中國軟件產業處於世界軟件產業鏈的低端。與發達國家相比


，中國的軟件產業市場需求廣闊、企業人力成本低
；但企業規模較小、科技水平落後，因此我國軟件企業主要定位在人力密集型的低端領域。與國外軟件企業相比，中國企業僅在部分應用軟件
、嵌入式軟件以及本地化要求較高的係統集成與IT服務領域占有一定的優勢。

  　軟件行業保持平穩增長，軟件服務收入增速較快。2007年1到10月，軟件產業實現收入4,436億元，同比增長21.0%，軟件產業占電子信息產業的收入比重達到11.2%。其中軟件技術服務實現收入717.9億元，同比增長21.8%，增速快於係統集成和軟件產品行業。

　　各子行業運行狀況差異較大。國內操作係統市場95%以上的份額被國外廠商占據；2007年國內管理軟件市場總銷售額將達到85億元，SAP仍然占據高端市場，用友和金蝶分別名列國內管理軟件市場占有率的前兩名；國內金融和電信業IT投資的加快使相關行業應用軟件企業從中受益
；2007年上半年國內電子信息製造業實現收入1.92萬億元
，同比增長17%，製造業的發展同時帶動了嵌入式軟件行業的發展；國內的係統集成和服務業市場集中度仍然很低，企業往往規模較小
，市場競爭激烈、毛利率較低。

　　全球軟件產業發展趨勢

　　在工業化進程的後期，信息化開始興起

，並且帶動了軟件等相關產業的快速發展
，尤其是進入20世紀90年代以來，世界軟件產業獲得了飛速發展。據IDC統計
，全球軟件業的年均增長率一直保持在15%到20%之間，2007年全球軟件產業總規模將達到1萬億美元，預計到2010年前，隨著產業的成熟和產業規模基數的擴大
，全球軟件產業年均收入增速將降為13%左右。目前，全球軟件業已經開始進入成熟期
，產業分工較為明確，產業成熟度較高。

　　未來全球軟件產業的主要增長點將來自以下幾個方麵：嵌入式軟件的發展使得軟件成功擺脫了計算機的束縛，並大規模應用於手機、數碼相機等電子設備以及車載設備中；國際軟件企業的並購重組有利於充分利用企業的比較優勢，形成規模遞增的收益；交易方式的轉變使軟件產品可以非常廉價地被小企業和個人使用
，從而進一步拓展了軟件需求規模。

　　結合全球軟件產業的發展狀況，我們認為2008年全球軟件產業將呈現以下趨勢：1
、軟件產業全球化進一步加劇：發(fa)達(da)國(guo)家(jia)的(de)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)從(cong)降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)的(de)角(jiao)度(du)考(kao)慮(lv)，逐(zhu)步(bu)集(ji)中(zhong)力(li)量(liang)發(fa)展(zhan)核(he)心(xin)業(ye)務(wu)，利(li)用(yong)全(quan)球(qiu)的(de)人(ren)力(li)資(zi)源(yuan)，將(jiang)大(da)量(liang)非(fei)核(he)心(xin)業(ye)務(wu)向(xiang)發(fa)展(zhan)中(zhong)國(guo)家(jia)轉(zhuan)移(yi)。全(quan)球(qiu)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi)一(yi)方(fang)麵(mian)可(ke)以(yi)降(jiang)低(di)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)的(de)開(kai)發(fa)成(cheng)本(ben)
，同(tong)時(shi)也(ye)使(shi)發(fa)展(zhan)中(zhong)國(guo)家(jia)的(de)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)有(you)了(le)向(xiang)國(guo)際(ji)先(xian)進(jin)企(qi)業(ye)學(xue)習(xi)的(de)機(ji)會(hui)，進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)高(gao)了(le)發(fa)展(zhan)中(zhong)國(guo)家(jia)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)的(de)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)。2
、軟件產品服務化進程加快：隨著ASP模式的覆滅，SaaS正成為一種新的產品服務化模式，SaaS的發展使國際軟件企業有了向低端市場擴張的機會

，進一步侵占中小軟件企業的生存空間。[page_break]

　　中國軟件產業的競爭力分析

　　我國軟件產業自20世紀80年代起步，平均每年以20-30%的速度遞增。但截至2006年，我國軟件產業收入占全球市場的份額僅為5.9%，遠低於美國、西歐
、日本等國家。

　　與國外軟件企業相比，我國軟件企業具有一些先天的優勢
，一方麵，中國社會正處於信息化的初級階段，目前企業的信息化率僅為10%，這zhe與yu中zhong國guo的de國guo際ji地di位wei極ji不bu相xiang稱cheng，因yin此ci未wei來lai國guo內nei市shi場chang潛qian在zai需xu求qiu巨ju大da，我wo國guo軟ruan件jian企qi業ye具ju有you更geng熟shu悉xi國guo內nei市shi場chang環huan境jing的de優you勢shi
，因yin此ci未wei來lai還hai有you很hen大da的de發fa展zhan空kong間jian
；另一方麵
，國內人力成本較低，僅相當於印度的60%，軟件產業的成本中有70%以上來自於人力成本，而較低的人力成本有助於我國軟件企業提高競爭力。

　　但(dan)中(zhong)國(guo)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)尚(shang)處(chu)於(yu)成(cheng)長(chang)階(jie)段(duan)

，與(yu)國(guo)外(wai)企(qi)業(ye)相(xiang)比(bi)
，我(wo)們(men)軟(ruan)件(jian)企(qi)業(ye)往(wang)往(wang)規(gui)模(mo)較(jiao)小(xiao)，上(shang)千(qian)人(ren)的(de)企(qi)業(ye)已(yi)屬(shu)罕(han)見(jian)，企(qi)業(ye)受(shou)規(gui)模(mo)的(de)製(zhi)約(yue)無(wu)法(fa)承(cheng)接(jie)大(da)型(xing)項(xiang)目(mu)。更(geng)重(zhong)要(yao)的(de)是(shi)我(wo)國(guo)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)在(zai)整(zheng)體(ti)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)以(yi)及(ji)從(cong)業(ye)人(ren)員(yuan)素(su)質(zhi)上(shang)要(yao)遠(yuan)遠(yuan)低(di)於(yu)發(fa)達(da)國(guo)家(jia)，使(shi)得(de)我(wo)國(guo)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)仍(reng)處(chu)於(yu)世(shi)界(jie)軟(ruan)件(jian)產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)低(di)端(duan)。

　　中國軟件產業的地位

　　軟件行業大體上可以分為軟件產品和係統集成及服務兩個子行業，而軟件產品主要包括基於PC的係統軟件、支撐軟件、應用軟件以及基於其它電子設備的嵌入式操作係統和嵌入式應用軟件。

　　在軟件產品領域，由於技術水平的落後，基礎軟件
、支撐軟件以及高端應用軟件市場基本都被國際大型軟件企業占據，而中國等發展中國家的軟件企業僅在本國的中、低端市場有一些優勢。

　　在嵌入式軟件領域，由於嵌入式軟件往往在電子設備
、汽車出廠時就由生產企業內置到產品中，因此很多製造業企業同時擁有研發、生產嵌入式軟件的能力。中國是世界製造業中心
，也誕生了一大批具有世界級水平的製造業企業，比如華為、海爾等，在嵌入式軟件領域，中國軟件企業存在著趕超國際水平的機會。

　　在係統集成和IT服務領域，由於跨地區服務成本高，因此相關的項目往往由本國的企業承攬。

　　國內軟件產業運行狀況

　   2007年1-10月，軟件產業實現收入4,436億元
，同比增長21.0%，高於電子信息產業的整體收入增速1.2個百分點。前三季度軟件產業占電子信息產業的收入比重達到11%，占GDP的比重達到2.28%。近年來軟件產業保持了略高於整個電子信息產業的收入增速，占全行業的比重也在不斷上升。

　  軟件產業發展不均衡

　　係統集成收入增長較慢。07年1到10月軟件產品實現收入1,575億元，同比增長18.7%；係統集成1,095億元，同比增長14.3%；軟件技術服務717.9億元，同比增長21.8%；而嵌入式軟件和IC設計共實現收入1,048億元，較去年同期略有增加。由於係統集成行業的市場集中度低
、企業規模小，不利於企業承接大型項目，同時企業間的過度競爭也影響了整個行業的收入水平
，因此07年1到10月份係統集成行業的收入增速低於軟件行業增速。

　　軟件產品收入占比過高。從各項業務的收入占軟件行業收入的比重來看，軟件產品和嵌入式軟件合計占比為59%，係統集成為25%，軟件技術服務為16%。可以看出軟件產品和嵌入式軟件收入之和與係統集成及服務收入之和的比例為1.44:1，而發達國家的這一比重通常為1:1，我(wo)國(guo)軟(ruan)件(jian)行(xing)業(ye)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)和(he)服(fu)務(wu)的(de)比(bi)重(zhong)過(guo)低(di)也(ye)是(shi)軟(ruan)件(jian)行(xing)業(ye)尚(shang)不(bu)成(cheng)熟(shu)的(de)標(biao)誌(zhi)。但(dan)技(ji)術(shu)服(fu)務(wu)的(de)環(huan)比(bi)收(shou)入(ru)增(zeng)速(su)已(yi)明(ming)顯(xian)高(gao)於(yu)軟(ruan)件(jian)產(chan)品(pin)，顯(xian)示(shi)這(zhe)一(yi)比(bi)重(zhong)有(you)降(jiang)低(di)的(de)趨(qu)勢(shi)。[page_break]

　  嵌入式軟件：中國軟件產業新的增長點

　　2007年上半年，嵌入式軟件市場規模已經占整個軟件產業的22%。在評選出的“2007年中國軟件業百強”中，前十名的企業就有6家是從事嵌入式軟件的。在嵌入式軟件領域排名前三的分別為華為、海爾
、中興，其中華為06年嵌入式軟件收入為152億元，在國內市場中的比重已超過10%。

　　由於嵌入式軟件的使用對象主要是製造業的相關產品
，製造業的增長對嵌入式軟件的發展起到了拉動作用。2007年上半年電子信息製造業實現收入1.92萬億元，同比增長17%，其中手機產量2.63億部，同比增長29%，數碼相機2,795萬台，同比增長6.8%。隨著電子產品需求量的增長
，對嵌入式軟件的引致需求也會給相關企業帶來機會。

　  係統集成：中、低端市場競爭激烈

　　係統集成不是獨立存在的，用戶在購買硬件、軟(ruan)件(jian)產(chan)品(pin)後(hou)，必(bi)然(ran)要(yao)經(jing)曆(li)這(zhe)一(yi)過(guo)程(cheng)才(cai)可(ke)以(yi)投(tou)入(ru)使(shi)用(yong)。因(yin)此(ci)我(wo)國(guo)軟(ruan)件(jian)產(chan)品(pin)銷(xiao)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)就(jiu)意(yi)味(wei)著(zhe)對(dui)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)長(chang)。而(er)且(qie)，從(cong)長(chang)期(qi)來(lai)看(kan)，隨(sui)著(zhe)計(ji)算(suan)機(ji)網(wang)絡(luo)係(xi)統(tong)越(yue)來(lai)越(yue)複(fu)雜(za)，對(dui)係(xi)統(tong)交(jiao)付(fu)和(he)維(wei)護(hu)的(de)需(xu)求(qiu)決(jue)定(ding)了(le)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)的(de)技(ji)術(shu)含(han)量(liang)越(yue)來(lai)越(yue)高(gao)，毛(mao)利(li)率(lv)水(shui)平(ping)也(ye)將(jiang)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)。

　　但就目前而言，係統集成行業的市場集中度低、企業數量多、競爭激烈。從廠商的市場份額來看
，市場占有率第一的IBM享有的份額僅為4.8%
，而前十名係統集成廠商的市場份額之和僅占到29%。整zheng個ge行xing業ye在zai激ji烈lie的de市shi場chang競jing爭zheng中zhong毛mao利li率lv不bu斷duan下xia滑hua，因yin此ci出chu現xian了le很hen多duo係xi統tong集ji成cheng企qi業ye開kai始shi發fa展zhan毛mao利li率lv較jiao高gao的de軟ruan件jian產chan品pin以yi增zeng強qiang企qi業ye的de盈ying利li能neng力li。

　　在(zai)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)行(xing)業(ye)內(nei)部(bu)，由(you)於(yu)企(qi)業(ye)的(de)技(ji)術(shu)水(shui)平(ping)參(can)差(cha)不(bu)齊(qi)，所(suo)提(ti)供(gong)的(de)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)服(fu)務(wu)的(de)技(ji)術(shu)含(han)量(liang)也(ye)不(bu)同(tong)，就(jiu)導(dao)致(zhi)了(le)企(qi)業(ye)盈(ying)利(li)能(neng)力(li)的(de)差(cha)別(bie)。一(yi)般(ban)新(xin)進(jin)入(ru)的(de)小(xiao)企(qi)業(ye)由(you)於(yu)資(zi)金(jin)規(gui)模(mo)的(de)製(zhi)約(yue)，僅(jin)能(neng)從(cong)事(shi)硬(ying)件(jian)集(ji)成(cheng)項(xiang)目(mu)，而(er)對(dui)於(yu)在(zai)行(xing)業(ye)內(nei)浸(jin)潤(run)多(duo)年(nian)的(de)大(da)型(xing)企(qi)業(ye)來(lai)說(shuo)，往(wang)往(wang)承(cheng)接(jie)硬(ying)件(jian)與(yu)軟(ruan)件(jian)相(xiang)結(jie)合(he)的(de)係(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)以(yi)及(ji)整(zheng)體(ti)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)項(xiang)目(mu)，因(yin)此(ci)毛(mao)利(li)率(lv)也(ye)大(da)大(da)高(gao)於(yu)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)。特(te)別(bie)是(shi)一(yi)些(xie)具(ju)有(you)較(jiao)高(gao)技(ji)術(shu)資(zi)質(zhi)和(he)技(ji)術(shu)認(ren)證(zheng)的(de)企(qi)業(ye)

，具(ju)有(you)承(cheng)接(jie)大(da)型(xing)項(xiang)目(mu)的(de)能(neng)力(li)
，因(yin)此(ci)發(fa)展(zhan)前(qian)景(jing)也(ye)要(yao)好(hao)於(yu)普(pu)通(tong)的(de)中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)。