許多企業經營者苦思冥想著如何將先進的技術（如大數據分析和機器學習、3D打印或虛擬現實等）為企業所用，以及如何以具有前瞻性的方式實現企業的運營目標，並獲得深遠、長久的成功。他們很想知道在數字化轉型的過程中同類企業都做了什麼，遇到過哪些挑戰又是如何解決的。

Ergon 煉油公司是美國Ergon集團旗下的一家特種潤滑油生產廠。該公司采取明智的、以企業文化驅動的方式來實施新的自動化解決方案，從而在瞬息萬變的市場和日益激烈的行業競爭中取得了變革性的成果。

特種潤滑油生產質量至上。Ergon的數字化旅程講述了其如何進行新技術投資決策的過程。早在十年前，Ergon集團就開始大力推進企業信息技術（IT）與運營技術（OT）的合作，這也為實現公司的增長與多元化願景起到了積極作用。

Ergon 集團擁有超3,000名員工和6家工廠
，其中Ergon煉油公司已發展成為全球最大的環烷加工油生產商，原油日處理量高達26,500桶。其工藝尤為獨特：該工廠使用分布式控製係統（DCS）來生產特種石油產品
，在產品裝載過程中
，必須保持高標準的產品一致性
、可重複性、質量與穩定性
，這對於Ergon的業務模式至關重要
，從而催生了自動化的需求。

特種油生產完成後，會儲存在煉油廠附近，然後通過駁船、卡車或鐵路將其直接運送至最終用戶端或世界各地的接收站。工廠生產的環烷基油

、加工油和絕緣油已被Ergon公司在全球的客戶用於各種應用
，包括但不限於變壓器油、化合物混合操作、橡膠製品、化學處理、金屬加工液、冷凍油、水力壓裂油、塗料和潤滑油。

擁抱數字化的企業文化。使Ergon不同於其它大多數煉油廠的不僅在於其業務的專業性，還在於其緊密結合的

、家庭式的企業文化。企業領導層實施數字化的計劃與理念帶領企業不斷變革。

Ergon認為自己不僅是新技術的早期采納者，而且是精明的使用者。Ergon煉油公司副總裁Jeremy Kyser說：“多年來


，我們的戰略一直是采用新技術、新係統和新流程，從而使我們能夠從競爭對手中脫穎而出

，並擴大我們的全球客戶群”。與許多煉油廠一樣，Ergon管理層密切關注過程控製、wuxianyibiaoheshujufenxilingyudechuangxinjishu
，yijizidonghualingyudeqianyanfazhan。danzaizhengtishuzihuazhuanxingzhanlvefangmian，gongsilingdaocengyizhijingtiditichulianggeguanjianwenti：為什麼要改變，為什麼要冒險投資未經驗證的新技術？

“我們在數字化轉型方麵投入了很多資金，並通過各種方法實現數字化轉型的落地，”Ergon係統工程總監Steve Elwart說。“其(qi)中(zhong)一(yi)個(ge)簡(jian)單(dan)的(de)方(fang)法(fa)就(jiu)是(shi)遵(zun)循(xun)最(zui)佳(jia)實(shi)踐(jian)。另(ling)一(yi)個(ge)方(fang)法(fa)是(shi)講(jiang)故(gu)事(shi)
，我(wo)們(men)能(neng)夠(gou)看(kan)到(dao)因(yin)技(ji)術(shu)力(li)量(liang)不(bu)足(zu)對(dui)業(ye)務(wu)造(zao)成(cheng)什(shen)麼(me)樣(yang)的(de)影(ying)響(xiang)，然(ran)後(hou)據(ju)此(ci)來(lai)有(you)針(zhen)對(dui)性(xing)地(di)描(miao)繪(hui)如(ru)何(he)提(ti)高(gao)績(ji)效(xiao)的(de)路(lu)線(xian)圖(tu)，以(yi)幫(bang)助(zhu)管(guan)理(li)層(ceng)更(geng)清(qing)晰(xi)地(di)看(kan)到(dao)投(tou)資(zi)自(zi)動(dong)化(hua)能(neng)夠(gou)帶(dai)來(lai)的(de)價(jia)值(zhi)。”

戰略規劃逐步擴展。 Ergon公司選擇了一種較為平衡的戰略：他(ta)們(men)希(xi)望(wang)成(cheng)為(wei)嚐(chang)試(shi)自(zi)動(dong)化(hua)新(xin)技(ji)術(shu)的(de)先(xian)遣(qian)部(bu)隊(dui)，但(dan)並(bing)不(bu)追(zhui)求(qiu)一(yi)步(bu)到(dao)位(wei)，而(er)是(shi)在(zai)采(cai)用(yong)的(de)方(fang)案(an)在(zai)發(fa)揮(hui)其(qi)作(zuo)用(yong)同(tong)時(shi)持(chi)續(xu)的(de)可(ke)擴(kuo)展(zhan)性(xing)，對(dui)於(yu)未(wei)來(lai)采(cai)用(yong)其(qi)它(ta)潛(qian)在(zai)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)具(ju)有(you)足(zu)夠(gou)的(de)敏(min)捷(jie)度(du)
，直(zhi)至(zhi)找(zhao)到(dao)完(wan)全(quan)適(shi)合(he)此(ci)特(te)定(ding)應(ying)用(yong)的(de)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。

通過數字化轉型，企業在可靠性、質量控製、安全性與合規性等方麵的績效都得到了提高。“所生產的每種產品均具有不同的規格與參數，”Ergon 公司煉油與營銷業務執行副總裁Lance Puckett說。“在這些產品的生產過程中
，擁有實時數據有助於維持當今市場需求的一致性。”對質量控製的專注鞏固公司作為特種潤滑油領先生產商之一的聲譽，並增加了其全球市場份額。Ergon目前的產品出口至全球90多個國家
，並且這一數量還在繼續增長。

根據可衡量的結果確定項目的優先級。對於Ergon來說，數字化轉型的關鍵一直在於如何確定數字化項目的優先級，從而在運營和財務方麵實現最佳成效。

在做選擇時
，公司會側重於三個標準：可擴展性、員工賦能和IT/OT的融合。管理層發現了一些運營方麵的挑戰（有些是顯而易見的，另外一些挑戰則隨著時間的推移逐漸顯現出來），並著手尋找符合標準的解決方案
，有計劃地實施這一過程。公司各業務部門之間的靈活性、溝通與協作變得至關重要。

多年以來，隨著自動化行業的不斷創新，在決定是否采用新的硬件或軟件技術時，Ergon所suo遵zun從cong的de第di一yi個ge準zhun則ze是shi看kan這zhe些xie硬ying件jian和he軟ruan件jian是shi否fou真zhen正zheng適shi用yong，而er且qie便bian於yu在zai更geng為wei廣guang泛fan的de運yun營ying中zhong輕qing鬆song擴kuo展zhan。這zhe不bu僅jin僅jin是shi確que保bao可ke以yi得de到dao企qi業ye層ceng麵mian的de認ren可ke，還hai意yi味wei著zhe公gong司si能neng夠gou以yi更geng低di的de運yun營ying與yu財cai務wu風feng險xian開kai展zhan項xiang目mu試shi點dian
，然ran後hou根gen據ju初chu步bu結jie果guo做zuo出chu進jin一yi步bu決jue策ce。

其次，采用每一項新的數字技術（無論是對控製係統的圖形界麵升級，還是對預測性資產管理軟件的升級）都(dou)要(yao)求(qiu)能(neng)提(ti)高(gao)工(gong)人(ren)的(de)工(gong)作(zuo)效(xiao)率(lv)，其(qi)原(yuan)因(yin)不(bu)僅(jin)在(zai)於(yu)退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)可(ke)能(neng)造(zao)成(cheng)的(de)經(jing)驗(yan)缺(que)口(kou)，還(hai)在(zai)於(yu)公(gong)司(si)堅(jian)信(xin)通(tong)過(guo)培(pei)訓(xun)可(ke)使(shi)員(yuan)工(gong)能(neng)夠(gou)勝(sheng)任(ren)基(ji)本(ben)操(cao)作(zuo)並(bing)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)知(zhi)識(shi)與(yu)技(ji)能(neng)。

協同是持續改進的關鍵。在IT/OT集成方麵，公司執行副總裁兼首席信息官Jana Branham采取了積極主動

、合作共贏的工作方式。Ergon的IT團隊會定期詢問OT部門員工怎樣才能讓他們的工作更便捷，然後兩個團隊共同定製合適的解決方案，並利用新技術來滿足運營團隊的需求。

Branham女士說：“IT在支持運營團隊方麵的作用是更多地了解其目標與挑戰，共同協作
，幫助運營團隊打造能夠滿足需求的解決方案。”盡管這確實需要時間與通力合作，但這種合作方式是數字化轉型獲得成功的關鍵組成部分。

Ergon認ren為wei數shu字zi化hua轉zhuan型xing是shi一yi種zhong持chi續xu的de演yan化hua過guo程cheng。持chi續xu改gai進jin的de承cheng諾nuo使shi公gong司si在zai競jing爭zheng中zhong保bao持chi領ling先xian地di位wei，也ye就jiu是shi說shuo
，值zhi得de仔zai細xi研yan究jiu一yi下xia公gong司si曆li年nian來lai是shi如ru何he實shi施shi新xin技ji術shu與yu改gai造zao項xiang目mu的de

，以yi及ji在zai幾ji乎hu每mei天tian都dou有you新xin突tu破po的de情qing況kuang下xia，企qi業ye未wei來lai的de願yuan景jing是shi什shen麼me。

開啟轉型之路。Ergon在數字化領域的第一項重大投資是無線網絡以及使用遠程傳感器為操作人員提供基本數據。在WirelessHART成為當今國際標準協議之前，他們就開始采用一種漸進式的方法進行嚐試了，即先在不太關鍵的應用中使用這一技術。“我們先在一台泄壓閥上安裝無線傳感器
，以檢測其爆破片的潛在問題，這相當於一個額外的安全保護
，”係統工程總監 Elwart先生說:“一旦結果達到要求，我們就在另外33個爆破片上也安裝無線傳感器，這可以為我們節省數千美元的接線成本。”

然(ran)後(hou)，公(gong)司(si)又(you)啟(qi)動(dong)了(le)一(yi)個(ge)項(xiang)目(mu)，該(gai)項(xiang)目(mu)涉(she)及(ji)在(zai)存(cun)放(fang)有(you)易(yi)燃(ran)化(hua)學(xue)品(pin)的(de)遠(yuan)程(cheng)化(hua)學(xue)品(pin)倉(cang)庫(ku)大(da)樓(lou)中(zhong)安(an)裝(zhuang)無(wu)線(xian)變(bian)送(song)器(qi)。與(yu)控(kong)製(zhi)室(shi)相(xiang)距(ju)數(shu)百(bai)碼(ma)的(de)倉(cang)庫(ku)大(da)樓(lou)通(tong)常(chang)沒(mei)有(you)工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)，並(bing)且(qie)現(xian)有(you)的(de)電(dian)氣(qi)與(yu)數(shu)據(ju)網(wang)絡(luo)連(lian)接(jie)使(shi)得(de)無(wu)法(fa)實(shi)現(xian)全(quan)天(tian)候(hou)的(de)大(da)樓(lou)安(an)全(quan)與(yu)安(an)防(fang)監(jian)控(kong)。

如果使用有線解決方案，管理人員擔心基礎設施成本、部署時間、施(shi)工(gong)物(wu)流(liu)與(yu)安(an)全(quan)性(xing)。最(zui)後(hou)決(jue)定(ding)采(cai)用(yong)太(tai)陽(yang)能(neng)供(gong)電(dian)的(de)無(wu)線(xian)現(xian)場(chang)網(wang)絡(luo)。工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)在(zai)倉(cang)庫(ku)大(da)樓(lou)中(zhong)安(an)裝(zhuang)了(le)無(wu)線(xian)煙(yan)霧(wu)傳(chuan)感(gan)器(qi)，從(cong)而(er)將(jiang)信(xin)號(hao)傳(chuan)輸(shu)至(zhi)可(ke)通(tong)過(guo)煉(lian)油(you)廠(chang)控(kong)製(zhi)係(xi)統(tong)直(zhi)接(jie)查(zha)看(kan)的(de)太(tai)陽(yang)能(neng)板(ban)供(gong)電(dian)的(de)無(wu)線(xian)中(zhong)繼(ji)器(qi)。無(wu)線(xian)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)免(mian)去(qu)了(le)在(zai)現(xian)場(chang)進(jin)行(xing)光(guang)纖(xian)電(dian)纜(lan)挖(wa)溝(gou)的(de)時(shi)間(jian)與(yu)成(cheng)本(ben)，從(cong)而(er)節(jie)省(sheng)超(chao)過(guo)23萬美元。

盡管爆破片與倉庫大樓的應用是小型項目，但它們意味著一個好的開端，第一使Ergon建立了對新興數字技術及其易用性的信心
，第二驗證了新的解決方案如何實現從小規模試點到之後在工廠更大範圍內進行擴展的過程。

初試告捷擴大規模。之後Ergonkaishizaigongchangneijinxingshebeiwanzhengxingchuanganqidebushu
，yishixianduigufengjijifengshandengjixieshebeidezidongjiance，wuxianchuanganqikejiangshebeidezhendongshujufasongzhishebeizichanguanliruanjian（AMS），使操作員能夠更深入地了解機械設備的健康狀況，並幫助工作人員診斷問題
，從而防患於未然（圖1）。AMS可以在控製室操作人員發現異常情況前就通知維護人員有關傳感器與變送器的潛在問題。

圖1. Ergon使用數字技術來幫助更深入地了解機械設備的健康狀況。

這類資產管理應用可綁定到更廣泛的全廠數字生態係統中
，Ergon使(shi)用(yong)該(gai)應(ying)用(yong)的(de)目(mu)的(de)包(bao)括(kuo)便(bian)於(yu)從(cong)供(gong)應(ying)商(shang)處(chu)獲(huo)得(de)用(yong)於(yu)一(yi)站(zhan)式(shi)故(gu)障(zhang)排(pai)除(chu)的(de)現(xian)成(cheng)數(shu)字(zi)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。在(zai)決(jue)定(ding)長(chang)期(qi)數(shu)字(zi)化(hua)戰(zhan)略(lve)時(shi)
，公(gong)司(si)將(jiang)不(bu)同(tong)供(gong)應(ying)商(shang)產(chan)品(pin)之(zhi)間(jian)的(de)兼(jian)容(rong)性(xing)視(shi)為(wei)一(yi)個(ge)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)的(de)方(fang)麵(mian)。

Ergon通過在不同過程區域添加更多傳感器與儀表來構建其網絡與數字生態係統功能之後，開始投資於分析工具，如用於報警管理的專用軟件（圖2）
，ruanjianzhenduigeguochengquyushengchengmeizhoubaogao，congershicaozuorenyuannenggouquerenbaojingxitonggongzuozhengchang。zuizhong，baojinglvyubaojingjinjixingjundedaoxiajiang
，bingqiewuxiaojingbaodeshuliangyejiangweiling。

圖2. 資產管理軟件嵌入了預測、保護和過程專業知識，可識別潛在的設備故障，並確保在需要的時間和地點將關鍵資產健康數據送到操作員手中。

通過現代化改造提高生產質量。幾年前Ergon對工廠調和裝置的磅房控製係統進行了一項現代化改造（圖3），項目采用了多種新技術，以期提高工廠運行效率。

調和係統是Ergon工廠運營的基本組成部分。用於混合特種潤滑油組分並將其直接送至列車、卡車和船舶的傳統控製係統已過時。係統停機可能導致產生逾期罰款或訂單取消，並很快造成數百萬美元的損失。

Ergon采用專利批量控製器替代傳統係統
，從而使管理混合配方以及對新產品實施新配方變得更為輕鬆
，並使Ergon能夠處理更大的生產量。產品出貨量增加30%。該gai項xiang目mu還hai首shou次ci使shi用yong了le虛xu擬ni係xi統tong
，該gai係xi統tong允yun許xu工gong作zuo站zhan和he控kong製zhi係xi統tong節jie點dian在zai公gong共gong主zhu機ji計ji算suan機ji上shang運yun行xing，從cong而er顯xian著zhu減jian少shao停ting機ji並bing減jian少shao磅bang房fang中zhong的de硬ying件jian空kong間jian占zhan用yong。虛xu擬ni係xi統tong還hai可ke以yi將jiang整zheng個ge控kong製zhi係xi統tong的de數shu據ju備bei份fen到dao一yi個ge文wen件jian中zhong
，從cong而er在zai係xi統tong需xu要yao重zhong啟qi時shi縮suo短duan重zhong啟qi時shi間jian。

圖3. 從繪製磅房接線圖和優化控製軟件
，到大幅降低硬件占用空間，再到係統的無縫切換
，Ergon與業務夥伴密切合作，以實現調和裝置的現代化。

轉型覆蓋整個企業。近期Ergongongsideshuzihuayefugaidaoledingdanshuruxitongdezidonghua
，bingjianggaixitongyugongsideyewuguanliruanjianxiangjicheng。guoqudezuofashi，dangyouxindingdanshi，bangfanggongzuorenyuanjiangdingdanxinxishurudaotiaohexitongzhong，zaitongguotiaoherenyuanjiangdingdanxinxishurudaodianzibiaogezhong，yishengchengdangtiandebaogao
，ciguochengkenengchanshengshoudongshurucuowu。

采用自動化係統後，訂單直接輸入企業客戶服務中心的SAP係統，油品調和操作人員隻需在客戶卡車抵達時選出正確的訂單號
，其餘過程均自動執行。然後，SAP係xi統tong自zi動dong生sheng成cheng發fa票piao，這zhe有you助zhu於yu前qian台tai更geng快kuai地di追zhui蹤zong訂ding單dan和he結jie賬zhang。這zhe不bu僅jin能neng夠gou縮suo短duan發fa票piao周zhou轉zhuan時shi間jian
，還hai可ke以yi減jian少shao潛qian在zai人ren為wei失shi誤wu與yu重zhong新xin調tiao和he的de需xu要yao，否fou則ze，單dan個ge鍵jian入ru錯cuo誤wu就jiu可ke能neng導dao致zhi數shu千qian美mei元yuan的de損sun失shi。

轉型之旅還在繼續。未來Ergon還將去往何方？數字化轉型是一個旅程，而不是終點，Ergon將繼續尋找機會，以更好地改善未來的運營。Elwart先生說，“我們旨在為需求者提供盡可能多的信息

，無論是在控製室還是董事會會議室中。”

公司計劃去做的第一件事是利用DCS的高度定製化操作界麵功能，該功能允許用戶設計操作員屏幕，從而使工廠工作人員都能通過平板電腦、手機
、筆(bi)記(ji)本(ben)電(dian)腦(nao)或(huo)控(kong)製(zhi)室(shi)工(gong)作(zuo)站(zhan)查(zha)看(kan)與(yu)其(qi)工(gong)作(zuo)相(xiang)關(guan)的(de)所(suo)需(xu)內(nei)容(rong)。使(shi)用(yong)標(biao)準(zhun)化(hua)人(ren)機(ji)界(jie)麵(mian)圖(tu)形(xing)對(dui)過(guo)程(cheng)數(shu)據(ju)與(yu)資(zi)產(chan)健(jian)康(kang)信(xin)息(xi)進(jin)行(xing)遠(yuan)程(cheng)訪(fang)問(wen)有(you)助(zhu)於(yu)加(jia)快(kuai)回(hui)路(lu)檢(jian)查(zha)、檢修和維護
，通常也能夠簡化整個工廠的工作流（圖4）。

圖4. 通(tong)過(guo)讓(rang)技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan)能(neng)夠(gou)使(shi)用(yong)移(yi)動(dong)平(ping)板(ban)電(dian)腦(nao)和(he)智(zhi)能(neng)手(shou)機(ji)來(lai)安(an)全(quan)遠(yuan)程(cheng)訪(fang)問(wen)控(kong)製(zhi)室(shi)數(shu)據(ju)，員(yuan)工(gong)能(neng)夠(gou)從(cong)工(gong)廠(chang)內(nei)的(de)任(ren)何(he)位(wei)置(zhi)監(jian)控(kong)過(guo)程(cheng)
，從(cong)而(er)提(ti)高(gao)生(sheng)產(chan)力(li)。

盡管增強現實（AR）仍可能需要幾年才能成熟起來，但公司正在認真考慮將其作為另一項創新應用。“操作人員很快便能夠查看整個煉油廠範圍內的某台設備

，並獲得可視化的實時資產健康數據。”Elwart先生說。

對於Ergon來(lai)說(shuo)，他(ta)們(men)在(zai)數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)中(zhong)已(yi)經(jing)積(ji)累(lei)了(le)一(yi)些(xie)經(jing)驗(yan)
，實(shi)踐(jian)促(cu)使(shi)他(ta)們(men)會(hui)一(yi)如(ru)既(ji)往(wang)地(di)將(jiang)這(zhe)類(lei)高(gao)科(ke)技(ji)應(ying)用(yong)或(huo)尚(shang)未(wei)發(fa)明(ming)出(chu)來(lai)的(de)技(ji)術(shu)用(yong)於(yu)使(shi)其(qi)能(neng)夠(gou)蓬(peng)勃(bo)發(fa)展(zhan)的(de)數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)中(zhong)。“創造一個完整的數字化戰略並堅持下去
，”Elwart先生建議：“從小處著手，循序漸進
，並利用可擴展技術將風險保持在最低水平。其中非常重要的是要讓企業文化推動技術的變革。”