshujudabufendoushigenjutiaozhatongjidechudegusuanzhi，haishiyousuoyijude。womenxianlaikanjinjiniananfangshichangdeyixieshuju。 

　　一
、不同出處的安防市場調查統計數據 

　　國外提供的安防市場數據數值比較低。先看全球市場情況，據美國TEMPEST公司統計，2006年全球安防市場870億美元，監控82億，門禁32億，報警227億，FRID18億

，消防208億，其他310億。這些統計數據是產品市場的規模
，但包括了消防。根據另一家公司的數據，全球安防服務市場大約占整個安防市場的1／3，為650億美元，整個安防市場約為1950億美元。 

　　而根據Frost&Sullivan的數據，2003年全球視頻監控設備市場約50億美元

，其中攝像機30億美元，DVR10億美元
、監視器10 億美元
；預計2010年全球視頻監控設備市場將上升到100億美元
，年複合增長率為11%。眾矢之的的美國是目前全球安防設備最大的市場，以視頻監控設備為例，Frost&Sullivan的研究顯示來自美國的需求占了全球總需求的26%。行業專家預測中國的監控設備市場將以每年20%以上的速度增長，預計2008年市場規模將達到10億美元，那時全球監控市場為84億美元，中國大約占其中的12％。 

　　南京螺光創業投資服務公司提供的數據為：2006年中國安防市場容量540億，其中產品400億，工程140億，同比增長22％，2007年增長了27.8％，預計2010年將達到1500億。該公司的安防工程數據僅為產品數據的28.6％
，顯然偏低。

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　　深圳市協同策略管理谘詢有限公司為建立全麵的工業行業研究體係，特別對中國安防行業進行了調查和研究。於2007年12月31日發布的《2008中國安全防範行業洞察力研究報告》指出：“2007年，經過幾年連續快速的增長，中國安防市場規模達到了958億元人民幣的新高度
，同比增長31%，達到曆年最高。安防產品市場按產品類別來分
，可以劃分為視頻監控產品市場、出入控製產品市場
、防盜報警產品市場、其他產品市場四部分。視頻監控產品是市場的主體，占安防產品市場總體的56%，通過計算，視頻監控產品市場為536億。中國安防行業中，廠家競爭者數量達到了21000家，營業收入在300萬元以下占安防企業總數的主體，達到47%，5000萬以上的企業僅占安防企業總體的1%。 

　　根據中國電子信息產業發展研究院(CCID)的調查，2006年中國安防行業市場規模已經超過800億。CCID預測
，由於奧運會對於安防產品需求的拉動
，2008年國內市場規模將達到1260億元，年複合增長率達25%。  

　　據中國IT實驗室提供的數據：2007年，中國視頻監控市場的總體市場規模達到了41億美金
，比2006年增長了24.2%。其中數字監控市場的增長尤為迅速，2004到2007年間，數字監控在總體市場規模中所占比例從35.7%增長到54.4%，成為視頻監控領域主要的監控方式。而模擬監控市場正逐漸萎縮，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%。可以看出

，中國視頻監控市場正在從模擬向數字化過渡。但新興的網絡視頻監控也不容忽視，所占比例由2004年的7.4%增長到25.9%。 

　　2007年11月《通信信息報》上刊登的《需求日益旺盛　冷靜看網絡視頻監控市場》一文對中國安防市場的估計最為樂觀：“信息和互聯網技術，尤其是傳統安防產業的數字化、網絡化
、智能化和集成平台化
，給技術、產chan品pin和he應ying用yong方fang麵mian帶dai來lai了le巨ju大da變bian革ge。與yu此ci同tong時shi
，網wang絡luo視shi頻pin監jian控kong市shi場chang與yu應ying用yong快kuai速su發fa展zhan，需xu求qiu日ri益yi旺wang盛sheng
，形xing成cheng廠chang商shang和he用yong戶hu千qian軍jun萬wan馬ma進jin軍jun安an防fang市shi場chang的de局ju麵mian。預yu計ji到dao2010年，將形成5000億元的市場規模。”  

　　中國安防市場究竟有多大？ 

圖1、中國安防市場究竟有多大
？ 

　　再來看一看專業媒體與業內人士提供的一些數據。 

　　公安大學的3位老師（王光教授、魏永忠副教授、張福鬆講師）曾承擔過一個課題，在2004-2005年對我國安全防範產品行業發展當時的現狀進行了抽樣調查。調查結果顯示，截至到2005年年底，中國安全防範行業企業數量近1.5萬家，企業年產值近1000億元人民幣。 

　　《中國公共安全產品指南2007－2008》的數據：整個中國安防市場（2006年）1200億，共15000家企業，約100萬從業人員。

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　　在我為本文收集資料期間，《中國公共安全》雜誌中有三篇文章有一些相關數據
，我隻列舉一些有代表性的數據。2008年5月刊上的《中國公共安全安防產品生產製造商大調查》一文介紹
，目前我國有大大小小各類安防產品製造企業4680家

，約占所有安防企業的26％（總數18000），平均產值1680萬元，平均人數112人。根據上述數據


，總產值大約為786億，總人數約52萬
，人均產值15萬。 

　　2008年6月刊上的《中國公共安全安防產品代理經銷商生存狀態大調查》一文介紹
，目前我國有大大小小安防產品代理經銷企業約6330家
，占全國安防企業總數18000個的35.2％，其中華南1510家（23。9％），華東1540家（24.3％）
，華北988家（15.6％），華中720家（11.4％），東北610家（9.6％），西南562家（8.9％），西北400家（6.3％）。安防產品代理經銷商的規模平均人數13人，平均年銷售收入582萬元，人均銷售額44萬元，平均利潤率10％。據此計算總銷售額為368億，從業人數8萬多人。該調查認為40％以上的安防產品是通過代理經銷商銷售的。跟據上麵數據我也做了一些進一步的分析計算：如果廠家的銷售毛利率也為10％，則整個安防行業的產品銷售總額大約為786億X110％＝865 億。根據兩文的數據還可以進行大致的估算

，代理經銷商銷售的比例368億X90％／786億＝42％。 

　　2008年7月刊上的《安防工程商生存狀態大調查》一文介紹：如果把涉足安防工程的公司和施工隊都算上的話，估計約在12000－15000家（含係統集成商）；工程商的分布：華南27.1％，華東23.5％，華北16.8％
，華中12.1％
，東北9.8％
，西南7.2％
，西北6.5％；規模最大的超過 200人，年營業額超過3億

；30－80人的企業是主流（40％）。生產或經銷商中兼營工程的占16.2
；三分之一安防工程商兼做消防、綜合布線、公共廣播等工程。近3年工程商營業額年均增長26.8％，利潤總額年增10.5％，平均年下降15％
，平均毛利率18－24％，利潤率13－15％

，人均工程額 42萬元。根據以上數據
，如果按照12000家工程商，平均每家30人的較保守數字計算
，從業人數大約36萬
，總工程額1512億元。如果兼營其他工程的綜合工程商其中安防工程額占三分之一，主營安防的工程商工程額除去水分按80％計
，那麼安防工程額大約為1512億X2／3 X80％＋（1512億／9）＝974億。 

　　我們還可以對上述3篇文章提供的數據進行合並計算，則不包括安防服務市場的總營銷額大致為865億＋974億＝1839億
，總從業人數大約96萬。 

　　中國安全防範行業協會編印的2007版年鑒中的“綜述篇”的數據：2006年中國安防市場總產值已達600億人民幣，較2005年的500億增長20％，全國約有15000多家安防企業，其中生產企業1700多家，總產值中工程占50％，設備45％，其他5％。設備中實體防護35％

，電子安防65％。電子安防中監控98億（占56％，比05年＋45％，以下同），社區防範25億（占14％
，＋25％），門禁23億（占13％，＋22％），報警占11％，車輛防盜占2％，防爆安檢占2％。 

　　同一本年鑒的“工程篇”當中，中國安全防範產品行業協會柳曉川理事長的“我國安防工程企業發展現狀、問題及對策”一文中的數據：工程企業15000家，從業人員60萬，沿海占52％，中部占26％，西部占22％
；工程額600億左右，每年新建改建安防係統20萬個，現已建成100多萬個安防係統。2006 年的施工項目分布比例大致為：公安司法占29.2％
，社區智能建築占18.6％
，機關院校占11.5％，銀行證券占8.5％
，交通港口占8％，生產企業占 7％
，公共場所占4.1％，商業物流占2.4％，水利電力占1.9％
，文博園林占1.4％。比較上述兩篇文章的同一類數據
，不僅後者的工程商數量要多 2000家以上（15000－1700－安防服務商數量），特別是後者的工程額是前者的2倍。

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　　慧聰安防網的《中國行業資訊大全安防行業卷2007－2008》的研究報告數據：2006年的中國安防市場約為1180億元。其中安防產品市場占47％，約為555億
，安防工程市場約占 53％（安防服務市場的規模很小，約占整個市場的3％，合並計算在工程部分），約為625億。當時預計2007年中國安防行業市場規模超過1400億元
，年增長速度約為20％。  

　　慧聰安防網有兩個方麵的安防企業數據庫，一個是業務部門的安防生產商與營銷商數據，一個是買家部的安防工程商（這裏麵有一些是涉足安防工程的公司和工程隊）與服務商數據，兩個數據庫中企業數字之和為22000多家。由於部分工程商兼做產品代理（產品營銷），lianggeshujukubiranyousuozhongfu，youxieqiyezhuanchanhuozhuxiaohuiliuzaishujukuzhong，yeyoushaoshuxinjinrudeqiyeweinengshoujizainei
，jucitongjidezhongguoanfangqiyedeshuziyingwei21000家左右。 

　　《中國安防行業“十一五”發展規劃指導思想》報告稱，“2005年安防企業已達15000家，從業人員近100萬人
，實現增加值300多億元，其中出口創彙產品達10％左右。“十一五”期間中國的安防產業年增長率將超過20%，到2010年將實現增加值800億元以上。目前
，中國已成為繼美國之後全球第二大安防市場，以現在的發展速度來計算，中國很快會成為世界上最大的安防市場。” 

　　造成中國安防市場統計數據巨大差別的原因可以從三個方麵來分析。一是橫向被統計的安防產品領域涵蓋了哪些小類；二是安防行業的經營縱深包含哪些層次；三是在統計過程中由於多種原因被遺漏或重複計算的部分，以及統計誤差。另一個應當引起注意的問題是：由於安防行業生產營銷服務整個流程中有生產（加工組裝）、銷售

、工程建設
、係統運營服務等多個環節
，營銷總額統計中有一個累計總額與增加值的問題，本文中的數據絕大多數為累計總額。  

　　二
、安防領域應當涵蓋哪些產品 

　　安防行業從橫向來看，廣義的安防產品包括視頻監控、防盜報警（入侵探測報警）

、門禁控製（包括生物識別）、社區安全防範（樓宇對講、電子巡更與公共廣播）、消防
、警用、防爆安檢

、車輛防盜防劫
、實體防護、人體防護、防偽、安全供電與防雷、信息安全等13類設備。狹義的技防產品主要指視頻監控
、防盜報警、門禁控製、樓宇對講4大類。智能建築

、智能交通、金融等行業廣泛使用安防產品，隻是安防產品的主要目標市場。我個人認為安防領域涵蓋哪些產品應當以行業協會的規定為準。 

　　根據中國安防產品協會“凡是在中華人民共和國境內從事防爆安全檢查設備、安全報警器材、社區安全防範係統、車輛防盜防劫聯網報警係統、出入口控製係統、視頻監控防範係統、防盜鎖門櫃及防彈運鈔車、人體安全防護裝備等產品的研製
、開發
、生產
、經營
、維修、技術培訓、信息服務以及承接安全技術防範工程設計、施工的企事業單位，隻要遵守本協會章程，均可申請加入”的表述，前述13個小類中隻有消防、警用
、防偽、信息安全4類不屬於協會管理範圍
，而安全供電與防雷是一類通用產品，在安防產品與工程中也有涉及,其他8類產品都應計入安防行業領域,雖然目前行業內部對其中的部分種類關注很不夠。 

　　同一類技術產品可以應用在很廣泛的多個領域內
，如FRID是門禁產品的核心技術之一
，其產品年銷售額已接近100億人民幣
，除安防領域之外，也廣泛地應用於物流
、金融、商貿領域，雖然此類產品在這些領域的應用仍然有保護財產的屬性

，但也會出現應當屬於哪一個領域產值的統計問題。例如
，FRID產品有很大一部分是由非安防企業提供的。在教育、社區一卡通設備通常是由安防企業提供的，而在市政交通、金jin融rong等deng壟long斷duan性xing領ling域yu一yi卡ka通tong設she備bei基ji本ben上shang是shi由you非fei安an防fang企qi業ye提ti供gong的de。這zhe些xie由you非fei安an防fang企qi業ye提ti供gong的de這zhe類lei安an防fang產chan品pin銷xiao售shou額e應ying不bu應ying當dang被bei計ji算suan為wei安an防fang市shi場chang總zong額e
？我wo們men目mu前qian還hai隻zhi把ba在zai安an防fang企qi業ye形xing成cheng的de產chan值zhi統tong計ji在zai內nei。 

　　congdiyibufensuojieshaodeshujulaikan
，gejiatongjidefanweihaishiyoujiaodachabiede。yishitifanghuweili，tameiyoubeiyixiedanweitongjizainei，danyouyuqishichangfenejiaoda
，shizaochengchanpintongjishujuyoujiaodachabiedezhuyaoyuanyinzhiyi。erqieshitifanghubaokuonaxiechanpinpinzhongyebuhenmingque，lirufangdaosuoshifoubaokuozainei？shibaokuosuoyoudesuoju，haishizhibaokuoIC卡電子門鎖、電子密碼鎖

、加密型磁卡門鎖、指紋鎖

，以及各類電鎖？中國已成為世界上最大的生產國與消費國，國內鎖具年銷售額在400億元以上，年出口額超過100億(yi)。是(shi)否(fou)統(tong)計(ji)影(ying)響(xiang)很(hen)大(da)。對(dui)於(yu)防(fang)盜(dao)門(men)來(lai)講(jiang)
，是(shi)否(fou)隻(zhi)有(you)達(da)到(dao)新(xin)標(biao)準(zhun)的(de)防(fang)盜(dao)安(an)全(quan)門(men)才(cai)包(bao)括(kuo)在(zai)內(nei)？我(wo)們(men)此(ci)次(ci)統(tong)計(ji)的(de)範(fan)圍(wei)在(zai)實(shi)體(ti)仿(fang)護(hu)方(fang)麵(mian)主(zhu)要(yao)是(shi)電(dian)鎖(suo)
、防盜門和保險櫃。

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    三
、關於安防行業的經營縱深

　　安防行業縱向經營深度應當分為產品和係統的生產營銷、經銷代理（包括出口）、工程建設、安防服務4個組成部分。

　　安(an)防(fang)生(sheng)產(chan)商(shang)的(de)情(qing)況(kuang)比(bi)較(jiao)清(qing)晰(xi)
，這(zhe)些(xie)企(qi)業(ye)大(da)多(duo)數(shu)都(dou)有(you)自(zi)營(ying)與(yu)代(dai)理(li)兩(liang)條(tiao)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao)。有(you)些(xie)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)的(de)外(wai)地(di)分(fen)支(zhi)機(ji)構(gou)實(shi)際(ji)財(cai)務(wu)上(shang)是(shi)獨(du)立(li)的(de)，有(you)時(shi)還(hai)會(hui)是(shi)一(yi)家(jia)獨(du)立(li)注(zhu)冊(ce)的(de)小(xiao)公(gong)司(si)。目(mu)前(qian)，國(guo)外(wai)的(de)許(xu)多(duo)著(zhu)名(ming)安(an)防(fang)廠(chang)商(shang)，如(ru)霍(huo)尼(ni)韋(wei)爾(er)、博世、鬆下
、索尼
、三星等，已經將生產基地逐步轉移到中國，博世一家就投資5800萬美元在廣東珠海建立全球最大的安防係統製造中心，騰龍公司在佛山的工廠擁有4700人，年產值超過25億元。許多國外廠商還委托國內企業采用ODM或OEMdefangshidaigong，zhongguoyijingchengweiguojishangzuizhuyaodeanfangchanpinshengchanjidi，zhexiechanpinchulemanzuguoneixuyaozhiwai，xiangdangyibufenchukou，guoneianfangqiyechanpindechukouyezaizhubuzengchang

，liangzhezhihebushiyigexiaoshuzi。zhiyuzhebufenshuzishifouyingdangjisuanweizhongguoanfangshichangdeyibufenyehaiyouzhengyi，benwendetijidetongjishujuduoshubaohanleguoneiqiyechukoubufen。

　　經銷代理商的情況相對複雜一些，多數的經銷商以代理為主；為了拓展業務
，一些生產商也代理或經銷自己不生產的其他品種安防產品；也有部分工程商也代理或經銷安防產品。這種複雜情況也會造成了調查的困難和數據的重複計算。

　　據慧聰安防網調查統計，07年國內安防產品營銷額在650億左右。

　　anfanggongchengshangdeshuliangzuida，qingkuangyebijiaofuzayixie。yixieanfanggongchengshangshijianzhugongsihuojidiananzhuanggongsideruodianxitongjichenghuoanzhuangbumen
，youyixieguimojiaodadeanbaogongsijianyinganfanggongcheng
、報警服務、安防產品經銷。由於多數安防工程商係統集成能力不強，承接了有特殊需求
、xuyaoduoxitongjichenghuoguimojiaodadexiangmuxuyaodedaonenggoutigongxitongjiejuefanganshengchanshangdejishuzhichi，dajiagongtongcaigougongchengsuoxudeanfangchanpin。youdeanfanggongchengshangbingmeiyouzijideshigongduiwu，zaijiedaoxiangmuzhihou
，weituogeijuyounenglidedanweichengdanshigonganzhuangyewu。youyuanfanggongchengjingzhengjilie、拖欠款比較嚴重，每年各地均有安防工程商在年審時放棄資質或轉行的。

　　不少安防工程並不是專業的安防工程公司實施的，例如樓宇對講項目大多數是建築公司的機電安裝隊施工的，許多網吧、小型超市、娛樂場所、茶cha樓lou的de小xiao型xing監jian控kong係xi統tong實shi際ji上shang是shi委wei托tuo具ju有you一yi定ding專zhuan業ye知zhi識shi的de個ge人ren自zi己ji組zu裝zhuang並bing施shi工gong的de。由you於yu這zhe兩liang類lei數shu據ju很hen難nan收shou集ji，基ji本ben未wei被bei統tong計ji。當dang然ran有you些xie安an防fang工gong程cheng商shang所suo報bao的de數shu據ju包bao括kuo其qi他ta弱ruo電dian集ji成cheng的de工gong程cheng額e造zao成cheng數shu據ju偏pian大da，但dan是shi總zong體ti看kan安an防fang工gong程cheng營ying業ye額e的de統tong計ji數shu據ju是shi偏pian小xiao的de。

　　國際上的安防服務業主要是以入侵報警係統設備為主、視shi頻pin監jian控kong設she備bei為wei輔fu
，是shi以yi技ji防fang設she備bei為wei基ji礎chu，人ren工gong出chu警jing提ti供gong安an全quan保bao障zhang的de服fu務wu行xing業ye。國guo內nei也ye有you這zhe樣yang的de專zhuan業ye安an防fang服fu務wu商shang，但dan目mu前qian主zhu流liu還hai是shi保bao安an服fu務wu公gong司si附fu設she的de報bao警jing服fu務wu機ji構gou。到dao2007年底，全國各地保安服務企業發展到2500多家、300多萬人

，包括人防、技防、犬防
、押運、保安谘詢等業務。還有一些從事安防係統運營（如中國電信

、中國網通）、谘詢、培訓等業務的公司
，我認為
，它們的這部分業務基本上也可以劃到安防服務領域。

　　全球安防服務市場大約占整個安防市場的1／3
，但中國安防服務市場隻占整個安防市場的3％左右。由於中國國情不同，相關法律尚不完善，出警服務目前還是以公安110為主，報警服務公司與當地公安係統的關係很難劃斷；而且除了報警服務之外，由於各地
、gexingyexianhoujianlilepangdadeshipinjiankongxitong
，qiyunxingyuweihufeiyongmeiniankaizhijuda，zheweijiankongxitongyunxingguanliyuweihufuwuyewutigonglehendadefazhankongjian。qizhongwangluojiankongyunxingfeiyongdedabufenyoutongxunyunyingshangshouqu，zhebufensuirankaizhihenda，danduoshuyingdangsuanzuotongxinxingyeshouru。tongxunyunyingshangwangwangweituoanfanggongsichengbaoshebeiyunxingweihu
，erzhuanyedejiankongxitongguanliyuweihufuwushouruyingdangchengweizhongguoanfangfuwuxingyedezhongyaozuchengbufen。

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　　據慧聰安防網調查統計，07年國內安防工程與服務總額在800億元左右。 

圖2、2007年中國安防市場規模

　　四、過去安防市場統計中往往遺漏的部分不容忽視

　　在(zai)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)中(zhong)，由(you)於(yu)有(you)一(yi)些(xie)公(gong)司(si)想(xiang)通(tong)過(guo)較(jiao)大(da)的(de)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)公(gong)司(si)實(shi)力(li)

，由(you)於(yu)有(you)一(yi)些(xie)公(gong)司(si)兼(jian)營(ying)其(qi)他(ta)產(chan)品(pin)或(huo)工(gong)程(cheng)上(shang)報(bao)的(de)數(shu)據(ju)有(you)水(shui)分(fen)，但(dan)是(shi)更(geng)容(rong)易(yi)被(bei)忽(hu)視(shi)的(de)是(shi)在(zai)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)時(shi)往(wang)往(wang)被(bei)遺(yi)漏(lou)的(de)部(bu)分(fen)。我(wo)們(men)先(xian)舉(ju)安(an)防(fang)監(jian)控(kong)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)中(zhong)的(de)一(yi)個(ge)子(zi)行(xing)業(ye)――數字錄像設備的數據來做一些分析。

　　在《慧聰安防行業專刊》2008年2月刊上
，浙江大立科技股份有限公司羅軍先生的《走差異化競爭路線占行業細分市場》一文中發表的“視頻安防監控數字錄像設備產品的市場容量”有以下數據：合計為530.8億元，它分為17個領域，其中政府、金融、教育、電力、交通
、通信、環保、能源、軍隊、文博、社區
、賓館
、娛樂場所、網吧
、智能大廈、體育場館、連鎖機構的份額（單位為億元）分別為106、70
、84、 8
、30、24.5
、4.5、15


、13

、6.8、60、12
、18、6、27、30、16。他ta們men的de調tiao查zha統tong計ji無wu疑yi是shi很hen細xi致zhi的de。請qing注zhu意yi
，這zhe個ge報bao告gao說shuo的de是shi市shi場chang容rong量liang，不bu是shi年nian銷xiao售shou量liang
，而er且qie應ying當dang是shi在zai某mou一yi時shi間jian對dui整zheng個ge市shi場chang的de預yu計ji量liang。按an照zhao監jian控kong錄lu像xiang設she備bei平ping均jun使shi用yong壽shou命ming為wei5－6年
，年平均銷售額應當接近100億。

　　根據《中國公共安全產品指南2006－2007》的數據：國內生產DVR廠家近300家，2005年主要的6家板卡廠出貨150萬路，整個國內約200萬路，銷售額約40億人民幣（從中可以計算出每路平均2000元），增長近30％，預計2006年增長35％，達到55億，其中嵌入式100萬路

，PC式 150萬路。而《安全&自動化》雜誌2008年2月刊“2008年中國DVR市場調查”一文介紹，2007年中國市場DVR內銷部分突破800萬路，市場規模達到26億元人民幣(平均每路325元,應當不包括硬盤價格)。我個人認為，《中國公共安全產品指南2006－2007》的數據有一些問題。一是2005年板卡廠的市場集中度還比較低
，前6家DVR板卡廠家份額不可能達到全部市場的75％

；二是在2005年
，DVR產品每路平均2000元這個數字偏大
；三是整個國內的DVR出貨路數的數字偏小。《安全&自動化》上文章2007年(nian)的(de)數(shu)據(ju)相(xiang)對(dui)要(yao)接(jie)近(jin)生(sheng)產(chan)廠(chang)商(shang)的(de)實(shi)際(ji)數(shu)據(ju)

，出(chu)廠(chang)價(jia)格(ge)也(ye)比(bi)較(jiao)準(zhun)確(que)，但(dan)是(shi)這(zhe)個(ge)市(shi)場(chang)數(shu)據(ju)與(yu)浙(zhe)江(jiang)大(da)立(li)的(de)市(shi)場(chang)容(rong)量(liang)數(shu)據(ju)還(hai)是(shi)差(cha)很(hen)多(duo)。浙(zhe)江(jiang)大(da)立(li)是(shi)國(guo)內(nei)DVR主流廠家之一
，它計算所依據的每路售價應當是準確的
，也就是說，2007 年板卡及DVR的實際銷售路數要比800萬路更多。

　　我認為
，《中國公共安全產品指南2006－2007》與《安全&自動化》上麵的文章統計的主要是硬壓縮的板卡與DVR
，而市場上更多的是軟壓縮的板卡與DVR。深圳東舜科技是一家主要生產軟壓縮板卡的廠家，該公司的朱武陵總經理認為，目前國內DVR板卡市場從總的出貨量看
，軟壓卡已大大超過硬壓卡了。據我們調查，在安防工程中使用的監控錄像設備有大量並不是DVR廠商製造的，而是由安防集成商、工程商，甚至是個人組裝的。

　　監控攝像機的情況也是類似的，如果隻根據統計不完全的DVR路數來估算監控攝像機的數量就會產生較大的誤差。雖然並不是每一路DVRdouduiyingyigeshexiangtou，danshiqueyouxiangdangshuliangdejiankongxitongbingmeiyouyingpancunchushebei，birushiqugonggongqicheshangdejiankongshebeijuedaduoshujiuzhiyoushexiangtouhexianshiqi（如7•21公交車爆炸案的昆明公交公司兩輛 54路公交車），而且網絡攝像機也不必通過DVR接入係統。如果加上DVR統計數據的遺漏

，統計的攝像機市場銷售量數據也會大大低於實際數字。在索尼公司 2008年6月召開的一次新品發布會上，索尼中國專業係統集團B2B銷售及市場開發部產品市場副總監田中聰先生介紹說
，在04到07財年期間，索尼中國監控市場產品的銷售額增長了10倍。雖然這個增長幅度並不代表中國監控市場的增長率
，但由於索尼公司的攝像機
，特別是攝像機核心的CCD芯xin片pian占zhan據ju了le大da部bu分fen市shi場chang份fen額e，它ta基ji本ben上shang反fan應ying了le中zhong國guo監jian控kong攝she像xiang機ji的de增zeng長chang情qing況kuang
，這zhe一yi數shu據ju也ye大da大da出chu乎hu於yu國guo內nei外wai安an防fang界jie人ren士shi對dui中zhong國guo監jian控kong攝she像xiang機ji市shi場chang的de估gu計ji。

　　我wo們men在zai調tiao查zha時shi還hai了le解jie到dao，代dai理li商shang在zai發fa貨huo時shi往wang往wang由you生sheng產chan商shang直zhi接jie發fa給gei工gong程cheng商shang或huo最zui終zhong用yong戶hu，以yi減jian少shao運yun輸shu和he營ying業ye稅shui開kai支zhi，這zhe樣yang就jiu容rong易yi產chan生sheng統tong計ji數shu據ju的de不bu一yi致zhi。由you於yu最zui終zhong用yong戶hu情qing況kuang千qian差cha萬wan別bie，他ta們men是shi否fou需xu要yao增zeng值zhi稅shui發fa票piao價jia格ge也ye不bu一yi樣yang，這zhe也ye使shi調tiao查zha產chan生sheng了le不bu確que定ding因yin素su和he數shu據ju統tong計ji的de困kun難nan。

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　　五
、如何才能較準確地調查分析中國安防市場的規模

　　通(tong)過(guo)上(shang)述(shu)分(fen)析(xi)，由(you)於(yu)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)眾(zhong)多(duo)

，經(jing)營(ying)範(fan)圍(wei)有(you)所(suo)交(jiao)叉(cha)重(zhong)疊(die)
，市(shi)場(chang)情(qing)況(kuang)極(ji)為(wei)複(fu)雜(za)，安(an)防(fang)產(chan)品(pin)技(ji)術(shu)層(ceng)麵(mian)較(jiao)高(gao)
，發(fa)展(zhan)更(geng)新(xin)速(su)度(du)很(hen)快(kuai)
，而(er)國(guo)內(nei)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)體(ti)係(xi)不(bu)健(jian)全(quan)，要(yao)通(tong)過(guo)調(tiao)查(zha)比(bi)較(jiao)準(zhun)確(que)地(di)掌(zhang)握(wo)中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)數(shu)據(ju)確(que)實(shi)是(shi)一(yi)件(jian)很(hen)困(kun)難(nan)的(de)工(gong)作(zuo)。

　　這就要求安防市場調查人員應當具有較高的素質
，除了市場調查人員要有掌握較高的調查統計基本技能外
，應對安防產品技術、市場現狀有較深入了解，要比較全麵了解各個層麵的情況


，要明確調查的目的

、範fan圍wei，采cai用yong合he理li的de抽chou樣yang方fang案an，盡jin可ke能neng多duo地di收shou集ji有you代dai表biao性xing的de樣yang本ben。此ci外wai，還hai應ying當dang注zhu意yi通tong過guo多duo角jiao度du複fu核he

，力li求qiu數shu據ju接jie近jin實shi際ji情qing況kuang。我wo們men還hai可ke以yi分fen析xi研yan究jiu下xia麵mian幾ji個ge環huan節jie的de數shu據ju是shi否fou合he理li來lai看kan統tong計ji結jie果guo的de真zhen實shi程cheng度du。

　　首先可以考察安防行業縱向經營深度的生產營銷、經銷代理（包括出口）
、工程建設、安防服務4個組成部分數據的合理性。通過本文第三部分的分析，我們認為 2007年如果把安防行業縱向經營分為生產營銷、工程服務兩大塊，其比例大致為45：55。在安防行業中
，一些比較簡單的安防設備越來越多地采用 DIY（do it yourself，自己動手）形(xing)式(shi)
，工(gong)程(cheng)商(shang)形(xing)成(cheng)的(de)銷(xiao)售(shou)額(e)中(zhong)安(an)防(fang)產(chan)品(pin)所(suo)占(zhan)比(bi)重(zhong)增(zeng)加(jia)
，這(zhe)造(zao)成(cheng)生(sheng)產(chan)營(ying)銷(xiao)部(bu)分(fen)的(de)比(bi)重(zhong)增(zeng)加(jia)。但(dan)另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)
，實(shi)體(ti)防(fang)護(hu)與(yu)人(ren)體(ti)防(fang)護(hu)產(chan)品(pin)在(zai)生(sheng)產(chan)營(ying)銷(xiao)部(bu)分(fen)比(bi)重(zhong)較(jiao)大(da)，其(qi)增(zeng)長(chang)比(bi)例(li)遠(yuan)遠(yuan)低(di)於(yu)技(ji)防(fang)的(de)幾(ji)類(lei)產(chan)品(pin)和(he)安(an)防(fang)工(gong)程(cheng)；由於安防大項目、多duo係xi統tong集ji成cheng項xiang目mu的de比bi重zhong增zeng加jia
，其qi工gong程cheng附fu加jia值zhi較jiao高gao，此ci外wai安an防fang服fu務wu營ying銷xiao額e增zeng長chang迅xun速su，這zhe幾ji個ge因yin素su造zao成cheng生sheng產chan營ying銷xiao部bu分fen的de比bi重zhong下xia降jiang更geng多duo。總zong體ti看kan來lai，與yu06年比較，2007年生產營銷部分的比重由47％下降為45％，工程服務部分的比重由 53％上升為55％。這與中國安全防範行業協會編印的2007版年鑒中的“綜述篇”2006年的比重數據相同。

　　其qi次ci，人ren均jun銷xiao售shou額e應ying當dang符fu合he企qi業ye運yun營ying的de實shi際ji情qing況kuang。通tong常chang人ren均jun銷xiao售shou額e應ying能neng夠gou保bao證zheng公gong司si正zheng常chang運yun轉zhuan並bing有you所suo發fa展zhan。從cong我wo們men最zui近jin調tiao查zha的de情qing況kuang來lai看kan，安an防fang生sheng產chan企qi業ye的de人ren均jun產chan值zhi在zai 15萬元左右，省一級經銷代理商的平均毛利率在10％左右，由於基層代理商的人均銷售額更低，他們的平均毛利率應在20％左右，否則他們的公司無法正常運行。過去安防工程商的利潤率較高
，原材料所占營業額的比例隻占40％左右，由於競爭激烈
，利率水平下降很快，中小型安防工程商原材料所占營業額的比例上升到60％左右
，其中的三分之二是安防設備，安防工程商平均利潤率隻有10％左右。據慧聰安防網調查統計，07年國內安防市場營銷總額在1450億左右
，由於安防行業的人均銷售額在15萬以上才能合理地分攤原材料、人工、管理、房屋設備折舊、財務等項費用。總體看來

，這幾年從業人員數量變化不大，仍然不到 100萬人，而且其中部分人員並不是全職從事安防行業。

　　第(di)三(san)，應(ying)當(dang)采(cai)用(yong)抽(chou)樣(yang)調(tiao)查(zha)與(yu)典(dian)型(xing)調(tiao)查(zha)相(xiang)結(jie)合(he)的(de)方(fang)式(shi)，可(ke)以(yi)通(tong)過(guo)重(zhong)點(dian)調(tiao)查(zha)行(xing)業(ye)中(zhong)有(you)影(ying)響(xiang)企(qi)業(ye)的(de)數(shu)據(ju)來(lai)看(kan)調(tiao)查(zha)結(jie)果(guo)的(de)真(zhen)實(shi)性(xing)。中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)企(qi)業(ye)眾(zhong)多(duo)、規(gui)模(mo)較(jiao)小(xiao)，行(xing)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)不(bu)高(gao)，但(dan)也(ye)有(you)國(guo)內(nei)外(wai)個(ge)別(bie)企(qi)業(ye)在(zai)某(mou)類(lei)產(chan)品(pin)中(zhong)占(zhan)有(you)舉(ju)足(zu)輕(qing)重(zhong)地(di)位(wei)

，準(zhun)確(que)地(di)掌(zhang)握(wo)它(ta)們(men)的(de)有(you)關(guan)數(shu)據(ju)對(dui)於(yu)提(ti)高(gao)調(tiao)查(zha)統(tong)計(ji)的(de)準(zhun)確(que)性(xing)比(bi)較(jiao)關(guan)鍵(jian)
，比(bi)如(ru)索(suo)尼(ni)中(zhong)國(guo)在(zai)攝(she)像(xiang)機(ji)領(ling)域(yu)的(de)銷(xiao)售(shou)情(qing)況(kuang)

，海(hai)康(kang)威(wei)視(shi)在(zai)硬(ying)壓(ya)縮(suo)板(ban)卡(ka)方(fang)麵(mian)銷(xiao)售(shou)情(qing)況(kuang)，霍(huo)尼(ni)韋(wei)爾(er)在(zai)防(fang)盜(dao)報(bao)警(jing)領(ling)域(yu)的(de)銷(xiao)售(shou)情(qing)況(kuang)。

　　我個人認為，由於平安城市建設與奧運、世(shi)博(bo)會(hui)的(de)需(xu)求(qiu)，國(guo)內(nei)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)經(jing)過(guo)幾(ji)年(nian)的(de)超(chao)常(chang)規(gui)發(fa)展(zhan)之(zhi)後(hou)，將(jiang)步(bu)入(ru)平(ping)穩(wen)增(zeng)長(chang)過(guo)程(cheng)，安(an)防(fang)產(chan)品(pin)逐(zhu)步(bu)進(jin)入(ru)家(jia)庭(ting)和(he)安(an)防(fang)服(fu)務(wu)業(ye)的(de)壯(zhuang)大(da)將(jiang)對(dui)中(zhong)國(guo)安(an)防(fang)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)的(de)擴(kuo)大(da)起(qi)到(dao)重(zhong)要(yao)作(zuo)用(yong)。