導讀

當 AI 智能體開始自主攻擊工業控製係統，當機器身份以 82:1 超過人類員工，國產化工業網絡安全設備正從可選項變為必選項。本文用一組核心數據
，拆解這個藏在工廠深處的百億級戰場。

一
、一個被低估的百億市場：工業級網絡安全

你可能沒聽說過 “工業級網絡安全設備”，但它正守護著每一座電廠、每一條地鐵
、每一座化工廠。

與辦公室裏的普通防火牆不同，這些設備要能在零下 40 度到零上 85 度的極端環境中 7×24 小時運行，采用無風扇散熱、導軌式安裝、寬壓冗餘電源 —— 它們是工業控製係統的數字衛士。

核心數據

• 2024 年中國工控安全市場規模：82.2 億元（賽迪顧問）
  ，同比增長19.3%
• 其中工業級硬件設備約占53 億元
• 純國產化架構設備占比約42%，規模22.3 億元

2023-2025 年工業級網絡安全設備細分市場規模

一句話總結：工業網絡安全是網絡安全賽道裏增速最快的細分領域
，而國產化替代才剛剛過半。

二、國產化 CPU 的 “六強爭霸”：誰有真・工業級產品
？

在工業級網安設備中，CPU 是心髒。但並非所有國產 CPU 都能承受工業現場的嚴苛環境。我們梳理了六大廠商的工業級產品現狀：

第一梯隊：有官方工業級產品

1. 飛騰（28% 份額）唯一形成完整工業級網安矩陣的廠商

• 騰瓏 E2000Q 工業級 A 網安版：-40℃~80℃寬溫、9-48V 寬壓冗餘，導軌式安裝
• 騰銳 D2000/8 工業級網安版：-20℃~60℃工業級範圍，專為網安設備優化

2. 龍芯（22% 份額）自主指令集
   ，高安全等級場景首選

• 2K2000 工業級：麵向工控機及網絡安全平台，支持 ECC 糾錯
• 2K1000LA 網絡安全版：性能提升 20%
  ，功耗降低 20%

3. 海光（18% 份額）x86 生態兼容，嵌入式工控級

• 3450E：-20℃~70℃寬溫
  ，被研華等工控龍頭采用

4. 申威（5% 份額）特種高安全等級

• SW3231/SW1621：物理隔離網閘、高保密級工業防火牆

第二梯隊：無官方工業級產品，靠合作夥伴實現

1. 兆芯（15% 份額）官網產品定位為 “PC / 嵌入式處理器”，未標注工業級寬溫規格。其工業級特性由下遊主板 / 整機廠商（華北工控、研祥等）實現。

2. 鯤鵬（12% 份額）無專門嵌入式工業級 CPU，主要麵向室內服務器 / 雲平台場景。

關鍵洞察：工業級網安設備選型時
，“有官方工業級規格” 和 “靠合作夥伴做寬溫適配” 是兩種完全不同的可靠性等級。

2024 年國產 CPU 廠商市場份額及工業級產品可用度

三、錢花在哪兒

？一組價值鏈數據告訴你真相

很多人以為網絡安全公司 “賣的是硬件盒子”。錯。看看上市公司的毛利率：

公司	毛利率
深信服 (網絡安全業務)	79.31%
奇安信 (安全產品)	71.51%
天融信 (2025 年)	70.52%
啟明星辰 (2025 年)	58.44%

這意味著什麼？軟件、授權、服務的價值遠超硬件。但在工業級場景中，寬溫器件、冗餘電源
、無風扇機箱等專用硬件成本翻倍

，主機硬件占整機價值的 50%。

進一步拆解主機硬件（以 2024 年純國產化整機 22.3 億元為基準）：

• CPU：0.8 億元（占整機 3.5%）
• 主板：1.0 億元（占整機 4.5%）
• 其他主機部件 (電源 / 內存 / 存儲 / 散熱 / 網口)：9.2 億元（占整機 41%）
• 軟件 / 服務 / 授權：11.3 億元（占整機 50%）

2024 年純國產化架構工業級網安設備核心價值鏈分解

核心結論：CPU + 主板合計僅占整機的 8%
，但卻是卡脖子的關鍵環節。沒有國產工業級 CPU，整機國產化就是空中樓閣。

四、誰在戰場上？從上市公司到隱形冠軍

上市玩家

• 雲湧科技 (688060)：工業信息安全核心廠商，2025 年營收 3.76 億元，信創業務同比暴增 284.99%
  ，基於龍芯、飛騰、瑞芯微等國產 CPU 平台。
• 緯德信息 (688171)：電力工控安全細分龍頭，2025 年營收 1.39 億元
  ，並購雙洲科技切入黨政及特種行業市場，加密終端年產量增長 87.48%。

未上市隱形冠軍

五、AI 智能體：工業網絡安全的 “核彈級” 變量

2025-2026 年，網絡攻防進入Agentic AI 時代。這不是概念，是正在發生的現實：

威脅側：AI 智能體正在重塑攻擊範式

• 自主攻擊：威脅行為者利用 AI 模型自動完成入侵 80-90% 的工作
• 提示詞注入：惡意指令 “劫持” 智能體，執行非預期操作
• 工業場景特有風險：智能體故障直接影響物理世界，人類幹預機會更少
• 身份攻擊麵重構：企業機器身份以82:1超過人類員工

AI 智能體帶來的安全挑戰 vs 國產自主可控產品的曆史性機遇

機遇側：國產自主可控的換道超車窗口

1. “小安” AI 安全大模型一體機：2025 年 6 月由應急管理部大數據中心發布，全國首個工貿企業園區安全管理 AI 解決方案，采用全棧國產化架構（華為昇騰算力 + 國產 CPU），首批簽約廣州工控集團。
2. 安恒信息恒腦 3.0：國內首個安全 AI 智能體，支持大模型投毒檢測、訓練數據汙染分析。
3. 天融信 DeepSeek 安全智算一體機：首批通過工信領域能力認證
   ，實現國產化 AI 大模型智能輔助安全運營。

政策硬約束：2026 年關鍵領域大模型算力底座國產化率需達70% 以上。

六
、十五五展望：三個確定，一個變量

三個確定

1. 信創縱深：關基行業國產化率從 42% 向 **60%+邁進
   ，整機規模從 22.3 億向40 億 +** 增長
2. 產品完善：飛騰騰瓏 E 係列
   、龍芯 2K3000、海光低功耗嵌入式產品持續迭代
3. 模式轉型：從 “賣盒子” 向賣服務升級，安全運營中心 (SOC) 從 “人管工具” 升級為人管 AI

一個戰略變量：AI 智能體安全

當防禦型 AI 能在毫秒級自主切斷異常連接，當國產 AI 智能體成為工業網絡安全的數字員工
，中國工業網絡安全產業將從替代進口升級為定義標準。

預計到 2030 年：

• 工業級網絡安全設備市場規模：100 億 +
• 純國產化架構整機規模：40-50 億
• 關鍵零部件 (CPU + 主板) 市場規模：3-5 億
• AI 安全智能體及配套國產化算力底座：成為網絡強國戰略的核心支撐

寫在最後

工業網絡安全是一個 “看不見” 的戰場，但它守護著能源
、交通

、製造的命脈。十五五開局


，AI 智能體的出現既是最大威脅，也是國產自主可控產品最大的曆史機遇。這場仗
，必須贏。

數據來源

賽迪顧問、IDC、啟明星辰 / 天融信 / 深信服 / 奇安信年報、雲湧科技 / 緯德信息年報、飛騰 / 龍芯 / 海光 / 兆芯官網產品規格、應急管理部大數據中心
、安恒信息、Palo Alto Networks《2026 年網絡安全預測》
、《2026 年國際人工智能安全報告》等。

本文作者：基於公開資料整理分析版權聲明：本報告版權歸觀海數據研究院所有

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